PowerCharge

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerCharge is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerCharge voldoet aan alle vereisten op basis van de PCI-zelfbeoordeling. Een creditcard wordt nooit lokaal opgeslagen in CRM of in de database. Zodra een creditcard is ingevoerd, wordt deze veilig overgedragen naar uw betalingsgateway en wordt een token-ID geretourneerd. De token-ID is wat lokaal wordt opgeslagen op uw CRM-server.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerCharge ondersteunt ePN (eProcssing Network), BeanStream en authorize.net betalingsgateways en kan worden gebruikt met nieuwe of bestaande accounts voor elk van deze gateways.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nadat u op het tabblad Setup hebt geklikt, kunt u een foutopsporingsmodus kiezen. Standaard is de minimale foutopsporingsmodus ingeschakeld. Dit omvat logboeken voor belangrijke gebeurtenissen, zoals fouten, in het PowerCharge-logboek. De geavanceerde foutopsporingsmodus maakt extra foutopsporingsrecords, wat handig kan zijn bij het opsporen van fouten. De geavanceerde methode voor foutopsporing neemt mogelijk meer schijfruimte in beslag en wordt niet aanbevolen.

Vervolgens selecteert u de naam van de gateway die u als standaardgateway wilt gebruiken. Hiermee worden de velden zichtbaar die nodig zijn om uw gateway-account te verbinden. De vereiste informatie kan worden gevonden door in te loggen op uw betalingsgateway.

Nadat u de informatie hebt ingevoerd, moet u op Opslaan drukken voordat u het oplossingsvenster sluit.

Selecteer hieronder de gewenste gateway voor informatie over het configureren van testaccounts.

Authorize.net-testaccount

Om een ​​testaccount voor authorize.net in te stellen, moet u zich aanmelden voor een testaccount op de authorize.net-website. Nadat u uw account hebt ingesteld, haalt u de API-aanmelding en transactiesleutel uit uw testaccount en wijzigt u de modus in Test op het tabblad PowerCharge-instellingen. Vergeet niet om de modus weer in te stellen op Live nadat u uw live accountgegevens hebt ingevoerd.

BeanStream-testaccount

Om een ​​testaccount voor de BeanStream-betalingsgateway in te stellen, stuurt u een e-mail naar support@beanstream.com met uw bedrijfs- en contactgegevens en zij zullen een testaccount voor u instellen. Voer vervolgens de testaccountinformatie in op het tabblad PowerCharge-instellingen. Vergeet niet om deze informatie te wijzigen in uw live accountinformatie wanneer u echte kaarten met BeanStream wilt gaan verwerken.

eProcessing Network (ePN) -testaccount

Als u met ePN test, zijn testwaarden vooraf ingevuld voor u. Wanneer u klaar bent met testen, gaat u terug naar het tabblad PowerCharge-instellingen en vult u uw live accountwaarden in.
  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Elke gebruiker die toegang wil hebben tot PowerCharge, heeft de beveiligingsrol PowerCharge User of PowerCharge Administrator nodig die aan hem is toegewezen. Systeembeheerders zien PowerCharge automatisch in hun linkernavigatie en kunnen PowerCharge gebruiken, zelfs zonder dat de beveiligingsrol is toegewezen.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Op het creditcardtransactiescherm ziet u een selectievakje met de naam "Historisch importeren" als u het onderhoudsgedeelte uitbreidt.

Als u historische transactierecords wilt importeren, kunt u de algemene importfunctie van CRM gebruiken. Vergeet niet dat als u transacties met betrekking tot creditcards wilt importeren, u eerst de creditcards moet importeren en vervolgens de bijbehorende transacties moet importeren. Wanneer u transacties importeert, vergeet dan niet om de waarde voor dit selectievakje in uw spreadsheet op 'true' / aangevinkt te zetten, zodat de transacties niet daadwerkelijk worden uitgevoerd.

waarschuwing: Als het selectievakje "Historische transacties" niet is ingeschakeld, worden de transacties uitgevoerd zoals normaal en wordt de bijbehorende kaart belast.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Wanneer u PowerCharge importeert, wordt automatisch een workflow (gedeactiveerd) in uw CRM geïmporteerd. Met deze workflow kunnen gebruikers een creditcardtransactie op aanvraag opnieuw uitvoeren. Om deze workflow te gebruiken, moet uw CRM-systeembeheerder deze activeren. Open het creditcardtransactierecord dat u opnieuw wilt uitvoeren, klik op Workflow uitvoeren en kies de workflow 'Creditcardtransactie opnieuw uitvoeren'.

