Het bijhouden en minimaliseren van reistijd is van cruciaal belang voor het succes van een buitendienstorganisatie omdat het helpt om de operationele kosten te verlagen. Bovendien kunnen schattingen van reistijden u helpen effectiever met klanten te communiceren doordat u kleinere tijdsintervallen voor aankomst kunt geven. En als uw bedrijf u toestaat klanten kosten in rekening te brengen voor reistijd, kan Dynamics 365 Field Service dat proces voor u automatiseren.

Er zijn verschillende stappen vereist bij het configureren van uw systeem om reistijd bij te houden, zowel voor het schatten als mogelijk voor facturering. Deze blog helpt u om gemakkelijk door de verschillende stappen te navigeren.

De eerste stap in het bijhouden van reistijd is om uw te bepalen doel. Dit zal u helpen beslissen welke configuratiestappen nodig zijn in uw systeem.

  • Geef klanten nauwkeurige aankomstschattingen
  • Plan bronnen uit verschillende gebieden en zorg ervoor dat ze tegelijkertijd aankomen
  • Breng klanten in rekening voor reistijd
  • Efficiënt reageren op noodoproepen

Laten we beginnen met de benodigde configuraties, ongeacht uw doel.

STAP 1: Bing-kaarten inschakelen

1. Navigeren naar Informatie > Administratie > Planningsparameters > Middelenplanning.

2. set Maak verbinding met kaarten naar Ja.

  • Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
  • Bing Maps-sleutel wordt tijdens de installatie automatisch toegepast.

3. set Auto Update Boeking Reizen naar ingeschakeld.

  • Hiermee wordt de reistijd bijgewerkt wanneer u een boeking verplaatst.

4. Zie Optie Stap # 1 als u Bing-kaarten op de werkorder of andere formulieren wilt zien.

5. ERFENIS-INTERFACE: volg deze stappen als u liever de oude interface gebruikt.

  • Navigeer naar Settings > Administratie > Systeem instellingen.
  • Op de General tab, blader omlaag naar Bing-kaarten inschakelen en ingesteld op Ja.

6. OPTIONEEL: Bing-kaarten weergeven op werkorders en andere formulieren.

  • Navigeer in de oude interface naar Settings > Administratie > Systeem instellingen.
  • Op de General tab, blader omlaag naar Bing-kaarten inschakelen en ingesteld op Ja.

Privacy verklaring: Wanneer u verbinding maakt met kaarten en geocodering inschakelt, wordt informatie verzonden naar Bing Maps. Dit omvat planningsconfiguratie en locatiegerelateerde werkorderdetails. Hiermee kan Bing Maps de geografische locatie van een specifiek adres bepalen en de afstand en reistijd tussen locaties berekenen.

STAP 2: Auto Geo Code-adressen

1. Navigeren naar Field Service> Administration> Field Service Settings.

2. set Auto Geo Code Adressen naar Ja.

  • Hoewel anderen misschien zeggen dat deze stap optioneel is, vinden wij het noodzakelijk.
  • Als deze stap niet is ingeschakeld, moeten uw gebruikers elk adres handmatig geo-coderen om het bijhouden van uw reistijd te laten werken.

STAP 3: Bronnen configureren

1. Navigeren naar Informatie > Informatie.

2. Zorg ervoor dat al uw boekbare bronnen de volgende instellingen hebben op de Scheduling Tab.

  • Weergeven op planningsbord is ingesteld op Ja.
  • Inschakelen voor zoeken naar beschikbaarheid is ingesteld op Ja.
  • Start locatie en Eindlocatie beide bevatten gegevens.
    • Afhankelijk van uw instellingen, moet u ervoor zorgen dat bronadres of organisatie-eenheid ook geocodering hebben.
    • Zie onze tweedelige blog op voor meer informatie over hoe deze instelling van invloed is op de planning en hoe u bronnen correct instelt Demystificatie van bronconfiguratie in Dynamics 365 Field Service: Deel 1 van 2 en Deel 2 van 2.

