PowerSMS

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerSMS-gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat de sms-ontvanger ervoor heeft gekozen om sms-berichten te ontvangen, zich aan alle sms-wetten houdt en akkoord moet gaan met de servicevoorwaarden van de gateway die hij heeft gekozen.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Helaas niet. U moet een nieuw SMS-account instellen voor elk CRM-systeem om verbinding mee te maken.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja, als u wilt dat SMS-ontvangers op uw berichten kunnen reageren, moet u Twilio kiezen als uw externe sms-provider. Als u Twilio gebruikt, kunnen mensen uw telefoonnummer berichten (verstrekt door Twilio) en wordt het bericht geregistreerd als een PowerSMS-ontvangen activiteit in CRM.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja - ze kunnen het woord 'STOP' gewoon sms'en naar het nummer van waaruit de sms is verzonden en ze worden afgemeld.

Als u probeert een sms-bericht te sturen naar iemand die zich heeft afgemeld, ontvangt deze nooit uw bericht en worden er geen kosten in rekening gebracht voor dat sms-bericht.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u Twilio als uw externe sms-provider kiest, kunt u sms-berichten verzenden naar internationale telefoonnummers. CallFire biedt deze functionaliteit momenteel niet.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerSMS is $ 1 / gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers. Naast de kosten die u betaalt voor PowerSMS, moet u ook betalen voor de sms-berichten die zijn verzonden door uw externe sms-provider (Twilio of CallFire).

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerSMS kan worden gebruikt met CRM 2011 of hoger en vereist authenticatie op basis van ADFS-formulieren - inlogvelden moeten worden ingesloten in de webpagina. De cloud heeft geen toegang tot uw CRM als u een pop-uplogin hebt.

Voorbeeld van op ADFS gebaseerde formulieren:

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Zodra u klaar bent met het instellen van uw CallFire-account, navigeert u terug naar Instellingen en vervolgens Oplossing in CRM en dubbelklikt u op PowerSMS om de oplossing opnieuw te openen en selecteert u het tabblad Instellingen. Selecteer CallFire in de vervolgkeuzelijst Serviceprovider.

CallFire

SMS URL

Als de URL er nog niet is, dubbelklik dan in de lege ruimte onder de kolom "waarde" naast de sms-URL en plaats https://www.callfire.com/api/1.0/soap12/text in het waardegebied.

API-gebruikersnaam
Dit is de app-gebruikersnaam die aan u is gegeven toen u de API-sleutel instelde in uw CallFire-account.

API wachtwoord
Dit is het app-wachtwoord dat u werd gegeven toen u de API-sleutel instelde in uw CallFire-account.

bitly
Verbind uw PowerSMS-oplossing met Bitly zodat u korte koppelingen naar records in uw systeem kunt sms'en. Meld u aan bij uw Bitly-account en ga naar om een ​​toegangstoken van uw Bitly-account te krijgen https://bitly.com/a/oauth_apps, hier kun je je token genereren.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Zodra u klaar bent met het instellen van uw Twilio-account, navigeert u terug naar Instellingen en vervolgens Oplossing in CRM en dubbelklikt u op PowerSMS om de oplossing opnieuw te openen en selecteert u het tabblad Instellingen. Selecteer Twilio in de vervolgkeuzelijst Serviceprovider.

Telefoonnummer
Hier wilt u het telefoonnummer toevoegen dat Twilio aan uw account heeft toegewezen toen u zich voor het eerst registreerde voor de service.

Account SID
Dit is de account-SID die aan u is gegeven op het dashboard van uw Twilio-account.

Auth-token
Dit is het token dat aan u is gegeven op het dashboard van uw Twilio-account.

bitly
Verbind uw PowerSMS-oplossing met Bitly zodat u korte koppelingen naar records in uw systeem kunt sms'en. Meld u aan bij uw Bitly-account en ga naar om een ​​toegangstoken van uw Bitly-account te krijgen https://bitly.com/a/oauth_apps, hier kun je je token genereren.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u de Twillio SMS-service gebruikt, kunt u SMS-antwoorden ook binnen CRM volgen. Om te configureren hoe sms-antwoorden worden bijgehouden, gaat u naar het tabblad "Received SMS Match" in de PowerSMS-oplossing. Wanneer een SMS-bericht wordt beantwoord, zoekt PowerSMS door de hier geconfigureerde entiteiten, doorzoekt de gedefinieerde "SMS Match" -telefoonnummers en stelt het bericht in met betrekking tot het eerste record dat het vindt. Als u een entiteit wilt toevoegen om in te zoeken, klikt u op "+ Entiteit toevoegen". Als u een entiteit wilt verwijderen waarin u wilt zoeken, selecteert u de vervolgkeuzelijst en klikt u op "X" naast de entiteit die u wilt verwijderen.

