Wat zijn boekingsdagboeken? Field Service Booking Journals geven een samenvatting van de werk-, reis- en pauzetijd over de activiteitenrecords van technici en gebruiken die informatie om de interne kosten van een resource te berekenen. Dit samenvattingsproces is mogelijk niet transparant en kan soms verwarrend zijn. Maar na een tijdje kunnen Booking Journals een nuttige informatiebron worden.

Hoe passen boekingsdagboeken in het werkorderproces?

Om te begrijpen hoe Boekingsjournalen passen, zullen we eerst het werkorderproces en de belangrijke Field Service-entiteiten die in dit proces worden gebruikt, beoordelen.

Laten we beginnen met een verhaal.

иэцм + 0ИМ 0V1M hb1M слон

Wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe zijn de basisvragen bij het maken van een verhaal en Field Service-werk een soort verhaal. Er is een technicus die om bepaalde redenen en op bepaalde manieren tegelijkertijd aan een item werkt.

Al deze informatie wordt opgeslagen in verschillende Dynamics 365-entiteiten. Field Service Work Orders beantwoorden de vragen waar, wat, waarom en hoe. Field Service Bookable Resource Bookings (of alleen Bookings) beantwoorden de vragen wie en wanneer.

Door de machine gegenereerde alternatieve tekst: What Work 44 OM.) Waar Bestelling Wie "Bookib10) Wanneer

De Werkorder entiteit bezit de servicelocatie, het activum, het probleem en een lijst met uit te voeren taken.

De Reserveren entiteit heeft de naam van de resource (technicus) en de datum en tijd waarop het werk moet worden uitgevoerd.

Merk op dat er meer dan één boeking voor een werkorder kan zijn, hetzij omdat er meer dan één technicus vereist is, of omdat er één technicus op meerdere dagen is gepland.

Hoe wordt vooruitgang aangegeven?

Een coördinator plant normaal een afspraak voor een technicus om het proces te starten. De technicus wijzigt vervolgens de status van de boeking om de voortgang aan te geven. Een boeking kan dus statussen hebben van:

Geplande lopende reizen / pauze voltooid / geannuleerd

Hoe worden loonkosten bepaald?

Field Service maakt een tijdregistratielogboek en converteert dat logboek vervolgens in tijdsblokken. Tijdstempels boeken bevat het activiteitenlogboek. De Boekingsjournaal bevat de samengevatte activiteiten. Beide entiteiten vallen onder de werkorder.

Door de machine gegenereerde alternatieve tekst: Werkorder Boeking Boeking Tijdstempels Bron Betaaltypen Boekingsdagboek

De Tijdstempels boeken entiteit heeft de datum en tijd van statuswijzigingen. Het is een activiteitenlogboek van wanneer activiteiten beginnen en eindigen en wanneer de hele boeking begint en eindigt.

Status • Gepland • Reizen • In uitvoering • In pauze • In uitvoering • Voltooid tijdstempel 8:00 • 9:00 • 10:00 AM • 12:30 PM 1:00 • 4:00

De Boekingsjournaal entiteit heeft een samenvatting van deze activiteiten. Het converteert de tijdstempels in tijdsblokken die overeenkomen met soorten betaalmiddelen:

  • Werkuren: Tijd waarop de resource-boekingsstatus actief is, terwijl de resource zich binnen de geplande werkuren bevindt.
  • Breken: Tijd dat de resource boekingsstatus 'op pauze' is.
  • Op reis: Tijd dat de reserveringsstatus van de resource 'reizen' is.
  • Overwerk: Elke tijd geregistreerd buiten de normale werkuren van een resource.
  • Bedrijfssluiting: Elk tijdstip dat door een bron wordt geregistreerd wanneer het bedrijf is gesloten, zoals een feestdag.

Een samenvatting van de bovenstaande zes boekingstijdstempels resulteert in vier boekingsjournaalrecords:

Starttijd • 9:00 AM • 10:00 AM • 12:30 PM • 1:00 Duur 60 minuten • 150 minuten • 30 minuten • 180 minuten Journaaltype • Reizen • Werktijden • Pauze • Werktijden

De journaaltypen worden toegewezen aan de bronbetalingssoorten in de instellingen voor veldservice.

Door de machine gegenereerde alternatieve tekst: Bron Type betaling Werk Type betaling Bedrijfssluiting Soort betaling Reizen Type betaling Werkuren Bedrijfssluiting Reizen Overuren Type betaling Pauze Type betaling Overuren Pauze

A Type betaalmiddel is gewoon een opmaakpercentage dat moet worden toegepast op het uurtarief van de resource.

Door de machine gegenereerde alternatieve tekst: RESOURCE PAY TYPE Werkuren Algemene naam Opmerkingen Gerelateerde uurmarkeringen% Werkuren 100.00

Deze bronbetalingssoorten kunnen worden gebruikt om de kosten voor een boeking bij te houden. Field Service vermenigvuldigt het veld Uurtarief in de record Field Service Resource maal het veld Hourly Markup% van het toegewezen Pay Type, maal de duur van deze tijdsblokken.

Beschouw dit voorbeeld:

  • Tarief per uur: $ 30
  • Type boekingsdagboek: Overuren
  • Overwerk Type betaling Markering per uur: 150
  • Boekingstijdschrift Duur: 90 minuten
  • Boekingsboek Totale kosten:?

