WomenVenture

WomenVenture

WomenVenture helpt vrouwen economische zelfvoorziening te bereiken door de oprichting en groei van winstgevende en duurzame bedrijven.

Uitdaging

WomenVenture had behoefte aan een aanpasbare CRM-oplossing van hun samenstellende informatie, interne stoomprocessen en gegevens.

Oplossing

PowerObjects heeft WomenVenture financiële tracking, evenementen- en donatiebeheer, dagelijkse processen en klantenservice geboden.

Belangrijkste voordelen

Met Microsoft Dynamics CRM heeft WomenVenture nu een 360-graads zicht op hun klanten, donoren en vrijwilligers.

Samenvatting

WomenVenture had een patchwork van drie afzonderlijke databases gebruikt om hun donoren, vrijwilligers en klanten te volgen. De ontkoppeling tussen deze systemen zorgde voor herhaalde communicatie met hun kiezers en creëerde overtollig werk voor hun personeel. Als alternatieve geldverstrekker en non-profit was het belangrijk dat de gegevens van WomenVenture nauwkeurig en gemakkelijk toegankelijk waren om donaties en leningen bij te houden en om het vermogen van hun consultants om proactieve service aan hun klanten te bieden te verbeteren.

WomenVenture besloot dat ze een nieuwe oplossing nodig hadden die beter bij hun behoeften als organisatie zou passen en ze kozen PowerObjects als hun partner om hen te helpen Microsoft Dynamics CRM te implementeren. “Toen we tot de beslissing kwamen dat Microsoft Dynamics CRM de oplossing was waarmee we wilden gaan, hebben we gekeken naar het vinden van een lokale partner met een uitstekende reputatie - en dat was PowerObjects. Ze waren de duidelijke keuze op basis van alle aanbiedingen die we tegenkwamen, ”zegt Katie Kosseff, Operations Manager bij WomenVenture.

In het algemeen had WomenVenture een oplossing nodig die:

  • Consolideer hun klant-, donor- en vrijwilligersdatabases in één systeem
  • Bied een 360-graadweergave van al hun klanten
  • Zorg voor eenvoudig volgen van financiële informatie zoals leningen, donaties en beursfondsen
  • Zorg voor een gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor klassen en evenementen
  • Stroomlijn interne processen en integreer met bestaande tools

Microsoft Dynamics CRM heeft ons onmiddellijk een voordeel gegeven. We hebben veel crossover tussen onze donoren, vrijwilligers en klanten. Nu kunnen we al onze samenstellende gegevens op een holistische manier bekijken. Dat alles in één systeem te kunnen bekijken, heeft onze interne processen en interacties met onze kiezers echt vereenvoudigd en gestroomlijnd.

- Katie Kosseff, Operations Manager bij WomenVenture

Oplossing

Microsoft Dynamics CRM en PowerObjects suite van PowerPack Add-ons heeft WomenVenture geholpen met nauwkeurige financiële tracking, event- en donatiebeheer, gestroomlijnde dagelijkse processen en hen in staat gesteld proactieve clientservice te bieden. Met behulp van PowerObjects heeft WomenVenture nu een volledig aanpasbaar systeem dat is afgestemd op de behoeften van hun organisatie en dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met bestaande tools - alles tegen een betaalbare prijs.

“PowerObjects heeft ons geholpen een echte XRM-oplossing te creëren die ons echt een holistisch beeld geeft van onze kiezers. Ik heb met veel andere non-profitdatabases gewerkt en wat ik leuk vind aan Dynamics CRM is hoe flexibel het is voor de eindgebruiker. Er is een uitgebreide hoeveelheid aanpassingen die we zelf kunnen doen en die PowerObjects voor ons kan doen. Met Dynamics CRM is de lucht echt beperkt. We zijn erg enthousiast over het gebruik van Dynamics CRM. Er zijn veel non-profit specifieke oplossingen die er zijn, maar voor ons is Dynamics CRM een geweldige keuze geweest, ”zegt Kosseff.

