PowerOneView

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: X juni 4?

Dat doet het zeker! PowerOneView kan worden toegevoegd aan de navigatie van elke entiteit, inclusief aangepaste entiteiten.

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerOneView is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: Februari 9
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nee. PowerOneView toont alleen gebruikersrecords waartoe zij leestoegang hebben.

  • Datum gecreeërd: Februari 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Op het tabblad Veldtoewijzing configureert u de kolommen Naam en Detail evenals het leesvenster door de velden van het record te slepen en neer te zetten. Om te kiezen wat wordt weergegeven in de "Naam" en "Detail", sleept u de gewenste recordvelden naar de velden Kaartnaam en Kaartdetail.

De volgende stap is het configureren van het leesvenster. Er is een standaardconfiguratie, maar het leesvenster kan volledig worden aangepast en stelt u in staat om de getoonde informatie eenvoudig aan te passen aan de voorkeuren van uw organisatie. Als u de standaardweergave wilt bijwerken, selecteert u een entiteit in de vervolgkeuzelijst boven aan de pagina, selecteert u vervolgens een veld dat u wilt weergeven in de lijst aan de linkerkant en sleept u dat veld naar het leesvenster aan de rechterkant . U kunt alle velden uit de toewijzingen of het leesvenster verwijderen door de "X" ernaast te selecteren.

Selecteer Opslaan als u klaar bent.

  • Datum gecreeërd: Februari 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Door PowerOneView te configureren, kunt u precies kiezen wat wordt weergegeven voor elke afzonderlijke entiteit wanneer wordt gezocht met PowerOneView. Raadpleeg de instructies in de PowerOneView-gebruikershandleiding om PowerOneView aan uw entiteiten toe te voegen.

Navigeer naar het tabblad Setup. De standaardconfiguratie die bij PowerOneView wordt geleverd, wordt weergegeven. Alles in deze standaardconfiguratie kan worden bewerkt om aan te geven wat u binnen PowerOneView voor elke specifieke entiteit wilt zien. De installatie van PowerOneView lijkt op een boomstructuur. De entiteiten die helemaal links in deze weergave zijn uitgelijnd, zijn de entiteiten op het hoogste niveau. Onder de entiteiten op het hoogste niveau ziet u mogelijk een lijst met subentiteiten, enigszins ingesprongen. Dit zijn de entiteiten die worden opgerold in het PowerOneView-venster van de entiteit op het hoogste niveau.

Klik op '+ One View' om een ​​extra CRM-entiteit op hoog niveau toe te voegen waaraan PowerOneView moet worden toegevoegd.

Selecteer vervolgens de entiteit die u wilt toevoegen. Het venster wordt gesloten en u ziet de entiteit onder aan de lijst. Nadat de entiteit is toegevoegd, selecteert u de knop "+ Gerelateerde toevoegen" en kiest u welke gerelateerde records u wilt samenvoegen onder de entiteit. U kunt de gerelateerde records verfijnen op Relatie via de vervolgkeuzelijst of als u alleen gerelateerde activiteiten wilt zien, schakelt u het selectievakje naast "Alleen activiteiten weergeven" in.

Activiteiten die u in het hoogste niveau PowerOneView van alle gerelateerde entiteiten hebt opgegeven, worden automatisch opgerold naar de PowerOneView op het hoogste niveau.

Met PowerOneView kunt u ervoor kiezen om zo ver naar beneden in de hiërarchie te gaan als u wilt. Als u bijvoorbeeld contactpersonen wilt weergeven die zijn gerelateerd aan een subaccount die is gerelateerd aan een account op hoog niveau, kunt u op de PowerOneView van de account op hoog niveau een extra samenvoegingsentiteit toevoegen door te klikken op "+ Gerelateerde toevoegen" bij de bovenaan de PowerOneView-configuratie.

  • Datum gecreeërd: Februari 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Opdat CRM-gebruikers die geen systeembeheerder zijn PowerOneView kunnen gebruiken, moeten ze de beveiligingsrol PowerOneView User toegewezen krijgen. Systeembeheerders kunnen PowerOneView automatisch gebruiken.

  • Datum gecreeërd: Februari 17
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Toevoegen PowerOneView aan een entiteit in uw CRM-systeem, het eerste wat u wilt doen, is ervoor zorgen dat die entiteit is geconfigureerd in de PowerOneView-oplossing.

Als u klaar bent met de configuratie, navigeert u naar de entiteit waaraan u PowerOneView wilt toevoegen. Open een record, klik op de ellipsen en kies Formulier.

Klik op navigatie.

Ga naar het tabblad invoegen en selecteer de navigatielink.

Geef de navigatielink PowerOneView een naam, zoek het PowerOneView-pictogram, zoek de PowerOneView-webresource en klik op OK.

Navigeer terug naar het tabblad Start, klik op Opslaan en vervolgens op Publiceren.

  • Datum gecreeërd: Februari 17
  • Laatst gewijzigd: April 16, 2015

Te gebruiken PowerOneView, open een record waaraan u PowerOneView hebt toegevoegd en selecteer de PowerOneView-knop onder het bovenste navigatiegebied om PowerOneView te openen. U ziet nu alle gerelateerde records die u voor de entiteit hebt geconfigureerd.

U kunt uw resultaten filteren op type, status, wanneer de activiteiten zijn gemaakt of aangepast en desgewenst gerelateerde onderliggende records opnemen. U kunt ook zoeken naar termen die worden weergegeven in de kolommen "naam" en "detail".

U kunt ook activiteiten toevoegen aan een entiteitsrecord dat in PowerOneView is geselecteerd met één klik, met behulp van de handige activiteitenwerkbalk. Merk op dat het betreffende veld van de activiteit wordt ingesteld op het record dat u hebt gemarkeerd in PowerOneView, niet op het record waarop u PowerOneView bekijkt.

  • Datum gecreeërd: December 31
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

PowerOneView wordt toegevoegd aan de navigatie van de Account-, Contact- en Lead-records wanneer deze worden geïmporteerd. Voor alle andere entiteiten die u op het tabblad Setup hebt geconfigureerd, moet u de navigatielink handmatig toevoegen.