PowerAutoNumber

  • Datum gecreeërd: December 21
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Zeker! Met PowerAutoNumber u kunt meerdere auto-nummers per entiteit hebben (bijvoorbeeld Account, Case, Product, enz.), maar slechts één auto-nummer per veld.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

De meeste PowerAutoNumber-gebruikers hebben al records opgeslagen in hun CRM die ze ook met dit automatische nummer willen bijwerken. Door de tijdelijke aanduiding van het automatische nummer aan een veld toe te voegen, kunnen gebruikers bestaande records in CRM bijwerken.

Bekijk eerst de PowerAutoNumber-definitie voor het veld dat u automatisch wilt nummeren en kopieer de tijdelijke aanduiding. Voor dit voorbeeld willen we het accountnummerveld, dat we al aan het formulier hebben toegevoegd, bijwerken op alle reeds bestaande actieve accounts.

Vervolgens navigeren we naar het gedeelte Account in CRM, wijzigen we de weergave in 'Actieve accounts', selecteren we alle actieve accounts in de weergave en selecteren we Bewerken.

Plak of typ in het veld Accountnummer de waarde voor de tijdelijke aanduiding van het automatische nummer, in dit geval is dit {acct nbmr} en selecteer Wijzigen.

Het automatische nummer wordt ingevuld in lege velden Accountnummer van de geselecteerde records. PowerAutoNumber overschrijft geen bestaande waarden in het veld, u moet het veld wissen van alle records die u automatisch wilt nummeren via de bulkbewerking.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Ja. U kunt uw automatische nummerdefinitie definiëren om een ​​veld in de record te gebruiken. Dit stelt u in staat om een ​​veld zoals de vertrekcode te nemen en voor een identificatie te plaatsen. Je kunt gebruiken PowerAutoNumber om velden ook samen te voegen. U wilt bijvoorbeeld PowerAutoNumber gebruiken om een ​​veld met de accountnaam en de locatie te vullen zodat het in een lijst kan worden weergegeven.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Nee. U kunt een unieke identificatie genereren met behulp van willekeurige tekens, datum, tijd of CRM-velden. U hoeft het unieke nummer in de ID niet te gebruiken met PowerAutoNumber.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Ja. Als je een ... hebt PowerAutoNumber ingesteld op een veld van het type record dat u probeert te importeren, wordt ook een automatisch nummer gemaakt voor alle geïmporteerde records.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Een abonnement op PowerAutoNumber is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief admin, alleen-lezen, service en Office365 globale admin-gebruikers.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Nee. Als er al een waarde in het veld staat wanneer een record voor het eerst wordt opgeslagen, blijft de waarde behouden, PowerAutoNumber zal het veld niet invullen.

  • Datum gecreeërd: April 24, 2016
  • Laatst gewijzigd: April 24, 2016

Als u uw automatische nummers naar een nieuwe cloud moet verplaatsen of als u uw exemplaar hebt gekopieerd, moet u de automatische nummers implementeren vanaf het tabblad Instellingen.

Navigeer naar Instellingen> Oplossingen> PowerAutoNumber> tabblad Setup en klik op Implementeren.

Er wordt een nieuw venster geopend met de implementatiewizard, u heeft 3-keuzes - Selecteer Nieuwe cloud of Herdistribueer PowerAutoNumber-definities. Maak uw selectie en druk op OK.

Als u implementeert naar een nieuwe cloud, krijgt u de lijst met Azure-clouds te zien, maak uw selectie en druk op OK.

Even geduld terwijl de automatische nummers opnieuw worden geïmplementeerd. Dit kan enkele minuten duren. Zodra het proces is voltooid, ziet u een bevestiging.

  • Datum gecreeërd: Februari 21
  • Laatst gewijzigd: November 1, 2016

Om een ​​aangepaste service te gebruiken, kan "Aangepast" worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst. Dit vult automatisch het veld 'Aangepaste URL' in het installatieformulier in. Dit veld moet de volledige URL bevatten van de service die wordt gebruikt. Alle bestaande PowerAutoNumber-definities kunnen opnieuw worden gemaakt als u de doelservice wijzigt na het toevoegen van definities en het veld voor het initiële nummer kan worden aangepast om het nummeringsproces te starten. Dit zou onderbreking van de nummering moeten voorkomen.

Sommige planning of aanpassingen zijn vereist op uw webservice voorafgaand aan gebruik met PowerAutoNumber. De service moet vier opdrachten verwerken: Create, RetrieveCurrent, RetrieveNext en Delete.

