Owl Rock Capital Partners

Owl Rock Capital Partners

De belangrijkste drijfveren van Owl Rock voor de implementatie van Dynamics 365 waren hun behoefte om al hun contacten beter te richten, prioriteit te geven en systematisch te beheren, evenals hun realtime rapportagemogelijkheden uit te breiden en te stroomlijnen. Teaming met PowerObjects gaf hen een partner die beide doelstellingen kon realiseren.

Uitdaging

De eerste uitdaging van Owl Rock was om duizenden financiële adviseurs samen te voegen tot één CRM-platform. Vervolgens moesten ze uitdagingen met betrekking tot statistieken en rapportage oplossen, en meer dan 60,000 zakelijke contacten op samenhangende wijze integreren en beheren.

Oplossing

Dynamics 365 was een makkelijke verkoop nadat iedereen zijn gemak, intuïtiviteit, kracht en potentieel had ervaren. De samenwerking van PowerObjects met Owl Rock was gericht op het combineren van Dynamics 365 voor klantbetrokkenheid met Power BI, verschillende PowerPack-add-ons en PowerSuccess.

Belangrijkste voordelen

+ Add-ons zoals Power Email, PowerMailChimp en PowerScore stellen een team van 20 in staat 60,000 financiële adviseurs effectief te beheren
+ Met PowerSuccess zorgt de diepgaande kennis van hun toegewijde systeemingenieur over Owl Rock-systemen voor realtime, proactieve verbeteringen van CRM
+ Vereenvoudigde rapportage met Power BI betekent snellere en effectievere besluitvorming

Samenvatting

Wat Owl Rock onderscheidt in de drukke en zeer competitieve arena voor activabeheer is hun superieure expertise in alle kredietmarkten, diverse ervaring in kredietverzekering in talloze industrieën en lasergerichtheid op Amerikaanse middelgrote bedrijven. Dankzij deze sterke punten kan Owl Rock een uitgebreid platform voor directe leningen aanbieden dat voorziet in de unieke en vaak genegeerde behoeften van middelgrote bedrijven in de VS

Owl Rock heeft momenteel negen verkoopgebieden in de VS met elk 5,000-10,000 financiële adviseurs. Dat is maar liefst 60,000 + contacten het team van 20-medewerkers moet regelmatig contact opnemen, verkopen aan en beheren - geen gemakkelijke taak zonder een robuuste en goed functionerende CRM. En met zoveel financiële adviseurs die elke dag kopen en verkopen, zijn realtime en dynamische rapportagemogelijkheden cruciaal.

Het belangrijkste aspect van PowerSuccess is dat één persoon van PowerObjects voor ons bedrijf werkt. Hij weet hoe we werken, hoe we functioneren, hij weet wat onze wensen en behoeften zijn. Hij maakt deel uit van Owl Rock. PowerSucess is goud waard.

- MICHAEL GRANDE, Chief Technology Officer, Owl Rock Capital Partners

Oplossing

In 2016 begon Owl Rock met het wegen van opties voor de juiste CRM-oplossing die aan hun behoeften voldoet. Na een vergelijking van de voor- en nadelen van een Salesforce.com versus Microsoft Dynamics 365-implementatie, kozen ze uiteindelijk voor Dynamics 365 - grotendeels vanwege de naadloze integratie met de rest van de Microsoft-stack.

Owl Rock koos aanvankelijk om samen te werken met een andere Microsoft Dynamics 365-partner, maar leerde al snel dat ze onvoldoende ondersteuning en opheldering kregen over de items die voor hun bedrijf het belangrijkst waren. Ze hebben verschillende Microsoft-partners grondig doorgelicht en uiteindelijk PowerObjects geselecteerd als hun Dynamics 365-partner.

“Wat PowerObjects onderscheidt van andere Microsoft-leveranciers, is hun collectieve kennisbasis, evenals hun vermogen om de wensen en behoeften van een bedrijf echt te begrijpen en vervolgens oplossingen te ontwikkelen die hieraan voldoen,” zegt Michael Grande, Chief Technology Officer bij Owl Rock.

Dynamics 365 voor klantbetrokkenheid

De volgende uitdaging voor Owl Rock was het transformeren van de mogelijkheden voor relatiebeheer met duizenden financiële adviseurs in de VS, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid en de kracht kregen om gegevensgestuurde, realtime beslissingen te nemen met robuuste verkoop- en activiteitenrapportage. Dynamics 365 voor Customer Engagement maakte het allemaal mogelijk.