Het uurtarief dat wordt toegepast op de Duur is $ 45 ($ 30 x 150%) en het veld Totale kosten in het boekingsdagboek is $ 67.50 (45 / uur x 1.5 uur).

Wanneer wordt een journaalrecord gemaakt?

Boekingjournaalrecords worden alleen gemaakt wanneer de boeking van de boekbare bron is ingesteld op de status "Voltooid". Geannuleerde boekingen hebben geen boekingsdagboekrecords.

Hoe wordt een journaalrecord gemaakt?

Het proces dat Field Service gebruikt om boekingstijdstempels in boekingsjournalen samen te vatten is een beetje ingewikkeld.

  • Het komt overeen met de start- en eindtijden voor elke activiteit om de duur te bepalen.
  • Er is een ingewikkelde beslissing over het journaaltype voor elk boekingsdagboek. Field Service gebruikt de Resource Work Hours-kalender om te bepalen of de tijd binnen normale werkuren valt of niet.
  • Als buiten de normale werkuren, is er een extra stap om te bepalen of dit overuren is of tijdens een bedrijfssluiting, die een ander tarief kan hebben.
  • Als de activiteit een van deze grenzen overschrijdt, beginnend in de ene tijd en eindigend in een andere, wordt die activiteitstijd gesplitst.

Wanneer is dit proces verwarrend?

Wat verwarrend kan zijn, is dat elke activiteit buiten de normale werkuren wordt beschouwd als overuren of sluiting van bedrijven. Reizen, werken en pauze worden dus samengevat.

In dit voorbeeld worden werkuren gedefinieerd van 8 tot 1 uur en van 5 tot XNUMX uur. Hier vallen alle tijdstempels buiten de normale kantooruren op een dag waarop het bedrijf niet is gesloten.

Status • Gepland • Reizen • In uitvoering • In pauze • In uitvoering • Voltooid tijdstempel 4:00 5:00 • 5:30 • 9:30 • 10:00 • 11:30

Hoe vat Field Service dit samen? Als een blok factureerbare overuren voor factureerbare en niet-factureerbare activiteiten; reizen, pauze en werkuren.

Starttijd • 5:00 Duur • 330 minuten Journaaltype • Overuren

Er worden ook geen boekingsdagboekrecords gemaakt als de boekingsstatus is geannuleerd, zelfs als er factureerbare activiteit is geweest.

Wat staat er in het journaal?

Buiten de standaardvelden in Dynamics 365 zijn de belangrijke gebruikte velden:

Veldnaam Beschrijving
msdyn_billable Als dit dagboek factureerbaar is. Weergavenaam: factureerbaar. Type: twee opties.
msdyn_duration De totale duur van dit dagboekrecord. Weergavenaam: duur. Type: Geheel nummer.
msdyn_endtime De eindtijd van dit dagboekrecord. Weergavenaam: eindtijd. Type: datum en tijd.
msdyn_journaltype Type dagboek. Weergavenaam: journaaltype. Labels: werkuren, pauze, reizen, overuren en bedrijfssluiting. Type: Optie Set.
msdyn_starttime De starttijd van dit dagboekrecord. Weergavenaam: starttijd. Type: datum en tijd.
msdyn_totalcost De totale kosten die het bedrijf betaalt aan de resource. Weergavenaam: totale kosten. Type: Valuta.
msdyn_unitcost De kosten per uur die het bedrijf betaalt aan de resource. Weergavenaam: eenheidskosten. Type: Valuta.

Wanneer is een dagboek factureerbaar?

  • Voor werkuren, overuren of sluiting van bedrijven is het veld Factureerbaar ingesteld op Waar.
  • Voor pauze is het veld Factureerbaar ingesteld op Waar als het veld Factureerbare pauzetijden in de prijslijst die is gekoppeld aan de werkorder is ingesteld op Ja, anders is het veld Factureerbaar ingesteld op Onwaar.
  • Voor reizen wordt het veld Factureerbaar ingesteld op Waar wanneer het veld Type reiskosten op de account voor deze werkorder is ingesteld op Elk uur, anders wordt het factureerbare veld ingesteld op Onwaar.
  • Als niet-factureerbare pauze en reizen buiten de normale kantooruren plaatsvinden, worden deze opgenomen in declarabele overuren of openingstijden.

Wat als het samenvattingsproces van de Field Service niet aan mijn behoeften voldoet?

Dynamics 365-entiteiten kunnen worden uitgebreid met nieuwe velden, workflows en plug-ins. Een paar voorbeelden:

  • De begin- en eindtijden kunnen worden opgeslagen met afgeronde waarden in nieuwe velden.
  • Het veld Factureerbare kan worden ingesteld op een andere waarde nadat het record is gemaakt. De kostenvelden moeten echter ook worden aangepast.

Wat als mijn behoeften complex zijn en het volgen van arbeidswetten vereisen, zoals 'heersend loon?'

  • Het zou waarschijnlijk beter zijn om te overwegen te integreren met software die specifiek is ontworpen om deze wettelijke vereisten te volgen.

wegnemen

Gebruik deze opmerkingen als richtlijn voor wat Dynamics 365 Field Service 8.x te bieden heeft, en wat kan worden gewijzigd en wanneer u tijdregistratie wilt overbrengen naar andere software.

Aangezien dit een inleiding is op boekingsdagboeken en niet alle functies van Field Service resource handling, raadpleegt u de referenties voor aanvullende informatie.

Zorg dat je Abonneer je op onze blog en gelukkig D365'ing!

Referenties

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.