Met Microsoft Dynamics CRM 2015 hiërarchische visualisaties kan de eindgebruiker op een intuïtieve en visuele manier hiërarchische gegevens visualiseren en gebruiken op zowel het web als de tablet. Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar in de entiteit Account, maar u kunt dezelfde hiërarchische weergave ook implementeren voor andere entiteiten; in dit artikel zullen we de Contact-entiteit configureren met een hiërarchische visualisatie en een hiërarchische representatie van manager en medewerker maken.

crm-2015

Om dit te doen moeten we:

  1. Maak de hiërarchierelatie voor de entiteit
  2. Maak de hiërarchietegelvorm
  3. Voeg het relationele veld toe aan het formulier Entiteit
  4. Update contactrecords met hiërarchierelatie
  5. Bekijk de hiërarchische weergave

We willen de volgende relatie hebben, als eindresultaat voor visualisaties van contacthiërarchieën

Maak de hiërarchierelatie voor de entiteit

Laten we beginnen met de configuratie van de hiërarchieweergave naar Instellingennavigatie -> Aanpassingen -> Oplossingen of Systeem aanpassen -> Entiteiten en selecteer de Contactentiteit

Maak de nieuwe relatie als de 1: N (een op veel) relatie

  • Primaire entiteit: Contact
  • Verbonden entiteit: Contact
  • Hiërarchisch: Ja
  • Weergavenaam: bovenliggend contact (of manager)
  • Naam: new_parentcontactid (dit veld wordt automatisch gemaakt, afhankelijk van het vorige veld, maar u kunt bijwerken)
  • Soort gedrag: Verwijzend (belangrijk om niet als ouder te verwarren)

Maak de hiërarchietegelvorm

Laten we nu een hiërarchie-instelling maken voor deze relatie. Beneden de relaties, selecteer Hiërarchie-instellingen en klik op Nieuw.

Geef de instelling een naam.

Klik op de om de tegel te maken die in de visualisatie wordt gebruikt Maak Nieuwe link.

In dit voorbeeld hebben we een nieuw Quick View-formulier toegevoegd, inclusief de volledige naam van het contact, het adres en het bovenliggende contact en dit opgeslagen als het "Contacthiërarchietegelformulier".

Voeg het relationele veld toe aan het formulier Entiteit

Op dit punt hebt u de hiërarchierelatie en het Quick View Tile-formulier gemaakt, maar op het contactformulier moet u het veld voor bovenliggend contact toevoegen.

Contactrecords bijwerken met hiërarchierelatie

Nu bent u klaar om de relatie aan de contactpersonen toe te voegen. U wijst enkele contactpersonen toe aan de bovenliggende contactpersoon of manager, zoals hieronder wordt weergegeven.

Bekijk de hiërarchische weergave

Merk op dat de records die een relatie hebben met de bovenliggende contactpersoon het hiërarchiepictogram aan de linkerkant van de contactrecord in het raster hebben. Wanneer u op dat pictogram klikt om de hiërarchische weergave te openen, zou u dezelfde weergave moeten zien als wij aan het begin van dit artikel.

De hiërarchische visualisatie is indrukwekkend, maar de functionaliteit is beperkt

  • Het formulier heeft een 4-veldmaximum in elke Quick Entity-tegelvorm
  • Visualisatie is alleen gebaseerd op 1-entiteit en niet op meerdere entiteiten
  • De relatie is een 1: N en is een zelfrelatie (alleen met dezelfde entiteit)

En dat is alles om een ​​nieuwe hiërarchievisualisatie in CRM 2015 op te zetten. In een toekomstige blog zullen we in andere hiërarchie-verbeteringen duiken, zoals mobiele weergave, het gebruik van filters en het opnemen van afbeeldingen in de hiërarchie.

Happy CRM'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.