Veridocs

Veridocs

Veridocs gebruikt Microsoft Dynamics CRM en PowerObjects 'pakket PowerPack Add-Ons om hun klantgegevens te centraliseren, mobiele toegang te bieden, leadbeheer te stroomlijnen en proactieve klantenservice te garanderen

Uitdaging

Veridocs had een oplossing nodig die een gecentraliseerde database zou bieden, mobiele toegang mogelijk zou maken, leadbeheer stroomlijnt, communicatie automatiseert en voor proactieve klantenservice en ondersteuning zorgt.

Oplossing

Microsoft Dynamics CRM Online, PowerObjects 'PowerPack-add-ons en PowerSuccess.

Belangrijkste voordelen

Gecentraliseerde klantgegevens, proactieve klantenservice en ondersteuningssysteem, mobiele toegang, gestroomlijnde verkooptracking en rapportage, marketingautomatisering, support ticketbeheer, deelbare dashboards en geautomatiseerde waarschuwingen.

Samenvatting

Veridocs zocht een oplossing om hen te helpen hun gegevens beter te beheren. De organisatie had Microsoft Outlook gebruikt als contactbeheerder en Excel-spreadsheets als primaire methode om gegevens op te slaan en bij te houden. De spreadsheets stonden geen gelijktijdige toegang toe of de mogelijkheid om contactbeheergegevens van alle werknemers van het bedrijf efficiënt te combineren, synchroniseren en delen. "Terwijl onze organisatie bleef groeien, werd al snel duidelijk dat de functionaliteit van CRM-software hard nodig was", zegt Joe Oprosko, COO en President van Veridocs. "De behoeften van ons bedrijf zijn afgestemd op veel van de functionaliteiten die een typische CRM te bieden had."

Na het verkennen van oplossingsopties, besloot Veridocs dat Microsoft Dynamics CRM de beste oplossing was en ideaal geschikt was voor hun behoeften en zocht een partner om hen te helpen bij de implementatie. Na een beoordeling van verschillende Microsoft Dynamics CRM-partners, heeft Veridocs PowerObjects geselecteerd om hun Dynamics CRM Online-oplossing te helpen implementeren en ondersteunen.

Met Microsoft Dynamics CRM zijn we nu beter voorbereid op de behoeften van onze klanten en weten we wat hun vragen en problemen zijn. Met de mogelijkheid om onze klanten te allen tijde te controleren, zijn we meer dan alleen een softwareleverancier voor onze klanten geworden. Dankzij CRM is ons bedrijf een waardevolle partner voor onze klanten geworden. ”

- Joe Oprosko, COO en president

Oplossing

Veridocs had een oplossing nodig die:

  • Centraliseer alle klantgegevens en zorg voor eenvoudige toegang, updates, delen en documentopslag
  • Maak een schaalbaar systeem dat dagelijks miljoenen workflows aankan
  • Bied een proactieve klantenservice en ondersteuningssysteem door zowel lokale als externe toegang tot de database van de klant mogelijk te maken
  • Eenvoudig te integreren met de Microsoft-stack en andere bedrijfstools
  • Stroomlijn het volgen en rapporteren van verkopen en help de verkooppijplijn te beheren
  • Bied de mogelijkheid om contactlijsten te maken en e-mails te verzenden
  • Houd alle afdelingen op de hoogte van lopende projecten met dashboards en geautomatiseerde waarschuwingen

Om Veridocs te helpen met hun unieke vereisten, heeft PowerObjects een Microsoft Dynamics CRM Online-oplossing geïmplementeerd. Veridocs gebruikte ook PowerObjects 'suite met PowerPack-add-ons om de functionaliteit van hun CRM-systeem uit te breiden. Als bijkomend voordeel heeft Veridocs zich geabonneerd op het service-as-subscribeprogramma van PowerObjects, PowerSuccess, dat hen toegang geeft tot een speciale CRM-beheerder en een langetermijnplan voor succes.