Kies vervolgens een entiteit in de vervolgkeuzelijst en configureer in welke telefoonnummervelden u wilt zoeken. U kunt velden toevoegen door ze uit de rechterlijst te slepen, onder het gedeelte 'SMS Match'. U kunt velden verwijderen door op de 'X' naast de veldnaam te klikken. Zoekvolgorde bepaalt wanneer een SMS-bericht terugkomt, in welke entiteiten eerst wordt gezocht. Het sms-bericht wordt ingesteld met betrekking tot het eerste record dat is gevonden met een bijbehorend telefoonnummer.

Vergeet niet om op Opslaan te klikken nadat u klaar bent met uw configuratie.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u PowerSMS wilt gebruiken, hebt u een account nodig bij een van de externe SMS-providers die in de oplossing zijn geïntegreerd. Op dit moment integreert PowerSMS met CallFire en Twilio. Voor informatie over elk van deze providers, inclusief hun sms-tarieven, bezoekt u hun websites.

Nadat u een van deze providers hebt gekozen, moet u zich aanmelden voor een account bij hen. Raadpleeg de importgids op de pagina voor instructies over hoe accounts bij beide providers moeten worden ingesteld PowerSMS-webpagina.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Opdat CRM-gebruikers die geen systeembeheerder zijn PowerSMS kunnen gebruiken, moeten ze de beveiligingsrol PowerSMS-gebruiker toegewezen krijgen. Systeembeheerders kunnen PowerSMS automatisch gebruiken.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja - ze kunnen het woord 'STOP' gewoon sms'en naar het nummer van waaruit de sms is verzonden en ze worden afgemeld.

Als u probeert een sms-bericht te sturen naar iemand die zich heeft afgemeld, ontvangt deze nooit uw bericht en worden er geen kosten in rekening gebracht voor dat sms-bericht.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Het is de verantwoordelijkheid van de CRM-gebruiker om ervoor te zorgen dat mensen voor wie ze sms-berichten verzenden zich hebben aangemeld voor het ontvangen van sms-berichten. Er zijn een aantal manieren om opt-ins in CRM bij te houden. Een optie om de opt-ins van sms bij te houden, is om een ​​keuzerondje toe te voegen aan het contact- / leadformulier genaamd "Sms-bericht toestaan" en dit op keuzerondje in te stellen op "ja" of "nee", afhankelijk van de sms-voorkeur van die persoon.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nadat uw sms-bericht is verzonden, ontvangt u een bericht in het veld "Status Reason" (Status Reden) om u te laten weten dat uw bericht met succes is verzonden, dat het in behandeling is of dat het verzenden is mislukt. Het veld "Resultaten" in het berichtrecord kan ook aanvullende informatie bevatten over de reden waarom een ​​bericht is mislukt.

Op het tabblad PowerPack vindt u ook een SMS-berichtengebied met alle verzonden SMS-berichten, wat het bericht was en naar wie het is verzonden. U kunt deze weergave wijzigen in een van de weergaven die door de oplossing zijn gemaakt of uw eigen SMS-weergave maken.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u Twilio als uw sms-provider gebruikt, kunt u niet alleen berichten naar internationale telefoonnummers sturen, maar kunt u ook sms-antwoorden volgen in CRM.

Als iemand op uw sms-bericht antwoordt en het reagerende telefoonnummer overeenkomt met een telefoonnummer in een record in uw CRM, wordt het antwoordbericht automatisch ingesteld voor dat record. De statusreden van het sms-bericht is "Ontvangen". Zelfs als de ontvanger "STOP" antwoordt om zich uit te schrijven, wordt dit ook bijgehouden in CRM.

Antwoorden zijn te vinden in het PowerPack-gedeelte van CRM onder SMS-berichten. In dit gedeelte vindt u een lijst met alle verzonden en ontvangen sms-berichten. Als een ontvangen sms-bericht niet overeenkomt met een telefoonnummernotatie in CRM, wordt dit niet ingesteld, zoals weergegeven in het tweede sms-record hieronder:

Bovendien kunt u verzonden en ontvangen sms-berichten zien van de afzonderlijke contactpersonen of leadrecords die u de sms-berichten verzendt bij gesloten activiteiten.

  • Datum gecreeërd: December 23
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een SMS-bericht kan worden verzonden naar elk CRM-record waarmee activiteiten eraan kunnen worden toegevoegd. Er zijn een aantal verschillende manieren om een ​​PowerSMS vanuit uw CRM te verzenden.

Selecteer een van de volgende opties voor instructies.

Een sms naar één persoon verzenden

Als u een sms naar slechts één persoon wilt verzenden, navigeert u naar hun record in CRM en opent u hun record. Selecteer vanaf de ellips 'Andere activiteiten' en vervolgens 'SMS-bericht'.

Als die persoon een mobiel telefoonnummer in zijn record heeft, wordt dat telefoonnummer automatisch ingevuld in het veld 'Telefoonnummer' in het SMS-activiteitenrecord. Het betreffende veld van het bericht wordt ingevuld met de naam van de persoon naar wie u de sms verzendt. Typ uw bericht in het veld "SMS-bericht" en klik op "Markeren als voltooid" om het bericht te verzenden. Als u op "Opslaan" of "Opslaan en sluiten" klikt, wordt het bericht niet verzonden.

