PowerCTI

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerCTI is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief admin en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: 29-2015-XNUMX

PowerCTI ondersteunt TAPI 2x en Microsoft Lync telefoonsystemen. Als u een TAPI 2x-telefoonsysteem gebruikt, hebt u ook een TAPI 2x-stuurprogramma nodig. Neem contact op met uw telefoonprovider om het TAPI 2x-stuurprogramma te verkrijgen. De meeste zijn gratis, maar u moet contact opnemen met uw provider voor prijzen. De gratis PowerCTI-agent moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor TAPI 2x of Lync op elke machine die u wilt gebruiken PowerCTI's schermpop en click-to-dial in Dynamics CRM.
Notitie: We hebben PowerCTI niet getest in Citrix-omgevingen.

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Dit maakt deel uit van de aanpasbare configuratie. U kunt kiezen naar welke entiteiten u de PowerCTI-oplossing wilt zoeken wanneer een inkomende oproep binnenkomt; dit kan een kant-en-klare entiteit zijn of een aangepaste.

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Met PowerCTI kunt u de zoekfunctie instellen die wordt gebruikt met aangepaste zoekpagina's! Voeg eenvoudig de URL toe aan uw aangepaste zoekopdracht tijdens de configuratie en als een zoekopdracht nodig is, zal PowerCTI uw zoekpagina openen.

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: X september 2?

PowerCTI is compatibel met elk telefoonsysteem dat een TAPI-stuurprogramma heeft dat compatibel is met 2.x en Microsoft Lync.

Neem contact op met uw telefoonprovider om het TAPI 2x-stuurprogramma te verkrijgen. De meeste zijn gratis, maar u moet contact opnemen met uw provider voor prijzen.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Open de PowerCTI-oplossing (Instellingen> Oplossingen) en selecteer het tabblad Instellingen. Hier configureert u welke entiteiten en de formuliervelden worden doorzocht om inkomende oproepen te matchen. Begin met het selecteren van de knop "+ Entiteit toevoegen" en selecteer vervolgens de entiteit die u wilt toevoegen. Deze entiteiten kunnen ook de functie 'click-to-dial' gebruiken die is toegevoegd.

Nu ziet u verschillende secties die nu moeten worden aangepast.

Grid Mapping
Sleep de velden van het formulier die u in de kolommen Naam en Detail van de zoekresultaten wilt zien naar het grijze gebied naast de labels Kaartnaam en Detail. Deze formulierveldwaarden worden weergegeven wanneer meerdere overeenkomende records worden gevonden.

Zoeken
Versleep velden in telefoonnummers die worden gezocht naar overeenkomende records wanneer er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze nummers kunnen ook in de record worden geselecteerd voor de click-to-dial-functie.

Opnemen naar pop
In het geval dat het nummer van de beller wordt gebruikt voor twee records, kunt u het selectievakje Standaard op de entiteit (bijv. Contact) inschakelen om ervoor te zorgen dat het record wordt geopend. Sleep desgewenst een formulierveld van een gerelateerde entiteit naar het gebied Gerelateerd record om het record van de gerelateerde entiteit (bijv. Bovenliggend account) te openen.

Leesvenster
Sleep andere formuliervelden hierheen om het leesvenster aan te passen, zodat gebruikers bij het vinden van meerdere overeenkomende records aanvullende informatie kunnen bekijken om het juiste record te selecteren.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Het tabblad Instellingen wordt gebruikt om de zoek-, opnamepop- en oproepinstellingen voor PowerCTI aan te passen.

Pagina opnemen
In het gedeelte Opnamepagina kunt u ervoor kiezen om de standaardopnamepagina te openen, of als u een aangepaste pagina heeft die u wilt openen, kunt u Aangepaste record-URL selecteren. Hiermee wordt uw aangepaste record geopend wanneer er een inkomende oproep binnenkomt.

Zoek Pagina
In het gedeelte Zoekpagina kunt u kiezen welk zoekprogramma moet worden geopend wanneer er geen bijbehorende records worden gevonden met betrekking tot de inkomende beller.

