Power BI wordt steeds meer de feitelijke rapportagetool voor Dynamics 365, waar we erg enthousiast over zijn. SQL Reporting Services blijft relevant en biedt functies waar veel gebruikers van zullen blijven profiteren, ongeacht de rapportagetool. Een daarvan is de mogelijkheid om vanuit een CRM SSRS-rapport in een CRM-record te boren. Dit kan erg handig zijn als u het record snel en gemakkelijk moet wijzigen. We doen dit al jaren met een aangepaste expressie in de booractie van een tekstvak.

records van Power BI

Dit kan ook op een vergelijkbare manier in Power BI worden bereikt. En het werkt voor zowel online als op locatie.
Opmerking: Als uw gegevens on-premises zijn en u publiceert naar de Power BI-service, moet uw implementatie IFD (Internet Facing Deployment) zijn om de record te kunnen starten.
Het is ook vermeldenswaard dat een vaak gevraagde functie om drill-thru naar een rapport in Power BI mogelijk te maken, is gedemoipuleerd als een functie die binnenkort beschikbaar is. Hoewel geweldig, is dat andere functionaliteit.

Laten we de stappen doorlopen om vanuit onze Power BI-tabel in een CRM-record te kunnen boren.

Maak een query met het veld 'Id' van de entiteit. In mijn voorbeeld rapporteer ik over zaken, dus samen met andere velden heb ik 'incidentid' geselecteerd

records van Power BI

Navigeer naar een entiteitsrecord en klik op de 'pop-out'. Hiermee wordt uw record opnieuw gestart en krijgt u de volledige URL.

records van Power BI

Kopieer en plak in Kladblok. Wat belangrijk is, zijn de gemarkeerde delen

  1. Uw org-informatie
  2. De object- of entiteitstypecode van uw entiteit (gebruik kan ook de LogicalName = incident gebruiken))
  3. De GUID van het record - dynamisch geleverd door het id-veld in de query

Ga terug om uw zoekopdracht verder te bewerken. Selecteer om een ​​'Aangepaste kolom' te maken

records van Power BI

Bouw uw aaneenschakeling deels door te plakken vanuit uw URL die u in Kladblok hebt geplakt en deels met behulp van beschikbare kolommen. Gebruik de ampersand als verbindende operator. Zorg ervoor dat u dubbele aanhalingstekens rond tekst plaatst ("xxx")
Ik noemde de kolom: URL

records van Power BI

U zou nu een veld met uw url moeten zien

Klik op 'Sluiten en toepassen'

records van Power BI

Terug in de Power BI Desktop Designer, klik op de gegevensweergave.
Selecteer uw kolom 'URL' en wijzig de gegevenscategorie in 'Web-URL'

records van Power BI

Voeg de kolom in een tabel toe en het zal een klikbare link zijn die het werkelijke record start!

records van Power BI

Dat is geweldig, maar de lange URL is niet aantrekkelijk. We kunnen dat oplossen.

  1. Selecteer de tafel
  2. Klik op de bewerkende verfroller
  3. Vouw het waardengedeelte uit
  4. Zet de selectie van het url-pictogram op 'Aan'

records van Power BI

Happy Power BI'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.