PowerScore

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 25?

Ja! U kunt punten toevoegen of punten wegnemen op basis van iets dat gebeurt met een contact of lead.

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nee. Met PowerScore kunt u alleen contacten of leads scoren.

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerScore is $ 1 / ingeschakeld CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nadat de details zijn ingevuld in het profielgebied van PowerScore, navigeert u naar het volgende tabblad met de naam Setup.

Op dit tabblad zijn er vier velden. Deze velden kunnen worden geconfigureerd om het beste aan uw behoeften te voldoen:

Versheid
De score van een persoon wordt elke keer bijgewerkt wanneer een PowerScore wordt gemaakt, gerelateerd aan hen. De contacten / leads zonder activiteit zullen na verloop van tijd hun score afgeven. We willen niet de hele database met contacten / leads controleren op oude scores telkens wanneer er een activiteit met score mogelijk is. Door een versheidswaarde (in dagen) in te stellen, weten we dat we de database moeten controleren op oude scores van die contacten / leads zonder recente transacties binnen dat afgelopen x aantal dagen. Als de transacties in dat record ouder zijn dan het aantal dagen dat is gedefinieerd in de rij "periode", zullen we ze verouderen.

Periode
Dit getal (in dagen) geeft aan hoe lang een bepaalde score geldig is. Als iemand bijvoorbeeld een webformulier invult, krijgt die persoon een score. De periode vertelt ons hoe lang die score geldig is. Na de periode is de score niet langer geldig en wordt deze niet opgenomen in de totale score voor die lead of dat contact.

Controleer versheid
Dit is het nummer (in minuten) tussen versheidcontroles. Als we bijvoorbeeld in de afgelopen 30 minuten niet hebben gecontroleerd op records die ouder zijn dan de versheid.

Proces Top
Wanneer we door de database gaan om oude scores bij te werken (leads / contacten die geen scoretransacties hebben gehad in het aantal dagen dat is gedefinieerd in de versheidsrij), krijgen we mogelijk een zeer groot aantal records. Het nummer dat wordt ingevoerd in de rij "proces bovenaan" is het aantal records dat in elk gesprek wordt verwerkt.

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Opdat CRM-gebruikers die geen systeembeheerder zijn PowerScore kunnen gebruiken, moeten ze worden toegewezen aan een van de PowerScore beveiligingsrollen die automatisch worden geïmporteerd in de CRM.

PowerScore Admin
Met de beveiligingsrol PowerScore Admin kunnen gebruikers alles doen wat te maken heeft met PowerScore, waaronder: nieuwe scoringsregels maken en scores bekijken.

PowerScore gebruiker
Met de beveiligingsrol PowerScore User kunnen gebruikers scores bekijken, maar geen nieuwe scoringsregels maken.

Systeembeheerders
Systeembeheerders zien PowerScore automatisch in hun linkernavigatie en kunnen PowerScore gebruiken zonder dat zelfs de beveiligingsrol is toegewezen

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een uniek kenmerk van de PowerScore add-on is dat u de scores kunt verouderen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een lead gedurende een paar weken ton scoorbaar gedrag had; ze vullen webformulieren in, verzonden enquêtes en navigeren over uw website. Ze hebben waarschijnlijk een enorme score behaald! Nu heeft deze voorsprong echter de afgelopen 3 maanden geen scoregedrag gehad. Die scores zijn waarschijnlijk nog steeds niet relevant omdat ze zo lang geleden plaatsvonden. PowerScore geeft CRM-gebruikers de mogelijkheid om hun score te “verouderen”, of een score na een bepaalde tijd schoon te vegen. De CRM-beheerder kan in de PowerScore-instelling in de kolom 'Versheid' bepalen hoe lang het duurt voordat een score oud wordt. Raadpleeg de PowerScore importgids voor meer informatie.

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Om de invoegtoepassing PowerScore te gaan gebruiken, is de eerste stap het opstellen van enkele scoringsregels om te bepalen op basis van welk soort gedrag u wilt scoren. Als u scores wilt maken, gaat u naar het PowerPack-tabblad van CRM. Navigeer naar PowerScore regels.

Maak een nieuwe PowerScore-regel en voer een aantal specificaties in die moeten worden toegepast:

Naam:
De naam wordt gebruikt op de PowerScore zelf, dus zorg ervoor dat u specifiek bent

Regel:
Het gedrag waarop scoren is gebaseerd, wordt een regel genoemd. Hiermee wordt aangegeven welke invoegtoepassing wordt gebruikt.

score:
Dit moet een geheel getal zijn, positief of negatief, numerieke waarde op basis van het scoresysteem dat u hebt ingesteld

  • Datum gecreeërd: December 22
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Regels kunnen worden gemaakt op basis van een specifiek veld dat wordt ingevuld voor een lead of contact, een nieuwe case of een nieuwe opportunity die wordt gemaakt met betrekking tot een contact of activiteiten met betrekking tot PowerWebForm, PowerEmail, PowerMailChimp, PowerWebTraffic, PowerSurvey of PowerShare.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een plaats om de actieve scores te zien die zijn gegenereerd door de scoringsregels, is in de PowerScore-tabel. Daar ziet u welke score werd uitgevoerd, aan wie de score was gerelateerd, welke waarde aan die score was gekoppeld en wanneer de activiteit plaatsvond.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

De andere plaats waar u een score voor een specifieke lead of contactpersoon kunt bekijken, staat op de daadwerkelijke contactpersoon of leadrecord zelf. Als u een record opent, ziet u nu een veld met de totale score en de actieve score-records in de sectie Contactinformatie.

Als u alleen een lijst met de actieve scores voor het record wilt zien, selecteert u het tabblad PowerScores in het menu van het record.