Dit is de eerste in een reeks blogposts gewijd aan Dynamics 365 Business Central. In de komende weken zullen we de integratie van Business Central met Dynamics 365 voor Customer Engagement (CE) bespreken, evenals de integratie met Microsoft Outlook en zelfs enkele bekende problemen en oplossingen met die integratie. In de post van vandaag beginnen we met de integratie tussen Dynamics 365 CE en Business Central.

Vereisten en gereedmaken

Dynamics 365 Business Central: https://businesscentral.dynamics.com

Dynamics 365 voor CE: https: //OrganizationName.crm%5Bx%5D.dynamics.com Merk op dat Naam van de Organisatie in de URL staat de naam die we in dit voorbeeld voor onze applicatie hebben geselecteerd. Dit is natuurlijk aanpasbaar en wordt altijd gevalideerd voor uniekheid binnen het respectieve datacenter.

Open Dynamics 365 CE. Kopieer de URL in de adresbalk en deel deze met actieve gebruikers.

zaken centraal

Open vervolgens Dynamics 365 Business Central. Houd er rekening mee dat als u twee verschillende beheerdersaccounts voor uw toepassingen hebt, u twee verschillende browsers moet gebruiken - één voor elke toepassing. Als alternatief kunt u dezelfde browser gebruiken, maar dan moet u voor elke toepassing in de InPrivate-modus gaan.

zaken centraal

Voordat we aan de slag gaan met het gebruik van de apps, moeten we ervoor zorgen dat we alle benodigde instellingen hebben. Ga naar https://portal.office.com en bezoek de Actieve gebruikers pagina:

zaken centraal

zaken centraal

Op deze pagina kunnen we de actieve gebruiker zien die ik gebruikte om in te loggen en te functioneren (Cecilie Norgaard is de weergavenaam). Ik heb een admin-gebruiker gemaakt waar ik oorspronkelijk Dynamics 365 voor CE en voor Business Central heb ingesteld - dezelfde admin-gebruiker in beide applicaties. Let ook op de tweede gebruiker (weergavenaam is bc). Binnenkort meer hierover ...

zaken centraal

Als ik erop klik, kan ik het zien Productlicenties eraan toegewezen en rollen. In dit voorbeeld is Cecilie Norgaard de gebruiker; zij heeft de rol van Wereldwijde beheerder.

Zoals hierboven vermeld, moest ik ook een andere gebruiker maken, die ik belde bc. Als ik geen twee gebruikers maak, zal ik problemen ondervinden met de synchronisatie en het zal niet goed werken. Deze integratiegebruiker kan niet dezelfde gebruiker zijn die gegevens in CRM invoert. Nadat de installatie is voltooid, kunnen de licenties voor deze gebruiker worden verwijderd.

Klik op Voeg een gebruiker toe en vul de nodige velden in. Voor rollen, wijs het toe Wereldwijde beheerder.

zaken centraal

Nu hebben we twee gebruikers: bc en onze admin, Cecilie. Dat is alles dat moet worden gedaan in het Beheercentrum van Office 365. Zodra dat is gebeurd, schakelt u terug naar uw Dynamics 365 voor Business Central-toepassing.

Wat kan worden gesynchroniseerd

De integratie kan omgaan met een gedefinieerde set tabellen die hieronder worden vermeld. Merk op dat sommige als bidirectioneel worden beschouwd, terwijl sommige gegevens slechts in één richting kunnen worden gesynchroniseerd:

Business Central Verkoop Synchronisatierichting
Verkoper / Aankoop Gebruiker Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552026846.jpg Verkoop
Account Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546551217575.jpg Verkoop
Contact Contact Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546551217575.jpg Verkoop
valuta Munteenheid van de transactie Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop
Maateenheid Eenheidsgroep Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop
item Product Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546551217575.jpg Verkoop
Hulpbron Product Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546551217575.jpg Verkoop
Klantprijsgroep Prijslijst Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop
Verkoopprijs Productprijslijst Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop
Kansen Kansen Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546551217575.jpg Verkoop
Koptekst verkoopfactuur Factuur Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop
Verkoopfactuurregel Factuurproduct Business Central https://www.erpsoftwareblog.com/wp-content/uploads/Depositphotos_223565976_s-2015-e1546552306397.jpg Verkoop

We zullen bespreken hoe BC te integreren met CE in het volgende bericht in deze serie. Blijf op de hoogte en blij Dynamics 365'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.