  • Standaard - een geavanceerde zoekopdracht wordt geopend als er geen records worden gevonden voor de inkomende oproep.
  • PowerFind - PowerFind-abonnees kunnen ervoor kiezen om PowerFind te laten openen als er geen overeenkomende records worden gevonden voor de inkomende oproep.
  • PowerGlobalSearch - PowerGlobalSearch-abonnees kunnen ervoor kiezen om PowerGlobalSearch te openen als er geen overeenkomende records worden gevonden voor de inkomende oproep.
  • Aangepaste URL - voer de URL in voor uw aangepaste zoekoplossing of een nieuwe entiteit record te openen als er geen overeenkomende records zijn gevonden voor de inkomende oproep.

Stripvoorvoegsel voor nummer
Voer voorvoegsels in (bijv. 1) die u wilt dat PowerCTI negeert bij het zoeken naar overeenkomende records van de inkomende oproep. Om meerdere voorvoegsels te verwijderen, plaatst u een sterretje voor elk voorvoegsel en scheidt u elk met een komma (bijv. * 1, * 011).

Pop Nieuw telefoongesprek opnemen
Als u dit vakje aanvinkt, kan PowerCTI een nieuwe telefoongesprekactiviteit openen wanneer een oproep wordt geplaatst met behulp van de click-to-dial-functie.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Elke gebruiker die toegang tot PowerCTI wil hebben, heeft de PowerCTI User-beveiligingsrol nodig die aan hem is toegewezen. Systeembeheerders kunnen PowerCTI gebruiken, zelfs zonder dat de beveiligingsrol is toegewezen.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Ja, de PowerCTI Agent houdt een oproeplog bij van inkomende en uitgaande oproepen tijdens uw actieve PowerCTI Agent-sessie. Het oproeplogboek wordt gewist wanneer u zich afmeldt bij de PowerCTI Agent. Gebruikers kunnen hun oproeplogboeken op elk gewenst moment opslaan door de knop Opslaan als te selecteren.

  • Datum gecreeërd: 28-2015-XNUMX
  • Laatst gewijzigd: 28-2015-XNUMX

Testen of uw TAPI 2x-stuurprogramma correct is geïnstalleerd, gaat snel en gemakkelijk met de Windows-kiezer. Zie onze instructies voor instructies hoe blog post.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Uitgaande gesprekken kunnen worden gemaakt met PowerCTI met behulp van de PowerCTI Agent of de click-to-dial-functie.

Click-to-Dial

Op de records die u hebt gekozen om in te stellen in de PowerCTI-configuratie, ziet u nu een gespreksknop op het recordformulier. Als u de knop Bellen selecteert, wordt de lijst met telefoonnummervelden weergegeven die kunnen worden gebruikt met de click-to-dial-functie.

Wanneer u klikt om een ​​telefoonnummer te kiezen, begint uw telefoon te rinkelen, neemt u de telefoonhoorn op om het gesprek te starten. Als u PowerCTI hebt geconfigureerd om een ​​nieuwe telefoongesprekactiviteit te openen, wordt er een pop-up geopend waarin u de activiteit kunt invullen en opslaan.

PowerCTI-agent

Als u PowerCTI Agent-kiezer wilt gebruiken om uitgaande oproepen te plaatsen, kunt u dit doen door het telefoonnummer in te voeren en op Bellen te drukken. Uw telefoon gaat nu over en het gesprek begint zodra u de ontvanger opneemt.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Wanneer een oproep binnenkomt, zal een van de drie dingen gebeuren.

Eén wedstrijd

Als slechts één record een bijbehorend telefoonnummer heeft, wordt de record op uw scherm geopend.

Meerdere wedstrijden

Als meerdere records een bijbehorend telefoonnummer hebben, verschijnt een lijst met die records op uw scherm.

Geen match

Als geen enkel record een bijbehorend telefoonnummer heeft, wordt het door u geconfigureerde zoekvenster geopend, zodat u handmatig naar dat record kunt zoeken.