“We hebben met veel technologieleveranciers gewerkt en PowerObjects is een van de gemakkelijkste leveranciers om mee te werken. De service die we krijgen van hun supportteam en hun reactie op onze tickets is geweldig - we zijn een klein bureau en, ondanks dat, zorgen ze ervoor dat we nooit onderaan de lijst komen te staan. We krijgen altijd geweldige, snelle service. Als we een technisch probleem tegenkomen met zelfs de geringste relatie met Dynamics CRM, gaan we altijd eerst naar PowerObjects. ”

Belangrijkste voordelen

360-graden weergave stroomlijnt service

Met Microsoft Dynamics CRM heeft WomenVenture nu een 360-graads zicht op hun klanten, donoren en vrijwilligers. In plaats van te moeten zoeken in afzonderlijke databases, worden alle gegevens van hun kiezers geconsolideerd in Dynamics CRM. “Microsoft Dynamics CRM heeft ons onmiddellijk een voordeel gegeven. We hebben veel crossover tussen onze donoren, vrijwilligers en klanten. Nu kunnen we al onze samenstellende gegevens op een holistische manier bekijken. Dat alles in één systeem te kunnen bekijken, heeft zowel onze interne processen als onze interacties met onze kiezers echt vereenvoudigd en gestroomlijnd ”, zegt Kosseff.

Met de grote hoeveelheid crossover tussen de vorige databases, was het gebruikelijk dat verschillende medewerkers verbinding maakten met hetzelfde contact, wat leidde tot dubbele communicatie. Met Dynamics CRM is het voor WomenVenture gemakkelijker om interacties met hun kiezers te volgen en ervoor te zorgen dat deze activiteiten effectiever zijn. "PowerObjects heeft ons echt geholpen een Dynamics CRM-systeem te implementeren dat aan onze behoeften voldoet, en nu hebben we een veel betere manier om in contact te blijven met onze donoren en vrijwilligers en de voortgang van onze klanten te volgen," voegt Kosseff toe.

WomenVenture gebruikt ook Dynamics CRM om hun volledige vrijwilligersbestand te beheren en het volgen van de vaardigheden, kwalificaties en trainingsschema's van hun vrijwilligers is veel eenvoudiger geworden. “Ons serviceleveringsmodel maakt uitgebreid gebruik van vrijwilligers en we hebben veel experts op het gebied van onderwerpen die hun tijd vrijwillig aanbieden. Het is erg belangrijk voor ons om vrijwilligersuren nauwkeurig te kunnen volgen voor rapportage en vrijwilligersherkenningsdoeleinden, ”zegt Kosseff.

Eenvoudige evenementregistratie

De klanten van WomenVenture komen naar de organisatie met een basisbedrijfsidee en WomenVenture helpt hun klanten de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun bedrijf op te bouwen. WomenVenture maakt gebruik van een aangepaste integratie van PowerObjects PowerPack Add-on, PowerZapEvent om hun klassenregistraties bij te houden. “Klanten volgen trainingen die we geven en we beheren deze klassenregistraties via Dynamics CRM. Zodra een klant klaar is om zijn bedrijf te starten en een lening van ons nodig heeft, is het voor ons echt nuttig om te weten welke training hij heeft gevolgd en welk bedrijfsadvies hij nodig heeft om de volgende stap te zetten, ”zegt Kosseff.

Wanneer klanten een studiebeurs nodig hebben om voor lessen te betalen, kan WomenVenture ook de ontvangers bijhouden en de hoeveelheid beschikbare studiebeursfondsen. “We hebben veel verschillende studiebeursfondsen en we moeten bijhouden hoe dichtbij we die kunnen opgebruiken. Met Dynamics CRM hebben we een realtime live-feed over wat de status van die fondsen is. ”

Nauwkeurige financiële tracking en proactieve clientservice

WomenVenture fungeert als een alternatieve geldschieter en verstrekt leningen om klanten te helpen hun bedrijf te starten. De organisatie gebruikt Dynamics CRM effectief om hun financiële activiteiten bij te houden. “Dynamics CRM is belangrijk voor ons omdat het ons in staat stelt om holistisch te weten wat er aan de hand is met onze klanten. Weten waar onze klanten in de levenscyclus zijn, helpt echt hun groei te vergemakkelijken. Veel klanten komen naar ons op zoek naar financiering, maar we identificeren vaak hiaten in training en bedrijfsplanning die moeten worden aangepakt voordat we ze kunnen lenen. We kunnen Dynamics CRM gebruiken om de voortgang van klanten ten opzichte van deze doelen te volgen en hen te helpen zich voor te bereiden op het lenen van leningen, ”zegt Kosseff.

