BGM TruNorth

BGM TruNorth

BGM TruNorth Wealth Partners zijn gespecialiseerd in uitgebreide strategieën voor financiële planning, investeringsbeheer en belastingplanning.

Uitdaging

BGM TruNorth Wealth Partners moesten upgraden naar Microsoft Dynamics CRM 2013, hun gegevens migreren en hun systeem volledig aan hun bedrijfsbehoeften kunnen aanpassen.

Oplossing

BGM TruNorth gebruikt de aangepaste XRM-aspecten van Dynamics CRM om belangrijke financiële gegevens bij te houden, zoals portefeuilles en belastinginformatie, die allemaal veel aangepaste workflows vereisen.

Belangrijkste voordelen

Door te upgraden naar Dynamics CRM 2013 heeft BGM TruNorth meer bijgewerkte functies en verbeterde aanpasbaarheid gebruikt - met name de intuïtieve gebruikersinterface en bedrijfsregels.

Onze upgrade-ervaring naar 2013 met PowerObjects was geweldig. Hun team was gespecialiseerd en begreep het upgradeproces - we raakten niet verstrikt in iemands leercurve.

- Peter Rekstad, CEO en CTO van BGM TruNorth