Owl Rock heeft een klein ondersteuningsteam - ongeveer 20-mensen - die negen verkoopgebieden in de VS moeten beheren met elk 5,000-10,000 financiële adviseurs. Dat is 60,000 + contacten waarmee het ondersteuningsteam regelmatig contact moet opnemen, verkopen en beheren - geen gemakkelijke taak zonder een aanpasbare en goed functionerende CRM.

“Dynamics 365 heeft ons echt geholpen onze interne processen te automatiseren. Met zoveel financiële adviseurs om mee te communiceren, is het lastig om een ​​voor een gepersonaliseerde e-mails te verzenden. Met Dynamics kunnen we gepersonaliseerde e-mails verzenden naar grote groepen. Het bespaart ons waarschijnlijk elke dag een paar uur, ”zegt Mike Iosebashvili, interne groothandelaar bij Owl Rock.

Met zoveel financiële adviseurs die elke dag kopen en verkopen, zijn realtime en dynamische rapportagemogelijkheden cruciaal. Opnieuw bleek Dynamics 365 de uitdaging aan te gaan. Iosebashvili zegt: “We moesten veel gegevens op één centrale locatie verzamelen. Elke dag heeft een territorium 5,000 tot 10,000-adviseurs met wie ze contact hebben en waar ze beleggingsproducten aan verkopen, en het is gewoon niet efficiënt om al die activiteiten in spreadsheets te houden. We hadden een gecentraliseerde locatie nodig. Veel gegevens worden ingevoerd voor elk contact en het hebben van een gecentraliseerde locatie is ongelooflijk nuttig en efficiënt. "

Power BI en Dynamics 365

Owl Rock heeft zichzelf kunnen onderscheiden van hun concurrentie door Power BI te gebruiken naast Dynamics 365. In de drukke en competitieve sector voor vermogensbeheer is het van cruciaal belang dat bedrijven realtime inzicht hebben in de activiteiten en successen van hun veldagenten. Veel bedrijven, waaronder Owl Rock voordat ze met PowerObjects werkten, hebben moeite om tientallen of zelfs honderden spreadsheets en rapporten te beheren die zijn gegenereerd vanuit verschillende systemen. Power BI vereenvoudigde alles.

"Met Power BI kunnen we niet alleen verwijzen naar een groot aantal datapunten tussen verschillende rapporten die we binnen Dynamics kunnen ophalen, maar het stelt ons ook in staat om de rapporten te automatiseren", zegt Amy Tran-Balbin, vice-president bij Owl Rock. “We krijgen dus een live feed en elke keer dat de informatie binnen onze CRM wordt vernieuwd, wordt deze doorgevoerd in Power BI. We hebben niet langer een individu, zoals ik, dat de informatie exporteert en manipuleert met een miljoen draaitabellen. ”

De rapportagemogelijkheden die Power BI biedt, maken echt het verschil voor Owl Rock. "Ik schrijf ons succes met Microsoft Dynamics toe aan de mogelijkheid om nu rapporten via Power BI uit te voeren", zegt Grande. Robuuste rapportage is niet de levensader van elke organisatie, maar wanneer het is - zoals bij Owl Rock - is Power BI een absolute must.

Een ander onderscheidend vermogen voor Owl Rock is dat door de integratie van Dynamics 365 met Power BI, al hun systemen perfect verbonden zijn. Sommige concurrenten van Owl Rock die Salesforce gebruiken, hebben ook Power BI geadopteerd, maar Grande gelooft dat zijn bedrijf nog steeds het voordeel heeft omdat - aangezien Dynamics 365 en Power BI beide Microsoft-producten zijn - de integratie perfect naadloos is. Zoals Grande zegt: “Het stelt ons voor op onze concurrenten omdat alles onder één paraplu valt. We gebruiken Dynamics 365, we gebruiken Power BI, we gebruiken de Azure-cloud. Het werkt gewoon allemaal samen. "

PowerSuccess: de sleutel tot groei

Zoals eerder vermeld, worstelde Owl Rock met een gebrek aan ondersteuning van hun vorige Dynamics-partners. Toen ze op zoek waren naar aanpassingen, werd hun meestal verteld dat 'het niet kan.' Ze wilden een partner die zich toelegde op het succes van Owl Rock. Ze wilden PowerObjects.