Een sms verzenden via workflow

Een andere optie voor het verzenden van een PowerSMS-bericht zou zijn door een workflow te gebruiken, die automatisch de sms activeert wanneer er iets gebeurt in uw CRM. Om een ​​sms-bericht via een workflow te verzenden, bouwt u de workflow op de gebruikelijke manier en stelt u in welke trigger u het sms-bericht wilt verzenden. Stuur bijvoorbeeld een sms-bericht wanneer een case is gesloten of wanneer een kans is ingesteld om te winnen. Voeg vervolgens een stap "Record maken" toe en kies SMS-bericht.

Klik op Eigenschappen instellen rechts van de plaats waar u hebt geselecteerd om een ​​sms-bericht te maken en gebruik de formulierassistent aan de rechterkant van het scherm om het telefoonnummerveld dynamisch in te vullen met een mobiel nummer en typ het sms-bericht .

Vervolgens opslaan en sluiten. Voeg vervolgens nog een stap toe, een stap "Status wijzigen", waarmee de status van het SMS-bericht wordt gewijzigd in "In behandeling verzonden". Hiermee wordt het SMS-bericht daadwerkelijk verzonden.

Eindelijk, opslaan, activeren en testen van uw workflow.

Verzenden naar een marketinglijst

Als u een sms wilt verzenden naar een marketinglijst met accounts, contacten of leads, moet u eerst een workflow maken die handmatig kan worden uitgevoerd. Ga hiervoor naar CRM-instellingen> Processen en klik op Nieuw. Geef het proces een naam en kies het type entiteit waaruit uw marketinglijst zal bestaan ​​(contacten, leads of accounts). Klik vervolgens op OK.

Verwijder vervolgens het vinkje uit het vakje "Start wanneer: record is gemaakt" en vink het vakje aan dat "Beschikbaar voor uitvoering: als een on-demand proces" staat.

Voeg een stap toe, kies 'Record maken' en kies 'SMS-bericht' in de vervolgkeuzelijst. Klik vervolgens op Eigenschappen instellen.

Gebruik de formulierassistent aan de rechterkant om het mobiele nummer van de lead, contactpersoon of account dynamisch in te voegen. Typ het sms-bericht dat u wilt verzenden en klik op Opslaan en sluiten.

Opmerking: u kunt ook de formulierassistent aan de rechterkant gebruiken om dynamische waarden (zoals de naam van de persoon) in het tekstbericht in te voegen.

Voeg nu een stap toe waarmee de status van het SMS-bericht wordt gewijzigd in "In behandeling verzonden", waarmee het bericht wordt verzonden. Klik hiervoor op "Stap toevoegen" en voeg een stap "Status wijzigen" toe. Kies 'SMS-bericht' in de eerste vervolgkeuzelijst en 'In behandeling verzonden' in de tweede vervolgkeuzelijst, zodat uw workflowstappen er ongeveer zo uitzien als hieronder.

Bewaar en activeer vervolgens uw workflow.

Maak vervolgens een marketinglijst, zoals u normaal zou doen in CRM. Nadat u uw leden van de marketinglijst hebt samengesteld, klikt u op de leden van de marketinglijst aan de linkerkant en selecteert u alle leden bovenaan de weergave. Klik op Workflow uitvoeren boven in het venster en selecteer de workflow die u zojuist hebt gemaakt. Klik vervolgens op OK.

Vergeet niet dit te herhalen bij elke pagina met leden van de marketinglijst. Opmerking: het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om zich te houden aan de massale sms-wetgeving.

  • Datum gecreeërd: Oktober 17, 2014
  • Laatst gewijzigd: 25-2016-XNUMX

Om uw CRM-gebruikersnaam / -wachtwoord in een oplossing bij te werken, gaat u naar Instellingen, selecteert u Oplossingen en dubbelklikt u op PowerPack-add-on u moet updaten. Nadat de oplossingspagina is geopend, voert u de gebruikersnaam / het wachtwoord opnieuw in het gedeelte CRM-referenties in en drukt u op Verzenden.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Deze fout is opgetreden bij het opslaan van een SMS-activiteit.

Deze fout is gemeld door gebruikers die niet de juiste rechten hadden om PowerSMS te gebruiken. Ga naar Instellingen> Adminsitration> Gebruikers, open het record voor de gebruiker die de fout ontvangt en selecteer Rollen beheren en voeg de juiste PowerEmail-rol toe.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Deze fout verscheen toen de Mark Complete werd geselecteerd.

Deze fout is gemeld door gebruikers die niet de juiste rechten hadden om PowerSMS te gebruiken. Ga naar Instellingen> Adminsitration> Gebruikers, open het record voor de gebruiker die de fout ontvangt en selecteer Rollen beheren en voeg de juiste PowerEmail-rol toe.

  • Datum gecreeërd: December 24
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Het bericht Van / tot paar schendt een blacklistregel.

Deze fout geeft aan dat u hebt geprobeerd een sms-bericht te verzenden naar een nummer dat is uitgeschreven via de sms-provider.