PowerFind

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Een abonnement op PowerFind is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: December 31
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

PowerFind gaat over het vinden van mensen in uw CRM-systeem en geeft u de mogelijkheid om vanuit één scherm naar Accounts, Contacten, Leads en Campaign Responses te zoeken.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

In de oplossing is het tabblad Instelling bedoeld voor het configureren van het leesvenster - we hebben u een voorsprong gegeven, u wilt wijzigingen aanbrengen die aansluiten op de behoeften van uw organisatie.

Om het leesvenster te bewerken, selecteert u een van de vier entiteiten die PowerFind doorzoekt; Account, Campaign Response, Contact of Lead.

Er verschijnt een overeenkomstige lijst met velden, u kunt vervolgens velden van de lijst naar het leesvenster aan de rechterkant slepen en neerzetten. Om een ​​veld uit het leesvenster te verwijderen, sleept u het veld naar de koptekst (waar in de onderstaande schermafbeelding 'Account' staat) en sleept u een ander veld eroverheen. Als u entiteiten in de configuratie hebt toegevoegd, moet u een leesvenster voor die entiteiten toevoegen. Zorg ervoor dat u op de knop Opslaan klikt voordat u een andere entiteit selecteert of de oplossing sluit.

Opmerking: U wilt langere beschrijvingsvelden in de plaats onder aan het leesvenster (waar staat 'Beschrijving slepen en neerzetten').

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Elke gebruiker die toegang tot PowerFind wil hebben, heeft de aan hem toegewezen beveiligingsrol PowerFind User nodig. Systeembeheerders zien PowerFind automatisch en kunnen PowerFind gebruiken, zelfs zonder dat de beveiligingsrol is toegewezen.

  • Datum gecreeërd: Februari 8
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Typ een zoekwoord in de zoekbalk in de rechterbovenhoek van het scherm om te beginnen met zoeken. PowerFind doorzoekt vervolgens contacten, leads, accounts en campagneresponsen in CRM en geeft uw resultaten weer in een raster in het midden van het scherm. PowerFind zal automatisch zoeken aan het begin van en binnen velden.

Om uw zoekresultaten te filteren, kunt u een letter van het alfabet onderaan het scherm selecteren, die alleen records toont waarvan de naam met die letter begint. De vervolgkeuzelijst Status kan ook worden gewijzigd om te zoeken in Actieve, Inactieve of Alle records in CRM. U kunt ook op een kolomkop klikken en de lijst wordt op die kolom gesorteerd. De weergave is standaard alfabetisch gesorteerd op naam.

Met de activiteitenbalk boven aan het PowerFind-scherm kunnen gebruikers met één klik activiteiten aan het geselecteerde record toevoegen. Het leesvenster aan de rechterkant van het scherm geeft informatie weer van het item dat gemarkeerd is in de lijst.

Opmerking: Om te configureren wat wordt weergegeven in het leesvenster, wijzigt u de instellingen van de entiteit op het tabblad Instelling van de oplossing.

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerFind biedt u de mogelijkheid om alleen in de entiteiten Account, Contact, Lead en Campaign Response te zoeken. U kunt geen andere entiteiten configureren met PowerFind.