Belangrijkste voordelen

De Microsoft Dynamics CRM Online-oplossing van Veridocs biedt hun team de externe / mobiele toegang die ze nodig hebben voor hun locaties met meerdere locaties in de Verenigde Staten. "We reizen in binnen- en buitenland vaak op pad, dus gemakkelijke toegang tot CRM is van cruciaal belang", zegt Oprosko. "Onze CRM werkt nu op al onze mobiele apparaten, waardoor we naadloze toegang hebben tot onze klantendatabase terwijl we onderweg zijn." Microsoft Dynamics CRM Online biedt ook automatische software-updates, waardoor de noodzaak voor Veridocs-medewerkers om de tijd bij te houden en uit te voeren is geëlimineerd- updates consumeren.

Met Microsoft Dynamics CRM kan Veridocs alle gegevens van hun klanten centraliseren. “Vóór Dynamics CRM hielden mensen klantcontactinformatie op hun telefoon of in hun eigen spreadsheets bij en die gegevens waren niet voor de hele organisatie beschikbaar. Toen mensen de organisatie verlieten, zouden ze die relaties met zich meenemen, ”zegt Oprosko. "Met CRM in de plaats hebben we al onze contacten te allen tijde gesynchroniseerd, dus we hebben een nauwkeurig gecentraliseerd record voor al onze klanten, samen met een gedetailleerd historisch record van alle interacties van onze medewerkers met hen."

Veridocs gebruikt Microsoft Dynamics CRM om hun processen binnen afdelingen te automatiseren voor alles, van het genereren van leads, het maken van voorstellen, het inchecken van klanten en het volgen van bestellingen, facturen en tickets voor klantenondersteuning. “We gebruiken CRM om ervoor te zorgen dat onze verschillende teams op de hoogte zijn. We kunnen onze verkoopprocessen volgen en e-mails naar de juiste mensen sturen op belangrijke mijlpalen tijdens het proces. Ons boekhoudteam is bijvoorbeeld in staat om facturen in CRM te markeren en vervolgens wordt het bedrijfsontwikkelingsteam op de hoogte gebracht wanneer een factuur uitgaat. CRM automatiseert deze processen zodat ze niet worden opgehouden ”, zegt Oprosko. “We hebben ook geautomatiseerde herinneringen met een waarschuwingsfunctie voor klanten waarmee we al een tijdje niet hebben ingecheckt. Hierdoor kunnen we regelmatig contact houden met onze klanten. ”

Dynamics CRM heeft Veridocs geholpen bij het bouwen en versterken van bedrijfsprocessen in de hele organisatie. “We hebben technici in het veld die regelmatig klanten in Las Vegas bezoeken en worden nu getraind in hoe informatie delen in Microsoft Dynamics CRM onze klanten beter van dienst kan zijn. Met onze CRM-oplossing worden onze buitendienstmedewerkers verantwoordelijk gehouden voor rapportage aan ons bedrijfsontwikkelingsteam en het up-to-date houden van informatie, waardoor Microsoft Dynamics CRM een ongelooflijk waardevolle interne communicatie-tool is, "voegt Oprosko toe.

Veridocs maakt gebruik van CRM-dashboards om eenvoudig klantinformatie en aankomende activiteiten, bezoeken en problemen te bekijken en bij te houden. Het zakelijke ontwikkelingsteam van Veridocs heeft nu een beter inzicht in de activiteiten en vereisten van hun werknemers en kan eenvoudig toewijzing van middelen plannen wanneer dat nodig is. “Met mijn dashboard in CRM kan ik alles wat ik nodig heb snel en in een overzichtsformaat zien. Het hebben van dashboards in CRM betekent dat ik niet verblind word door vragen tijdens vergaderingen en dat ik beter voorbereid ben omdat ik realtime toegang heb tot de juiste informatie. Ik kan echte datums ophalen en de details krijgen voor al onze klantinteracties, "zegt Oprosko.

Veridocs biedt 24 / 7 ondersteuning aan hun klanten en zij gebruiken Microsoft Dynamics CRM om hun supporttickets te beheren. Hun team kan supporttickets eenvoudig volgen om ervoor te zorgen dat ze snel en correct worden beantwoord. Het zakelijke ontwikkelingsteam van Veridocs kan ook alle supporttickets en hun status bekijken, waardoor realtime antwoorden tijdens klantbijeenkomsten mogelijk zijn.