3. Zorg ervoor dat al uw relevante werkorders hebben Werk locatie ingesteld op Locatie.

STAP 4: Configureer het planningsbord

1. Standaard wordt de reistijd gescheiden van de werkduur weergegeven.

2. Als u die functie wilt in- of uitschakelen, opent u Schema bordinstellingen en dienovereenkomstig aanpassen.

STAP 5: Informatie over reiskosten configureren

OPMERKING: deze stap is alleen van toepassing als u reistijd in rekening brengt op facturen die naar sommige of al uw klanten zijn verzonden.

1. Open voor elke serviceaccount waar reistijd in rekening wordt gebracht Accountrecord en navigeer naar de Field Service sectie.

  • Zorg ervoor dat het record geocodering heeft.
    • Als u hierboven automatische geocodering hebt ingeschakeld, is dit al gebeurd.
    • Zo niet, selecteer dan Geo-code op de menubalk.
  • Selecteer een optie voor Type reiskosten.
    • Per uur: kosten voor de werkelijke reisduur.
    • Kilometerstand: kosten voor de afgelegde kilometers.
    • Opgelost: brengt een vast bedrag in rekening.
    • Geen: brengt geen reistijd in rekening voor dit account.
  • OPTIONEEL: geef een geldwaarde op voor Reiskosten.
    • Dit wordt alleen gebruikt als het product dat wordt gebruikt voor reiskosten niet op de prijslijst staat die in de werkorder is gespecificeerd EN het product geen catalogusprijs heeft.
    • Als alle klanten die u in rekening brengt voor reizen hetzelfde tarief betalen, moet u die informatie op het product zelf plaatsen als de Adviesprijs of voeg dit product toe aan uw Prijslijst.
    • Als elk van de klanten die u in rekening brengt voor reizen verschillende tarieven betaalt, moet u dit veld gebruiken.

2. Navigeren naar Field Service> Instellingen> Field Service-instellingen > Field Service.

3. Geef een product op in de Reiskostenitem veld.

  • Dit is het product dat op facturen wordt vermeld en net als elk ander product in uw database wordt verwerkt. Het is onderworpen aan dezelfde prijsregels als alle andere werkorderproducten en -diensten.

4. OPTIONEEL: specificeer een Type reiskosten in de Hulpbron sectie.

  • Dit scheidt reiskosten van andere soorten betalingen voor uw bronnen.

Dat is het! In slechts 5 (relatief) eenvoudige stappen hebt u uw systeem geconfigureerd om reistijd automatisch te berekenen en indien nodig reistijd aan facturen toe te voegen.

Enkele items uit de categorie 'Ook goed om te weten'

  • De out-of-the-box functie voor het bijhouden van reistijden ondersteunt alleen berekeningen op basis van rijden (niet lopen of vliegen).
  • U kunt realtime verkeersinformatie inschakelen in de weergave Planbordbord. Berekeningen van reistijden houden echter geen rekening met verkeersoverwegingen.
  • Met de Real Time-modus kunt u het mobiele apparaat van een veldtechnicus waarop de Field Service Mobile-app draait, gebruiken om hun huidige locatie te allen tijde weer te geven.
  • U kunt Resource Schedule Optimization (RSO) gebruiken om de totale reistijd te minimaliseren. RSO bevat grafieken die de totale werktijd vergelijken met de totale reistijd voor analyse.
  • Wanneer u handmatig boekt, geeft het planningsbord de reistijd weer voor alle bronnen vanaf hun huidige locatie tot de locatie op de vereiste boeking. (Dit is beperkt tot bronnen die zich binnen de opgegeven straal bevinden.) Hierdoor kunnen Dispatchers een beter geïnformeerde beslissing nemen bij het plannen van noodwerkzaamheden.

Zorg dat je Abonneer je op onze blog voor meer tips en trucs. Veel plezier met reizen!

Avatar voor Joe D365

Joe D365

Joe D365 is een Microsoft Dynamics 365 superheld die op pure Dynamics adrenaline draait. Als het gezicht van PowerObjects, is de missie van Joe D365 om innovatieve manieren te onthullen om Dynamics 365 te gebruiken en de toepassing naar meer bedrijven en organisaties over de hele wereld te brengen.