Hiermee wordt de transactie opnieuw uitgevoerd van waaruit de workflow is gestart.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja. Na het installeren van PowerCharge wordt een nieuw activiteitstype gemaakt, een 'Creditcardtransactie' genoemd. Alle standaard CRM-functies, zoals workflows en dialoogvensters, kunnen vervolgens worden gebruikt met de activiteit Creditcardtransactie.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Er zijn meerdere manieren om de creditcard te laden of terug te betalen. U kunt een kaart handmatig opladen via het creditcardrecord of vanuit het account- of contactrecord, of u kunt de kaart automatisch opladen via een workflow.

Uit het creditcardoverzicht
Navigeer naar het creditcardrecord dat u wilt opladen en open het record. Klik op Creditcardtransacties en Nieuwe creditcardtransactie toevoegen.

Vul de onderwerpregel in, stel het betreffende in, selecteer een creditcard om te laden (als deze daar nog niet wordt vermeld), selecteer of u de kaart wilt opladen of terugbetalen, voer een bedrag in en klik op Opslaan of Markeren als voltooid. Hiermee wordt de transactie uitgevoerd (wees patent terwijl de transactie wordt uitgevoerd).

Als u de kaart moet terugbetalen, moet u een terug te bestellen bestelling selecteren en het bedrag van de terugbetaling kan niet hoger zijn dan het bedrag van de afschrijving. U zult weten dat de transactie succesvol was omdat een transactie-resultaat met een bericht van "YAPPROVED" en een transactie-ID terug in het activiteitenrecord worden ingevuld.

Uit het Contact / Accountrecord
Navigeer naar en open een contact of een accountrecord. Selecteer de ellipsen en vervolgens Overige activiteiten en Creditcardtransactie.

Vul de onderwerpregel in, stel het betreffende in, selecteer een creditcard om te laden (als deze daar nog niet wordt vermeld), selecteer of u de kaart wilt opladen of terugbetalen, voer een bedrag in en klik op Opslaan of Markeren als voltooid. Dit zal de transactie uitvoeren (wees geduldig terwijl de transactie loopt). Als u de kaart moet terugbetalen, moet u een terug te bestellen bestelling selecteren en het bedrag van de terugbetaling kan niet hoger zijn dan het bedrag van de afschrijving. U zult weten dat de transactie succesvol was omdat een transactie-resultaat met een bericht van "YAPPROVED" en een transactie-ID terug in het activiteitenrecord worden ingevuld.

Met een workflow
Als u probeert een maandelijks abonnement te verwerken, of een vergoeding die regelmatig plaatsvindt, kunt u creditcards belasten met een workflow. Hoe u de workflow instelt, hangt af van wat u probeert te doen. Het creëren van een workflow kan iets ingewikkelder zijn. Neem contact op met uw CRM-beheerder om u te helpen bij het bouwen van deze workflow.

De creditcardtransactie wordt weergegeven onder de creditcard die in rekening is gebracht en wordt ook weergegeven in de lijst met gesloten activiteiten in het record waarvoor de transactie is ingesteld (bijvoorbeeld Contact, Account, enz.).

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Navigeer naar het PowerPack-gedeelte van uw CRM en selecteer Creditcards. Selecteer Nieuw om een ​​nieuwe creditcard in te voeren.

Vul de creditcardgegevens in, vul de factuurgegevens op het formulier in, stel de kaart in op gerelateerd aan een Account of Contact (als u dat wilt) en klik op Opslaan. De gateway wordt automatisch ingesteld op basis van de standaard die u in uw PowerCharge-configuratie hebt geconfigureerd. Als u uw standaardgateway wilt wijzigen, kunt u dit doen in het PowerCharge-installatiegebied, binnen de PowerCharge-configuratie.

waarschuwing: Verwijder geen velden uit de creditcard- of creditcardtransactierecords. Deze velden zijn nodig om PowerCharge te laten werken en kunnen ook worden vereist door de betalingsgateway zelf. U kunt velden toevoegen aan de creditcardformulieren als u wilt, maar velden niet uit het formulier verwijderen.

