Arbor Memorial - PowerPack-casestudy

Arbor Memorial - PowerPack-casestudy

Arbor had een CRM-oplossing nodig die hen zou helpen hun verwijzingsproces te beheren en de overvloed aan documenten en e-mailbijlagen te beheren waarmee hun verkoopmedewerkers dagelijks te maken hadden.

Samenvatting

Arbor Memorial is marktleider in het leveren van responsieve, respectvolle en zinvolle producten en diensten aan het einde van de levensduur van de Canadese gemeenschap. Ze zijn toegewijd om gezinnen te helpen herinneren en hulde te brengen aan dierbaren door professionele en ethische begeleiding, innovatieve klantgerichte service en pre-planning oplossingen te bieden.

Arbor implementeerde CRM voor Dynamics 365 met PowerObjects, een HCL-bedrijf als hun implementatiepartner. PowerObjects hielp Arbor Memorial bij het verduidelijken en definiëren van hun belangrijkste interne verkoopprocessen aan het begin van het project. Met de begeleiding en expertise van PowerObjects kon Arbor ontwikkelen hoe het uiteindelijke systeem eruit zou zien, zien welke functionaliteit het systeem out-of-the-box had en bespreken hoe het zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ze konden alle functionaliteit krijgen die ze nodig hadden met Microsoft Dynamics 365.

Met een verkoopteam van meer dan 450 verspreid over Canada op ongeveer 40-locaties, evenals tal van begraafplaatsen. Arbor had een CRM-oplossing nodig die hen zou helpen hun verwijzingsproces te beheren en de overvloed aan documenten en e-mailbijlagen te beheren waarmee hun verkoopmedewerkers dagelijks te maken hadden. De oplossing was het gebruik van PowerObjects CRM PowerPack Add-ons voor Dynamics 365.

Aanbevolen PowerPack

PowerWebForm

CRM-webformulieren maken is snel en eenvoudig met de PowerWebForm-add-on voor Dynamics 365. Met PowerWebForm kunt u informatie van een online webformulier vastleggen en die informatie direct in CRM opnemen. U kunt vervolgens kiezen om een ​​lead, een contactpersoon of een andere CRM-entiteit te maken, inclusief aangepaste entiteiten. Bouw eenvoudig uw webformulier in CRM, plaats het webformulier op uw webpagina en begin met het verzamelen van inzendingen. PowerWebForm elimineert de noodzaak om lijsten van andere databases naar CRM te exporteren / importeren. Bovendien hebt u nu de mogelijkheid om contact op te nemen met bezoekers die interesse hebben getoond op uw site, zonder enige vertragingstijd. Onze nieuwste versie van PowerWebForm is verbeterd zodat gebruikers bestemmingspagina's kunnen maken voor hun webformulieren.

Meer informatie over PowerWebForm

Aanvullende PowerPacks

Verwijzingen beheren met PowerWebForm

PowerWebForm is een kritisch onderdeel van de verwijzingsprocessen van Arbor Memorial. Arbor werkt als twee afzonderlijke bedrijfseenheden, een begrafenisafdeling en een begraafplaatsafdeling. De begraafplaatspartners vertrouwen op verwijzingen die binnenkomen vanuit hun begrafenisondernemers in het hele land.

Vóór Dynamics 365 en het gebruik van PowerWebForm was dit verwijzingssysteem een ​​handmatig proces. Arbor moest iemand toewijzen om in te vullen en de nieuwe contactverwijzingen in CRM te maken. Een e-mail zou naar die persoon worden verzonden wanneer een verwijzing zou binnenkomen. Op hun beurt zouden ze naar binnen moeten gaan om het contact handmatig in CRM te maken en aan de juiste filiaalmanager toe te wijzen.

Nu is het proces geautomatiseerd. Begrafenishuizen voeren informatie rechtstreeks in PowerWebForm in, waar deze kan worden toegewezen aan de juiste begraafplaatsbeheerder binnen CRM. Tot op heden heeft Arbor ongeveer 4,200-verwijzingen ontvangen die met PowerWebForm zijn doorgekomen en ze hebben de doorverwijzingsprocesstijd gehalveerd.

Stroomlijnen van e-mailbijlagen met PowerAttachment

Arbor gebruikt ook PowerAttachment, waardoor ze ongeveer 14 GB hebben opgeslagen in opslag van directe e-mailbijlagen. Met PowerAttachment worden alle e-mailbijlagen geüpload naar CRM en toegevoegd aan het juiste contactrecord, waar de verkoopvertegenwoordigers van Arbor kunnen controleren vóór klantbijeenkomsten.