Hieronder ziet u een voorbeeldinterface:

De plug-in verzendt gegevens naar de webservice vanuit CRM die moeten worden opgeslagen in een object (OperationId) en de CRM verwacht een reactie in de vorm van een ander object (Resultaat). De klasse "OperationId" (afgebeeld) bevat de noodzakelijke elementen om de gegevens van het CRM-systeem te ontvangen.

De geretourneerde waarde heeft de vorm van een object dat de elementen van het getoonde 'Resultaat'-voorbeeld moet bevatten. Beide zijn vereist voor PowerAutoNumber om te communiceren met uw webservice.

Voor elke bewerking moeten methoden worden toegevoegd. De parameter OperationId bevat organisatorische informatie die kan worden gebruikt als identificatie in de service. De methode 'Maken' bevat een extra parameter (initialLastNumber) die het startnummer voor uw PowerAutoNumber-definitie bepaalt.

Een uitgekleed logisch voorbeeld is hieronder afgebeeld:

Het getoonde voorbeeld retourneert de waarde "1". Logica kan aan de service worden toegevoegd om het gewenste rendement mogelijk te maken. Het succes Boolean kan worden gebruikt om de gegevensretour van de service te controleren en de berichtreeks kan worden gebruikt voor logboekregistratie.

  • Datum gecreeërd: Februari 21
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Met PowerAutoNumber 2013 kunnen gebruikers de Azure-cloudservice selecteren die voor hen sluit. Bestaande PowerAutoNumber-gebruikers die bezig zijn met bijwerken, moeten de PowerObjects-cloud selecteren. Gebruikers die hun eigen aangepaste service hebben, kunnen PowerAutoNumber configureren om naar hun aangepaste service te wijzen.

Wijzigingen in de servicelocatie worden afgehandeld op het tabblad Setup. Out-of-the-box selecteert de oplossing de cloud die zich het dichtst bij uw regio bevindt in het vervolgkeuzeveld Target Service.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Om een ​​nieuwe PowerAutoNumber-definitie te maken, navigeert u naar het PowerPack-gedeelte van uw CRM, selecteert u PowerAutoNumber en vervolgens Nieuw.

Definieer voor welke entiteit (Target Entity) en veld (Target Attribute) in uw CRM u een automatisch nummer aanmaakt.

Voer in het veld Tijdelijke aanduiding een unieke ID in die alleen voor deze automatische nummerregel moet worden gebruikt. Als u niet wilt dat de nummering begint bij 1, moet u het gewenste startnummer invoeren in het veld Nummer initialiseren.

Selecteer Alleen bij bijwerken als u niet wilt dat het veld automatisch wordt genummerd wanneer het record wordt gemaakt. U moet de plaatshouder later handmatig in het veld invoeren om het automatische nummer in te vullen.

Met de veldindeling kunt u bepalen hoe uw auto-nummer moet worden weergegeven. U kunt uw eigen voorvoegsel, woorden, enz. Toevoegen in combinatie met een of meer van de andere indelingen.

Veldindelingen

Opeenvolgende nummers
Als u een veld met opeenvolgende nummers wilt nummeren, gebruikt u het token {a: n}, waarbij "a" staat voor automatisch nummer en "n" de lengte is van het automatische nummer dat u zoekt voor. Als u bijvoorbeeld {a: 5} plaatst en het nummer initialiseren instelt op 5, is uw eerste automatische nummer 00005. Deze auto-nummers zijn gegarandeerd uniek.
Opmerking: als u {a: 03} in uw veld voor automatische nummering plaatst, wordt uw automatische nummer niet opgevuld met een 0. Het zal slechts 3 cijfers lang zijn.

Data
Als u een datum in uw automatische nummerveld wilt gebruiken, gebruikt u het token {d: n}, waarbij "d" staat voor datum en "n" wordt vervangen door de notatie van de datum waarop u ' opnieuw willen invoegen. De datum die in dit automatische nummerveld wordt ingevoerd, is de datum waarop het record is gemaakt, in de tijdzone waarin uw CRM-server actief is. {D: mm / dd / jjjj} zal bijvoorbeeld de datum 05 invoegen / 15 / 2012. Als u de dag eerst wilt weergeven, is uw indeling {d: dd / mm / jjjj}. De indeling {d: mmmm dd, jjjj} voegt de datum mei 15,2012 in. Een ander voorbeeld van een automatisch datumnummer zou {d: dd-mm-jj} kunnen zijn dat de datum 05-15-12 zou invoegen.