Het PowerSuccess-programma biedt organisaties een toegewijde bron, wat betekent dat verzoeken niet naar een blackhole gaan die ook als een generieke mailbox fungeert - in plaats daarvan gaan ze rechtstreeks naar hun toegewijde systeemingenieur. In het geval van Owl Rock is het contrast tussen hun PowerObjects-systeemingenieur en hun eerdere partner opzienbarend. "Wat in het algemeen zeer verfrissend is aan PowerSuccess, en onze specifieke bron, is dat wanneer we iets voorstellen, het antwoord altijd is: 'Hmmm ... laat me daar eens over nadenken.' Dan, later op dezelfde dag, belt hij terug om te zeggen: 'Ik heb een oplossing. Het kan gedaan worden. Hier is hoe.' Gegeven wat we gewend waren, is dat gewoon geweldig ”, zegt Tran-Balbin.

Owl Rock beschouwt PowerSuccess als een integraal onderdeel van hun relatie met PowerObjects omdat een toegewijde systeemingenieur hen de luxe biedt om iemand bij PowerObjects te hebben die net zo vertrouwd is met de doelen, kansen en uitdagingen van hun organisatie als iedereen in de staf van Owl Rock.

Een schat aan add-ons

De sector van het vermogensbeheer is zeer competitief, dus het vermogen om leanly te werken is een enorm voordeel. Door gebruik te maken van PowerObjects 'PowerPack-add-ons voor Dynamics 365 heeft Owl Rock hun operationele processen gestroomlijnd en vereenvoudigd, wat betekent dat zelfs als ze meer mensen aan hun team van financiële adviseurs toevoegen, ze in staat zijn om het groeiende team te blijven ondersteunen en beheren met de dezelfde 20-mensen.

“Dankzij de PowerPack-add-ons kunnen we Dynamics 365 aanpassen aan onze unieke behoeften, en dat betekent dat we kunnen blijven samenwerken met een slanker team en onze impact en efficiëntie maximaliseren. Uiteindelijk is het hebben van een groot team in deze omgeving erg duur. Ons concurrentievoordeel is dat we met Dynamics 365 het met een kleiner team kunnen doen en slanker en gemener kunnen zijn ”, zegt Tran-Balbin.

Owl Rock begon met de integratie van PowerMailChimp, waardoor hun inzicht volledig werd omgezet in e-mailweergaven, openingen en klikken. Met PowerEmail kunnen ze nu gepersonaliseerde berichten - in bulk - naar hun contacten sturen in een fractie van de tijd die het ooit kostte. Met PowerMap kunnen ze hele marketinglijsten op een kaart plotten en contacten efficiënt toewijzen aan vertegenwoordigers in het veld. Vervolgens zijn ze van plan de functionaliteit van PowerScore en PowerCTI te verkennen om te zien hoe ze deze kunnen inzetten om hun verkoop- en marketingteams te helpen. Zoals Tran-Balbin zegt: "Ik vertel mijn team de hele tijd dat PowerPack is alsof je elke keer een schat ontgrendelt!"

Het PowerObjects-partnerschap

Owl Rock had een partner nodig die de unieke technologische behoeften van een financiële dienstverlener begreep. Hoewel organisaties in alle sectoren CRM nodig hebben, zijn er zeker subtiele (en soms niet zo subtiele) verschillen in de behoeften van elke branche, en financiële diensten vormen geen uitzondering. Met de expertise van PowerObjects in Dynamics 365, mogelijkheden rond het Microsoft-pakket van intelligente bedrijfstoepassingen en ervaring in de financiële dienstverlening, wist Owl Rock dat ze de juiste partner hadden gevonden.

"De belangrijkste reden waarom ik PowerObjects bij een andere financiële dienstverlener zou aanbevelen, is het feit dat het bedrijf en zijn ingenieurs de unieke behoeften van een financiële organisatie als de onze echt begrijpen", zegt Tran-Balbin. “De ingenieurs van PowerObjects zijn echt bevoegd om met hun eigen oplossingen te komen. Ik heb dat nergens anders gezien. '

Dankzij de samenwerking met PowerObjects kon Owl Rock hun relatiebeheer- en rapportagemogelijkheden uitbreiden en verbeteren, waardoor ze een sterk concurrentievoordeel hebben in hun drukke markt. Zoals Grande zegt: “Ik kan het niet genoeg zeggen: PowerObjects kent Microsoft Dynamics. Ze stellen je voor met iemand die je systeem, je vakgebied en je branche kent. Ze hebben ons geholpen onze organisatie te laten groeien. "Tran-Balbin voegt eraan toe:" Ik ben enorm onder de indruk van het kaliber van de individuen bij PowerObjects. "