U zult weten dat de creditcard met succes is opgeslagen met uw gateway, omdat een coderingstoken en een creditcardstatus aan u worden doorgegeven met een soort "SUCCESVOL" bericht. Als de kaart niet met succes is opgeslagen, wordt "FAILED" weergegeven en wordt aangegeven waarom de kaart niet is opgeslagen. Zodra de kaart bij de gateway is opgeslagen, geeft het kaartnummer alleen de laatste 4-cijfers weer en wordt de CCV gewist.

Opmerking: als uw creditcardstatus u vraagt ​​om het PowerCharge-logboek te controleren, een geavanceerde zoekopdracht voor PowerCharge-logboek uit te voeren, alle kolommen aan de zoekopdracht toe te voegen en op Resultaten te klikken.

  • Datum gecreeërd: Februari 17
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Om een ​​ACH-transactie te maken, navigeert u naar de ACH-account die u wilt in rekening brengen en klikt u op ACH-transacties in het menu.

Klik op Nieuwe ACH-transactie toevoegen om een ​​nieuwe betaling of terugbetaling in te stellen.

Geef een onderwerp voor de transactie op, kies een record om de transactie in te stellen en voer een beschrijving in voor de transactie. Kies vervolgens of u betaalt of terugbetaalt en geef een bedrag op. Klik vervolgens op Opslaan of Markeren als voltooid om die transactie uit te voeren.

Wacht tot PowerCharge communiceert met de gateway. Wanneer een antwoord terugkeert van de betalingsgateway, worden de resultaten van de transactie weergegeven op het formulier en wordt u verteld of de transactie is geslaagd of mislukt, en als deze is mislukt, waarom deze is mislukt. Let op: het succesvolle bericht geeft alleen aan dat het verzoek door de gateway is geaccepteerd, dit betekent niet dat het geld zal worden gewist. We raden u aan te wachten tot het geld is gewist voordat u services verleent.

  • Datum gecreeërd: Februari 17
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als een van uw foutmeldingen verwijst naar het PowerCharge-logboek, kunt u een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren voor dit logboek. Zoek naar het PowerCharge-logboek en klik op Resultaten. Dit logboek geeft meer specifiek weer wat de fout is die u bent tegengekomen. Vergeet niet de kolommen toe te voegen die u in het logboek wilt zien, voordat u op Resultaten klikt.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

De betalingsgateway geeft een creditcardstatus "succesvol" en een gecodeerd token terug dat in het creditcardvenster wordt weergegeven. Als de creditcard niet kan worden opgeslagen, wordt ook een foutbericht weergegeven.

  • Datum gecreeërd: Februari 17
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Het verwerken van een terugbetaling zou exact hetzelfde proces volgen als het verwerken van een betaling. Om een ​​terugbetaling te verwerken, opent u een nieuw ACH-transactierecord en wijzigt u het actieveld van "Charge" in "Refund". Selecteer vervolgens een eerder afgerekende transactie in het opzoekveld Bestelling tot terugkeer. Voer een bedrag in en sla op.

Houd er rekening mee dat het onwaarschijnlijk is dat de betalingsgateway een cumulatief restitutiebedrag toestaat dat hoger is dan het bedrag van de oorspronkelijke aankoop.

Wanneer een antwoord terugkeert van de betalingsgateway, worden de resultaten van de transactie op het formulier weergegeven op dezelfde manier als ACH-transactiekosten.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Navigeer naar het PowerPack-gedeelte van uw CRM, selecteer Creditcards en open de creditcard die u wilt wijzigen.

Als u een creditcardrecord wilt bijwerken, moet u het volledige creditcardnummer, de vervaldatum en CCV opnieuw invoeren voordat de informatie opnieuw naar de betalingsgateway kan worden verzonden. Als niet alle informatie is bijgewerkt, wordt de update geïsoleerd voor CRM, wat wordt vermeld in de creditcardstatus in het record. Dit biedt beveiliging en een middel om eenvoudige wijzigingen in het formulier aan te brengen, zoals een telefoonnummer of oudercontact zonder de informatie aan de gateway door te geven.

  • Datum gecreeërd: Februari 1
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u PowerCharge wilt verwijderen, moeten eerst alle creditcardrecords worden verwijderd. Controleer of u alle records hebt verwijderd. Verwijder vervolgens zoals gewoonlijk door de oplossing te verwijderen.

Als u de sitemap hebt aangepast om de PowerCharge-snelkoppelingen buiten het gedeelte PowerPack weer te geven, moeten die knoppen worden verwijderd voordat u ze verwijdert.