Times
Als u een tijdstempel in uw automatische nummerveld wilt gebruiken, gebruikt u het token {t: n}, waarbij "t" staat voor tijd en "n" wordt vervangen door het formaat van de tijd die u wil invoegen. De tijd die in het veld wordt ingevoerd, is de tijd dat het record is gemaakt, in de tijdzone waarin uw CRM-server actief is. U kunt "hh" voor uren gebruiken, "mm" voor minuten en "ss" voor seconden . Dus bijvoorbeeld, {t: hh: mm: ss} voegt de tijd 08: 15: 45 in het automatisch genummerde veld in. De notatie {t: hh: mm} voegt de tijd 08: 15 in het veld voor het automatische nummer in. De hier weergegeven tijd is gebaseerd op een 12-uurklok. Als u AM of PM in het veld wilt invoegen, voegt u gewoon "tt" toe aan het einde van de {}, zodat deze wordt geformatteerd {t: hh: mm: ss tt} en verschijnt 08: 15: 23 AM .

Willekeurige letters
Als u willekeurige letters in uw automatische nummerveld wilt gebruiken, gebruikt u het token {r: n}, waarbij "r" staat voor tijd en "n" wordt vervangen door het aantal willekeurige letters dat u zou gebruiken zoals in uw vakgebied. Als u bijvoorbeeld het token gebruikt, krijgt {r: 5} KDNVK (of een willekeurige reeks letters) in uw automatisch genummerde veld. De letters zullen altijd hoofdletters zijn en letters zullen AZ zijn. Deze willekeurige letters zijn niet gegarandeerd uniek.

Veldwaarden
Als u CRM-velden in uw automatische nummerveld wilt gebruiken, kunt u dat ook doen. Hiervoor gebruikt u het token {f: n}, waarbij "f" staat voor veld en "n" wordt vervangen door de logische naam van het veld dat u wilt invoegen. Als u bijvoorbeeld het veld Voornaam wilt invoegen, zegt uw token {f: voornaam}. Het veld dat u gebruikt, moet zich in hetzelfde record bevinden als de entiteit waarin u het automatische nummer invoegt. Als de entiteit van uw automatische nummer bijvoorbeeld 'Account' is, kunt u alleen velden van de accountentiteit ophalen.
Opmerking: PowerAutoNumber ondersteunt geen opzoekvelden. Het veld moet een string zijn.

constanten
Als u een constant voorvoegsel of achtervoegsel op uw automatisch nummer wilt, typt u het teken gewoon buiten uw automatisch nummertoken. Elk teken dat buiten het token voor automatisch nummer wordt geplaatst, verschijnt als een letterlijke waarde in de gegenereerde waarde voor automatisch nummer. Als u bijvoorbeeld de letter "A" voor al uw rekeningnummers wilt plaatsen, plaatst u A- {a: 4} in uw veldformaatveld en krijgt u een autonummer vergelijkbaar met A-2356.

Als u tevreden bent met het automatische nummer dat u hebt gedefinieerd, selecteert u Opslaan.

Voorbeelden van indelingen

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nadat u een definitie hebt ingesteld, wordt het automatische nummer automatisch gemaakt wanneer een record voor het eerst wordt opgeslagen. Als er al een waarde in dat veld staat, overschrijft PowerAutoNumber geen waarde.

Als u het automatisch nummeren van records wilt pauzeren, deactiveert u eenvoudig het PowerAutoNumber-record en de nummering wordt gepauzeerd. Om de nummering opnieuw te activeren, activeert u het PowerAutoNumber-record opnieuw en de automatische nummering gaat verder waar het was gebleven.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Eerst moet u de bijbehorende PowerAutoNumber-definitie controleren om te zien of er fouten worden weergegeven in het veld Huidig ​​nummer. Als een fout wordt weergegeven, neemt u de nodige maatregelen om de fout op te lossen.

Als er geen fout wordt weergegeven, kunt u proberen het automatische nummer opnieuw te starten door de automatische nummerdefinitie opnieuw te activeren. Open de automatische nummerdefinitie en selecteer Deactiveren, na een paar seconden zou het scherm moeten worden vernieuwd en de knop Deactiveren wordt vervangen. U kunt nu de knop Activeren selecteren om de automatische nummering opnieuw te starten. Vernieuw uw CRM-sessie en maak een nieuw record om te zien of het automatische nummer is gestart.