Dynamics CRM heeft de financiële afdeling van de organisatie geholpen bij het bijhouden van informatie over leningen en heeft bijgedragen aan het stroomlijnen van deze processen. WomenVenture maakt gebruik van dashboards in Dynamics CRM die eenvoudig kunnen worden aangepast, zodat het personeel kan aanpassen welke informatie ze elke dag bekijken. Dit is een belangrijke functie om WomenVenture in staat te stellen een uitstekende proactieve service te bieden aan hun klanten. Consultants worden gewaarschuwd als een klant hulp nodig heeft en kunnen plannen wanneer een klant klaar is om de volgende stap met zijn bedrijf te zetten.

“We kunnen de leningen volgen die we hebben gedistribueerd in Dynamics CRM, en we kunnen gemakkelijk zien of ze volledig zijn betaald of nog steeds actief zijn. Dit is zeer nuttig voor ons geweest en we hebben CRM gebruikt om de voortgang van onze klanten bij te houden, ”zegt Kosseff. “We streven ernaar om onze leenklanten omwikkelingsservice te bieden en weten of onze klanten instabiliteit in hun bedrijf beginnen te krijgen, helpt ons echt proactief te zijn in het leveren van passende ondersteuning. Onze financiële afdeling kan een activiteit in CRM opzetten die onze consultants waarschuwt voor de kredietstatus van onze klanten. Hierdoor kunnen onze consultants snel naar onze klant bellen en zien hoe zij kunnen helpen. Dynamics CRM heeft bijgedragen tot een betere communicatie en interactie tussen onze afdelingen, en dit heeft ons echt aan de financiële kant van ons bedrijf geholpen, terwijl het tijd en middelen heeft bespaard. "

Gestroomlijnd donatiebeheer

Als non-profitorganisatie ontvangt WomenVenture jaarlijks vele donaties - vooral na grote fondsenwervende evenementen. Voor belastingdoeleinden is het erg belangrijk voor de organisatie om deze gegevens nauwkeurig te kunnen volgen. Met Dynamics CRM en PowerPack Add-on PowerAutoNumber van PowerObjects is het voor Women Venture veel eenvoudiger geworden om de donaties die ze gedurende het jaar ontvangen te beheren en te volgen. “Het is heel belangrijk voor non-profitorganisaties om hun donordatabase te beheren en bij te houden welke donaties we ontvangen. We moeten ook zorgvuldig bijhouden wie schenkt voor nauwkeurige belastinginformatie voor onze donoren en onze organisatie. Al onze donatie-informatie gaat naar Dynamics CRM. Er zijn veel geavanceerde donordatabases op de markt, maar Dynamics CRM heeft ons echt overtuigd met zijn vermogen om de verschillende manieren te volgen waarop onze donoren met ons omgaan. "

Kan eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande technologie

De integratiemogelijkheden van Microsoft Dynamics CRM en de bestaande Microsoft Office-tools en -applicaties van WomenVenture hebben een positief effect gehad op de administratieve kant van de organisatie - het verminderen van de tijd die nodig is om klantcommunicatie te verzenden en het vereenvoudigen van interne processen. “De eenvoudige integratie maakte onze overstap naar Dynamics CRM zoveel eenvoudiger en was zeer nuttig in onze dagelijkse activiteiten. Automatiseringsfuncties zoals workflows zijn effectief geweest bij het verminderen van de hoeveelheid werk die onze receptie moet doen. Onze medewerkers kunnen eenvoudig een ontvangstbewijs, registratieherinnering en klassenherinnering verzenden via CRM, ”zegt Kosseff.