Dit is de tweede in een reeks blogposts gewijd aan Dynamics 365 Business Central. Het is met name de tweede in tweedelige series over de integratie van Business Central met Dynamics 365 voor Customer Engagement (CE). In de komende dagen en weken behandelen we de integratie met Microsoft Outlook en zelfs enkele bekende problemen en oplossingen met die integratie. In de post van vandaag zullen we onze discussie beëindigen over de integratie tussen Dynamics 365 CE en Business Central.

Business Central-integratie met Dynamics 365 voor klantbetrokkenheid

Meld u aan bij Business central met uw gebruikersgegevens voor Integration:

Klik op Zoeken en het type 365:

Als u de configuratiepagina van de Microsoft Dynamics 365-verbinding niet ziet, moet u eerst de gebruikerservaring in Premium wijzigen.

Zoek naar bedrijfsinformatie in plaats daarvan en klik erop. Scroll naar beneden naar de Gebruikerservaring snel tabblad en verander het in Premium. Vernieuw uw browser en zoek nogmaals naar 365.

Klik op Microsoft Dynamics 365 Verbindingsinstellingen> Ondersteunde instellingen.

Plak de Dynamics 365 voor verkoop-URL en klik op volgende.

De verbindingsinstelling is om de gebruiker op te geven voor de synchronisatie tussen de twee services. Voer de integratiegebruiker in en klik Eindpunt.

In het volgende venster wordt u gevraagd om de admin-gebruiker in te voeren. Doe dit en klik OK. Het systeem zal werken om deze verbinding gereed te maken. U kunt ervoor kiezen om verkopers op dit punt toe te wijzen of u kunt het voor later laten staan.

Alles is ingesteld op dit venster; dit is waar we Dynamics 365 voor CE-URL, integratiegebruiker, de actieve geplande synchronisatietaken, enz. zullen zien. Bovendien kunt u enkele andere belangrijke knoppen in de werkbalk vinden, zoals Mapping en Synchronisatie. Klik voordat u verder gaat op Verbinding testen. U zou een succesbericht moeten ontvangen.

Enkele belangrijke opmerkingen over mappings.

Op de INTEGRATIE TABELTOEPASSINGEN pagina, ziet u de soorten integratie Synch. Beschikbare opdrachten in de wachtrij. U kunt niet bewerken of nieuw maken. Als u naar rechts scrolt, ziet u een kolom met de naam SYNCHRONISEREN. ALLEEN GEKOPPELDE RECORDS, die overeenkomt met gegevens in beide applicaties. Eenvoudig gezegd: als u een account hebt in Dynamics 365 voor verkoop en hetzelfde account bestaat in Dynamics 365 voor Business Central, wilt u ze waarschijnlijk aan elkaar koppelen om dubbele en niet-overeenkomende gegevens te voorkomen.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, betekent dit dat u alleen die wilt koppelen / synchroniseren die overeenkomen. Met andere woorden, als u een account hebt in de ene toepassing en niet in de andere, wordt deze niet gesynchroniseerd omdat deze alleen gekoppelde records synchroniseert.

In Synchroniseren. Taken in wachtrij, als integraties worden gepland, wordt de status gewijzigd in Klaar.

Helemaal rechts is er een NEE. VAN MINUTEN TUSSEN RUNS kolom, die u op twee manieren kunt wijzigen:

  • Stel de Status naar In de wacht, breng wijzigingen aan en zet deze terug op Klaar
  • Breng alle wijzigingen aan en start de taak vervolgens opnieuw met de Herstart

Ga terug naar de INTEGRATIE TABELTOEPASSINGEN pagina. Let daar op Contact en zijn beide directioneel. Dit betekent dat ze in beide applicaties kunnen worden verzonden en ontvangen.

Laten we eerst met klanten beginnen:

In de integratiemapping voor , er is één voorwaarde:

  • INTEGRATIE TAFELFILTER is VERSIE (1) SORTING (account) WAAR (relatietype = FILTER (klant), Status = FILTER (actief))

Het systeem neemt niet alle accounts van CRM; in plaats daarvan zijn er alleen actieve exemplaren voor nodig Relatietype ingesteld op . Als u bovendien automatisch klanten in Dynamics 365 voor Business Central wilt maken, kunt u klantensjablonen gebruiken:

  • LIJST CONFIGTEMPLATE CODE
  • INT. TBL. SJABLOONCODE CONFIGEREN

Voor deze blog gaan we gewoon door en maken we een nieuwe. Zoeken Sjablonen voor klanten / leveranciers / artikelen instellen.

In dit voorbeeld openen we de Business-to-Business klant (bank) sjabloon en klik nieuwe.

Persberichten Esc en je ziet de nieuwe in de lijst:

Ga terug naar de INTEGRATIE TABELTOEPASSINGEN pagina in de LIJST CONFIGTEMPLATE CODE veld, zoals getoond:

Bovendien hebben we in dit scenario geen klanten in beide applicaties die we willen koppelen. Daarom vinken we het selectievakje uit, zoals weergegeven:

Laten we nu eens kijken wat we in beide toepassingen hebben voordat we de synchronisatie activeren:

Geruit Dynamics 365 voor CE> Accounts en Dynamics 365 voor Bedrijven Centraal> Klant. Nu synchroniseren. Taakwachtrij-invoer:

Stel het in op Klaar, wacht even en controleer de JOB QUEUE LOG-INVOER pagina:

Als de taak met succes is uitgevoerd, kunt u de klantenlijst opnieuw controleren. Je zou nieuwe klanten moeten kunnen zien binnenkomen.

Daar heb je het! We hopen dat dit nuttig was. Vergeet niet te doen Abonneer je op onze blog voor meer!

Happy Dynamics 365'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.