De Dynamics 365 voor Field Service mobiele app is beschikbaar als gratis download in app-winkels. Om deze mobiele app met Dynamics 365 Online te laten werken, zijn bepaalde Resco / Woodford-oplossingsinstallaties en -configuraties nodig.

In deze blog bespreken we de installatie en configuratie van een Resco Mobile CRM Woodford-oplossing en de opzet van het Field Service Mobile-project. Nadat de instellingen zijn voltooid, kunnen gebruikers van de mobiele Field Service-app deze verbinden met hun Dynamics 365 Online-accounts. De volgende drie stappen zijn nodig om deze connectiviteit te laten plaatsvinden.

Stap 1

Download en installeer de Resco Mobile Dynamics 365 Woodford mobiele oplossing.

1. Ga in een Internet Explorer-browser naar: http://www.resco.net/mobilecrm/woodford.html

Let op: Microsoft Silverlight is nodig voor het bekijken van deze pagina die werkt in de IE-browser maar niet in Chrome of Edge

Wanneer de pagina wordt geopend, ziet deze er als volgt uit:

velddienst mobiele app

2. Klik op Downloaden voor 2013, 2015 & 2016, hiermee wordt een door Woodford beheerd zip-bestand naar uw downloadmap gedownload.

3. Navigeer naar Settings in uw Dynamics 365 en klik vervolgens op Oplossingen onder Aanpassing (zie pijl hieronder in de afbeelding).

velddienst mobiele app

Dit opent 'Alle oplossingen'. Klik op de import pictogram zoals hieronder getoond.

velddienst mobiele app

4. Nadat u op Importeren hebt geklikt, wordt een pop-upvenster geopend. Klik op kies bestand om het Woodford managed zip-bestand te selecteren dat eerder is gedownload. Dan klikken volgende.

velddienst mobiele app

Dit duurt een korte tijd om te importeren en na succesvolle afronding krijgt u een bericht "De import van oplossing: Resco MobileCRM Woodford succesvol voltooid" zoals hieronder weergegeven.

velddienst mobiele app

5. Na een succesvolle installatie moet u het volgende valideren:

In de map met oplossingen ziet u de Resco MobileCRM Woodford-versie zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding (versie 10.2.2.0 vanaf dit schrijven).

velddienst mobiele app

Bovendien ziet u in Instellingen een nieuwe koptekst genaamd 'MobileCRM' met opties, Woodford, Inspecties, Mobiele controle zoals hieronder weergegeven. Dit geeft verder aan dat de installatie is geslaagd.

velddienst mobiele app

6. Klik nu op Woodford optie en u krijgt een verzoek (pop-upvenster) om het quotum te verhogen, het quotum te verhogen naar 300 en te klikken OK zoals hieronder

velddienst mobiele app

7. U wordt gevraagd om de gebruiker te registreren, de benodigde gegevens in te voeren en te klikken Registreren. U hebt de Woodford-oplossing nu met succes geïnstalleerd!

Stap 2

Importeer de veldservice mobiele projectsjabloon in de Woodford-oplossing.

Nu moeten we een sjabloon downloaden waarmee we de mobiele app kunnen configureren. Deze sjabloon bevat alle aanpassingen voor de mobiele veldservice-app. We kunnen het gebruiken om velden, entiteiten, weergaven en formulieren toe te voegen, te verwijderen, te wijzigen.

1. Voor Microsoft Dynamics 365 Online, gebruik dit mobiele projectsjabloon. Wanneer u op deze hyperlink klikt, wordt u gevraagd actie te ondernemen in het bestand CentaurusStoreVersion.woddford. Klik Bespaar.

velddienst mobiele app

2. Ga binnen Dynamics 365 naar Instellingen> WoodfordEn klik op Open MobileCRM Woodford. U krijgt een venster zoals hieronder getoond, klik Hier importeren.

velddienst mobiele app

3. Selecteer en open het CentaurusStoreVersion.woodford-bestand dat eerder is gedownload. U wordt gevraagd om een ​​pop-upvenster voor een mobiel project toevoegen.

4. Geef Naam, Prioriteit en voor rollen op, vink de veldservicevakjes aan zoals hieronder getoond en klik vervolgens op Ok.

velddienst mobiele app

5. U moet nu klikken Edit.

velddienst mobiele app

6. kies Publiceer allesEn klik op publiceren zoals hieronder aangegeven.

velddienst mobiele app

Stap 3

Installeer de mobiele app

1. Open de App Store op uw apparaat en zoek naar 'Field Service - Dynamics 365'. U ziet de app met het vrachtwagenlogo zoals hieronder weergegeven. (selecteer geen Resco- of FieldOne Sky-apps) Klik vervolgens om de app op uw apparaat te installeren.

velddienst mobiele app

2. Na installatie op uw apparaat opent u de app om een ​​verbinding tot stand te brengen met de Dynamics 365-servers.

3. Nadat de app is geopend, klikt u op de startpagina op Setup. Ga op de installatiepagina naar het Dynamics 365-veld om uw Dynamics 365-URL en gebruikersreferenties in te voeren (zie onderstaande afbeelding voor de startpagina, de installatiepagina en de synchronisatiepagina). Klik synchroniseren. Hiermee kan uw mobiele apparaat verbinding maken met Dynamics 365-servers.

velddienst mobiele app

Nu ben je helemaal klaar! Voor meer nuttige Dynamics 365 tips en trucs bekijk meer van onze blogberichten! Meer informatie over hoe PowerObjects u kan helpen Dynamics 365 voor Field Service.

Happy Dynamics 365'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.