Dynamics 365 Field Service biedt een schat aan configuratie-opties voor de bronnen die u gaat plannen. De documentatie van Microsoft beschrijft deze configuraties zonder context, waardoor het moeilijk is om hun algemene impact op het systeem te begrijpen. Wees niet bang, PowerObjects is er! Ons doel met deze tweedelige serie is om de configuratie-instellingen te demystificeren en u te helpen de impact op het hele systeem te begrijpen. Laten we beginnen met enkele basisdefinities:

Vereiste groepen hiermee kunt u meerdere vereisten creëren waaraan ALLEEN moet worden voldaan voordat een werkorder kan worden geboekt. Elke sectie van de vereiste kan meerdere opties hebben om aan die ene eis te voldoen.

Resource Crews kunt u een groep mensen samen plannen. Elke resource in de Crew is geboekt. Als je bijvoorbeeld een groep mensen hebt die altijd samenwerken om nieuwe daken op huizen te plaatsen en ze hebben een speciale vrachtwagen met hun gereedschap, zou je die middelen als een bemanning willen samenstellen.

Resourcepools hiermee kunt u een groep mensen boeken zonder specifieke bronnen aan de taak toe te wijzen. In tegenstelling tot een bemanning zijn niet alle leden van de pool gepland wanneer de resourcepool is geboekt. Stel je voor dat je een groep van 10 mensen hebt die sloopdiensten uitvoert. Elke dag moet u die mensen opdelen in 3 verschillende werklocaties, afhankelijk van de werklast op die locaties elke dag. U kunt de pool 3 keer op één dag boeken en vervolgens de individuele mensen aan die 3 boekingen toewijzen zodra u weet hoeveel werk er op elke site moet worden gedaan.

OK, laten we nu naar demystificerende configuratie-instellingen springen. We beginnen helemaal met het record Bookable Resource.

Boekbaar bronrecord

Laten we beginnen met het voltooien van het record Bookable Resource:

Type bron: Hoe weet je welke je moet kiezen?

  • Als de resource een licentie in uw Field Service-systeem heeft, selecteert u Gebruiker.
  • Als de bron een persoon of bedrijf is dat u betaalt om voor u te werken, selecteert u Contact (persoon) of Account (bedrijf).
  • Als de resource een apparaat is (zoals een vrachtwagen, speciaal gereedschap of machine), selecteert u Uitrusting.
  • Als de resource een groep mensen (en hun machines) is die meestal samenwerken, selecteert u Crew.
    • Als de groep soms samenwerkt en soms niet, wil je het onderzoeken Vereiste groepen. We hebben er eerder over geblogd het plannen van meerdere bronnen met behoeftegroepen in een driedelige serie: Deel 1, Deel 2, Deel 3.
  • Als de bron een fysieke ruimte is (zoals een gebouw of een kamer), selecteert u Faciliteit.
  • Als de bron een groep mensen is met een vergelijkbare reeks vaardigheden of capaciteiten, selecteert u Zwembad.

tijdzone

Het lijkt misschien vanzelfsprekend om de tijdzone voor de bron te overwegen, maar we noemen het toch. Wanneer uw resource een boeking opent, wordt de datum / tijd voor die boeking aangepast op basis van de tijdzone die is geselecteerd in hun resource-record - NIET de tijdzone geselecteerd in hun persoonlijke opties.

Mogelijk moet u bronnen eraan herinneren om zeker te zijn dat hun persoonlijke opties voor tijdzone overeenkomen met de instellingen in hun bronrecord. Anders zou iedereen in de war kunnen raken.

Startlocatie en Eindlocatie

Dit is een van die selecties die in het hele systeem GROTE impact zullen hebben. U moet goed nadenken over uw installatie. Om bronadres of organisatie-eenheid te gebruiken, moet uw systeem verbonden zijn met kaarten en moet geocodering actief zijn.

Als u van plan bent om Resource Scheduling Optimization (RSO) te gebruiken, moet u over de Start locatie en Eindlocatie voor elke bron en ze moeten hetzelfde zijn. Anders zal RSO onvoorspelbare resultaten opleveren.

  • Locatie Agnostic betekent dat deze bron niet ter plaatse zal komen om werkzaamheden uit te voeren. Met andere woorden, het maakt niet uit waar ze zich bevinden, omdat ze niet reizen.
    • We zijn niet van plan dat deze mensen reizen, dus ze verschijnen niet op het planningsbord in zoekresultaten.
  • Bronadres geeft aan dat de bron begint op hun "officiële" adres.
    • De optie die is geselecteerd onder Type bron (Gebruiker, Contact of Account) geeft aan welk recordtype hun officiële adres zal hebben.
    • Voor gebruikers en contactpersonen is het officiële adres meestal hun thuisadres. Voor accounts is het officiële adres meestal een bedrijfslocatie.
    • Het record met het officiële adres moet worden geocodeerd om deze selectie te laten werken.
  • Organisatorische eenheid gaat ervan uit dat de bron begint op het adres dat wordt vermeld in het record van de organisatie-eenheid.
    • Het record van de organisatie-eenheid moet geocoderen om deze selectie te laten werken.

Weergeven op planningsbord en Inschakelen voor zoeken naar beschikbaarheid

Nogmaals, lijkt een beetje voor de hand liggend, maar laten we eens kijken. Als u bronnen hebt die handmatig worden gepland (zoals Tier 2-supportmensen die alleen reageren op noodoproepen of als back-up werken wanneer Tier 1 achterblijft), wilt u deze op het planningsbord weergeven, maar niet inschakelen om te zoeken.

En dat is alles ... u kunt nu klikken Bespaar en u hebt een boekbare bron gemaakt. Gefeliciteerd!

In Deel 2 van deze serie we kijken naar de andere bijbehorende items die van invloed zijn op de planning van onze bronnen.

Happy Dynamics 365'ing!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.