HealthPartners

HealthPartners

HealthPartners centraliseert hun gegevens in één systeem en gaat 95% papiervrij met klant- en accountinformatie.

Uitdaging

HealthPartners was op zoek naar een nieuw CRM-systeem dat beter kon voldoen aan de behoeften van hun organisatie en maakte de overstap naar Microsoft Dynamics CRM met PowerObjects als hun nieuwe partner.

Oplossing

Gebruikte Microsoft Dynamics CRM om naadloze Sales Force Automation (SFA) -processen te maken voor alle opportunitybeheer - zoals het accountbeheer van makelaars, particulieren en bedrijven.

Belangrijkste voordelen

Voor HealthPartners was de mogelijkheid om hun informatie in één systeem te centraliseren erg belangrijk. Voorheen was al hun informatie verspreid over verschillende systemen.

Samenvatting

HealthPartners werkte al tien jaar met een andere CRM-partner toen ze bericht kregen dat hun systeem een ​​complete platformvervanging vereiste. HealthPartners zag dit als een kans om een ​​nieuw CRM-systeem te bekijken dat beter zou kunnen voldoen aan de behoeften van hun organisatie en zij maakten de overstap naar Microsoft Dynamics CRM met PowerObjects als hun nieuwe partner.

Over het algemeen had HealthPartners een CRM-oplossing nodig die het volgende zou bieden:

  • Gegevenscentralisatie om klantinformatie gemakkelijk up-to-date en veilig te houden.
  • Naadloos Sales Force Automation (SFA) -proces voor alle opportunitybeheer.
  • De mogelijkheid om te integreren met Connecture, een ISV met een zeer aanpasbare offertetool
  • De mogelijkheid om te integreren met andere bestaande Microsoft-technologieën.

Aanvankelijk waren we alleen op zoek naar een kant-en-klare oplossing, maar PowerObjects hielp ons ons proces te bekijken en te begrijpen waar we ermee naartoe wilden. Ze konden onze behoeften begrijpen, helpen bij de implementatie en aangeven waar we ons systeem konden verbeteren en uitbreiden.

- Freda Myhrwold, Sales Process Manager bij HealthPartners

Oplossing

HealthPartners had Microsoft Dynamics CRM nodig om naadloze Sales Force Automation (SFA) -processen te maken voor alle opportunitybeheer - zoals het accountbeheer van makelaars, particulieren en bedrijven. Ze besloten ook Microsoft SharePoint te gebruiken voor out-of-the-box integratie met uitgebreide aangepaste code voor het automatisch maken van mappen en klantbeveiliging. Dit zou het gemak en de efficiëntie verbeteren van het nauwkeurig en actueel houden van klantinformatie.

HealthPartners had ook behoefte aan hun Dynamics CRM-oplossing geïntegreerd met Connecture, een ISV met een zeer aanpasbare offertetool. Vanuit het opportunityformulier in CRM kunnen gebruikers de offertetool starten, die account- en opportunitygegevens van CRM leest. Het offertesysteem creëert offertes voor nieuwe klanten en verlengingen, slaat deze op in SharePoint en werkt de status van de opportunity bij. Met dit systeem kunnen gebruikers de actuele gedetailleerde prijsopgave direct vanuit het CRM-offerteverslag bekijken.

Tijdens deze implementatiefase liep HealthPartners een time-outprobleem op bij de integratie met Connecture.

De integratie met Connecture maakt vernieuwingsbeheer eenvoudig. HealthPartners krijgt de beste kansenbeheersoftware met de mogelijkheid om een ​​robuust offertetool te koppelen aan Dynamics CRM. Voorstellen voor gezondheidszorgorganisaties zijn gedetailleerd en branchespecifiek. Het naadloos koppelen van Dynamics CRM aan Connecture was een cruciale verbetering.

Belangrijkste voordelen

Voor HealthPartners was de mogelijkheid om hun informatie in één systeem te centraliseren erg belangrijk. Voorheen was al hun informatie verspreid over verschillende systemen. Met de implementatie van Dynamics CRM kan HealthPartners nu efficiënt informatie uit verschillende groepskansen vinden en de levenscyclus bewaken, inclusief activiteiten, documentatie, offertes en vernieuwing. Met de nieuwe processen die HealthPartners heeft met Dynamics CRM, zijn ze meer dan 95% papiervrij voor alle klantinformatie en accountbestanden.

Met hun vorige oplossing moest HealthPartners individuele en groepsmarkten volgen in twee verschillende systemen. Met de integratie van Dynamics CRM en Connecture kan HealthPartners alle informatie van makelaars koppelen aan één systeem, waarbij de prestaties van makelaars, bureaus en licenties kunnen worden bijgehouden over de collectieve en individuele gezondheidszorg.

Bovendien heeft het gebruik van workflows en dialogen enorm bijgedragen aan de mogelijkheid voor de eindgebruiker om wijzigingen te beheren die in een eerder systeem technische ondersteuning nodig hadden. Dynamics CRM heeft het ook eenvoudiger gemaakt om wijzigingen in workflows, dialoogvensters en sjablonen te beheren - waardoor HealthPartners de mogelijkheid heeft om procesaanpassingen aan te brengen zonder de kosten te maken om er een project van te maken.