"Het grootste verschil dat we hebben gezien na de implementatie van CRM zit in onze relaties met onze klanten", zegt Oprosko. “Met Microsoft Dynamics CRM zijn we nu beter voorbereid op de behoeften van onze klanten en weten we wat hun vragen en problemen zijn. Met de mogelijkheid om onze klanten te allen tijde te controleren, zijn we meer dan alleen een softwareleverancier voor onze klanten geworden. Dankzij CRM is ons bedrijf een waardevolle partner voor onze klanten geworden. ”

Veridocs gebruikt Dynamics CRM en PowerObjects 'PowerPack add-ons, PowerMailChimp en PowerSurvey, voor hun communicatie met klanten en prospects. De organisatie kan e-mailontploffingen verzenden om klanten en prospects op de hoogte te houden van aankondigingen van nieuwe producten.

Vanuit financieel oogpunt heeft Microsoft Dynamics CRM het financiële team van Veridocs geholpen hun bestellingen en factuurprocessen te beheren. Offertes worden geconverteerd en verzonden naar QuickBooks zodat hun boekhoudteam al die informatie kan verwerken en er een factuur van kan maken in QuickBooks. Een kopie van de factuur wordt naar SharePoint verzonden en wanneer de factuur uitgaat, wordt deze gemarkeerd in CRM.

Microsoft Dynamics CRM heeft Veridocs ook geholpen met prognoses en budgettering. “Veel van ons budget en onze voorspelling hangen af ​​van het feit of we bepaalde omzetdrempels halen. Met onze informatie in Dynamics CRM weten we in welke gebieden we kunnen investeren - wat ons helpt bij de toewijzing van middelen aan de achterkant. Onze zakelijke kant heeft niet altijd het beste zicht op de technologische kant van het bedrijf, maar als we weten wat we te wachten staan, weten we waar we onze middelen moeten investeren. Over het algemeen helpt Dynamics CRM ons beter te plannen vanuit het perspectief van een bedrijfsstrategie, ”zegt Oprosko.

Met PowerObjects als partner heeft Veridocs toegang tot CRM-ondersteuning en training. Als abonnee op het PowerObjects PowerSuccess-programma heeft de organisatie een speciale PowerSuccess-ingenieur om te helpen bij hun aanpassingen en om antwoorden te krijgen op CRM-vragen. “PowerObjects kent de mogelijkheden van Dynamics CRM veel beter dan wij en zij konden CRM aanpassen aan onze bedrijfsbehoeften. Ze hebben uitstekend werk verricht door te zien waar CRM ons kon helpen onze processen te verbeteren en ons hielp onze CRM-processen efficiënter te maken, ”zegt Oprosko. “Een partner hebben die de technologie begrijpt en ons kan adviseren, was geweldig. We waarderen het vermogen van onze PowerSuccess-technici om te bespreken en te begrijpen wat we moeten doen, terwijl we onze verwachtingen en het proces onder controle houden. ”

Van verkoop, service, marketing en financiën, Veridocs is in staat om hun bedrijfsprocessen te beheren, stroomlijnen en automatiseren met Microsoft Dynamics CRM Online. Hun oplossing heeft het team in staat gesteld om proactieve service te bieden aan hun klanten door hen snelle en accurate klantinformatie te bieden over afdelingen en terwijl ze in het veld zijn. Met PowerObjects als partner heeft Veridocs de hulp die ze nodig hebben met aanpassingen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat hun oplossing is afgestemd op hun zakelijke behoeften.

“Bij Veridocs zijn we een technologieleverancier als PowerObjects, die ons een kijkje geeft in de richting van een uniek en uiterst productief partnerschap met hen, en we kunnen streng zijn voor onze technologieleveranciers. We zijn erg tevreden over de ondersteuning en klantenservice van PowerObjects en we bevelen PowerObjects aan iedereen aan die Microsoft Dynamics CRM wil implementeren. U kunt op de best practices van PowerObjects vertrouwen en erop vertrouwen dat ze als adviseur fungeren voor het uitvoeren van uw bedrijfsprocessen via CRM ”, zegt Oprosko