Uitgebracht in de 2018-update van oktober, de Playbook tool in Dynamics 365 voor verkoop is ontworpen om een ​​reeks gedefinieerde activiteiten af ​​te dwingen die moeten worden geactiveerd in het geval van een specifiek scenario of in de context van een proces. Klik hier voor een uitgebreidere definitie van playbooks. De tool maakt het mogelijk om verkoopactiviteiten te automatiseren, en deze automatisering zal verkoopteams helpen hun verkoopprocessen te stroomlijnen. Laten we kijken…

vereisten:

  • Zorg voor uw Verkoophub is bijgewerkt naar de nieuwste versie (oktober 2018 of later)
  • U moet de rol Playbook Manager hebben

Zodra aan de twee vereisten is voldaan, werkt het als volgt:

1. Van de Verkoophub sitemap selecteren App instellingen.

2. Onder Playbook-beheer kop selecteren Playbook-categorieën.

playbook

3. Vervolgens maken we een Playbook-categorie. Playbook-categorieën worden gebruikt om verschillende playbooks te classificeren. Voor dit voorbeeld maken we een categorie met de naam Voorbeeld van Playbook-categorie.

4. Zodra de Playbook-categorie is gemaakt, keren we terug naar Verkoophub> App-instellingen> Playbook-beheer. Selecteer deze keer Playbook-sjablonen om een ​​nieuwe sjabloon te maken.

playbook

Playbook-sjablonen is waar een groot deel van de configuratie voor uw playbook zal plaatsvinden:

  • In de Categorie Selecteer de eerder gemaakte categorie. In ons geval is dat zo Voorbeeld van Playbook-categorie.
  • In de Naam veld, geef een naam op voor uw sjabloon. In ons geval zullen we het noemen Voorbeeld van een playbooksjabloon.
  • In de Voortgang bijhouden veld, selecteer of u de voortgang van het playbook wilt volgen door de activiteiten onder een playbook te maken, dat op zijn beurt is gekoppeld aan het recordtype waarop het playbook van toepassing is.
    • Schakelen naar Ja stelt alle gecreëerde activiteiten in tegen het huidige playbook.
    • Schakelen naar Nee stelt alle gecreëerde activiteiten in direct tegen de plaat van waaruit het playbook werd gelanceerd.

Voor de doeleinden van deze walkthrough laten we dit als Ja.

  • Vul ten slotte de twee optionele velden in, indien gewenst. De Geschatte duur (dagen) veld geeft de tijd aan die nodig is om de playbook-sjabloon te voltooien nadat deze is gestart - voor dit voorbeeld stellen we dit in op 5. De Beschrijving veld kunt u een tekstuele beschrijving van het playbook geven. In dit voorbeeld zullen we het gewoon zeggen Dit is een voorbeeld van een Playbook-sjabloon.

playbook

5. In de Selecteer recordtypen waarop dit playbook van toepassing is sectie, gebruik de pijlen om uw gewenste records van de te verplaatsen Beschikbaar kolom naar de Gekozen kolom. Houd er rekening mee dat de Playbook-functie momenteel alleen beschikbaar is voor kansen, Leads, Citaten, Bestellingenen facturen. In ons voorbeeld selecteren we alleen de Kansen recordtype.

playbook

6. In de Playbook-activiteiten sectie, klik op + Activiteit toevoegen> Afspraak om de te openen Maak snel: Playbook-afspraak vorm.

playbook

7. In de Maak snel: Playbook-afspraak formulier, voer de volgende informatie in:

  • In de Onderwerp veld, voer een korte beschrijving in van het doel van de afspraak.
  • De Beschrijving veld is optioneel. We laten het leeg.
  • In de Relatieve startdatum (dagen) veld, stel het aantal dagen in totdat de activiteit begint, in verhouding tot de datum van het playbook dat wordt gestart.
  • In de Relatieve starttijd (uren) veld, voer het tijdstip in waarop de activiteit begint.
  • In de Relatieve einddatum (dagen) veld, stel het aantal dagen in totdat de activiteit eindigt, in verhouding tot de datum van het playbook dat wordt gelanceerd.
  • In de Veld relatieve eindtijd (uren), voer het tijdstip in waarop de activiteit eindigt.
  • Klik op de All day event vak, indien van toepassing.
  • Stel de Prioriteit van de afspraak.
  • Klik op Bespaar.

8. Voor Voorbeeld van een playbooksjabloon beschikbaar is voor gebruikers, moet deze worden gepubliceerd. Klik op de opdrachtbalk op publiceren.

playbook

9. Dit playbook kan nu worden gestart vanaf de opdrachtbalk van elk opportunityrecord, zoals hieronder wordt weergegeven:

playbook

10. Alle beschikbare playbooks worden vermeld op de Playbook-sjablonen scherm. Selecteer degene die u wilt openen en klik Lanceren.

U ontvangt de volgende bevestiging dat het playbook met succes is gestart:

11. Selecteer de om de activiteiten weer te geven die zijn gemaakt bij het starten van het playbook playbooks tabblad op de verkoopkans van waaruit u het Playbook hebt gestart, zoals weergegeven. (U kunt ook het bijbehorende tabblad selecteren en klikken playbooks.)

playbook

12. Op de Playbook-gekoppelde weergave scherm, open het gewenste playbook - in ons voorbeeld zullen we openen Voorbeeld van een playbooksjabloon.

13. Dit Playbook record toont alle details over het Playbook en de bijbehorende activiteiten.

playbook

In de Afspeelactiviteiten sectie, zijn alle activiteiten gerelateerd aan het playbook zichtbaar. Als u deze activiteiten markeert Voltooid, die status is hier zichtbaar.

Opmerking: je vraagt ​​je misschien af ​​waarom de activiteiten worden geregistreerd tegen de Playbook-record in plaats van de Opportunity-record. Bedenk dat deze instelbare instelling wordt bepaald door uw Voortgang bijhouden selectie in Stap 4. Hadden we geselecteerd Nee in plaats van Ja, activiteiten zouden zijn vastgelegd in het opportunityrecord en weergegeven op de tijdlijn van het opportunityrecord.

14. Nadat alle activiteiten voor het Playbook zijn voltooid, moet deze worden gemarkeerd als voltooid met behulp van de Voltooien als knop. In ons geval zullen we selecteren Succesvolle.

playbook

Het afspelen wordt nu gemarkeerd als geslaagd en ingesteld op alleen-lezen.

Zoals in het begin vermeld, hebben playbooks veel potentieel om verkoopactiviteiten te stroomlijnen. Dus als je rent Dynamics 365 voor verkoop, wil je er zo snel mogelijk over leren.

Happy Dynamics 365'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.