PowerWebForm

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 25?

Als u besluit een campagne aan een webformulier te koppelen, wordt automatisch een campagnerespons gemaakt telkens wanneer een webformulier wordt ingediend.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: 10-2015-XNUMX

Doordat uw bureau PowerWebForm, kunt u elk CRM-record maken wanneer een webformulier wordt ingediend. Bovendien kunnen verschillende formulieren verschillende records maken - stel een formulier in om een ​​lead te maken, een ander om een ​​contact te maken, enz.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 25?

Dubbele detectie is ingebouwd in PowerWebForm - u hoeft alleen maar te beslissen welke CRM-velden u wilt gebruiken om duplicaten te detecteren.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

De verzendpagina kan niet worden aangepast. U kunt formulierverzenders echter omleiden naar uw eigen bedankpagina, als u dat wilt.

  • Datum gecreeërd: Februari 2
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerWebForm is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 25?

We garanderen momenteel een 99% up-time en streven naar 100%.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 25?

PowerWebForm geeft u de optie om het formulier in uw webpagina in te sluiten of het webformulier in een i-frame te plaatsen.

  • Datum gecreeërd: X juni 28?
  • Laatst gewijzigd: X juni 28?

Ja! U kunt PowerWebForm gebruiken om records te maken voor aangepaste en kant-en-klare entiteiten. Alle verplichte velden van het formulier moeten worden ingevuld door de inzending van het webformulier.

Als u niet wilt dat er een entiteitsrecord wordt gemaakt wanneer het webformulier wordt ingediend, selecteert u geen gerelateerde entiteit en wordt de informatie gewoon binnen de activiteit van het webformulier bewaard.

  • Datum gecreeërd: X juni 27?
  • Laatst gewijzigd: X juni 27?

Op het tabblad GoToMeeting kunnen gebruikers hun PowerWebForm-oplossing verbinden met hun GoToMeeting-account. Voer eenvoudig de GoToMeeting-accountgegevens van de organisatie in en druk op Opslaan. GoToMeeting-inloggegevens zijn alleen nodig als u PowerWebForm wilt gebruiken om registratieformulieren te maken, voor meer informatie over deze integratie hier.

  • Datum gecreeërd: X juni 27?
  • Laatst gewijzigd: X juni 27?

Opdat CRM-gebruikers die geen systeembeheerder zijn PowerWebForm kunnen gebruiken, moeten ze worden toegewezen aan een van de PowerWebForm-beveiligingsrollen die automatisch in de CRM worden geïmporteerd.

Als u records wilt toewijzen die zijn gemaakt door PowerWebForm, maar de gebruiker geen PowerWebForm-beveiligingsrol wilt toewijzen, moet u de juiste leesrechten toevoegen aan een bestaande beveiligingsrol. Zie dit voor meer informatie artikel.

PowerWebForm-beheerder
Deze beveiligingsrol geeft gebruikers volledige rechten op alles wat met PowerWebForm te maken heeft, inclusief de mogelijkheid om webformulieren te maken en de bijbehorende activiteiten te lezen.

PowerWebForm Service-gebruiker
Deze beveiligingsrol moet worden toegewezen aan de gebruiker wiens gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd in het configuratiescherm van PowerWebForm, als deze geen systeembeheerder zijn.

PowerWebForm-gebruiker
Met deze beveiligingsrol kunnen gebruikers de webformulieractiviteiten zien, maar geen wijzigingen aanbrengen in het formulier.

Systeembeheerders
Systeembeheerders zien PowerWebForm automatisch in hun navigatie, kunnen PowerWebForm gebruiken en berichten goedkeuren zonder dat er zelfs PowerWebForm-beveiligingsrollen zijn toegewezen.

  • Datum gecreeërd: X juni 27?
  • Laatst gewijzigd: X juni 27?

Elke CRM-gebruiker aan wie u een door het webformulier aangemaakt record wilt toewijzen, moet rechten hebben om de activiteitsdetails van PowerWebForm te lezen. U kunt deze toestemming toevoegen aan een bestaande beveiligingsrol die aan die gebruiker is gekoppeld, of ze de beveiligingsrol PowerWebForm User toewijzen.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: Oktober 1, 2017

Als u het uiterlijk en het gevoel van uw webformulier wilt wijzigen, kunt u uw CSS invoeren in het CSS-veld van de configuratie van het webformulier. Als u geen CSS uploadt, heeft uw webformulier standaard een witte achtergrond met zwarte tekst, zoals in het onderstaande voorbeeld. Voor uitgebreide styling is het mogelijk beter het formulier via broncode te gebruiken. U kunt de CSS-elementen voor het webformulier vinden door de webformulierlink in de debugger-weergave te bekijken.

  • Datum gecreeërd: X september 22?
  • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Sorry, op dit moment zijn PowerWebForm alleen in VS-formaat.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als u een nieuw webformulier wilt maken dat lijkt op een bestaand webformulier, navigeert u eenvoudig naar het gedeelte Webformulieren van uw CRM, selecteert u het formulier dat u wilt kopiëren en klikt u op "Webformulier kopiëren" in de lint. Even geduld, het duurt een paar minuten voordat PowerWebForm een ​​formulier kopieert. Zodra het proces is voltooid, wordt het nieuwe formulier geopend met dezelfde eigenschappen. Het woord "Kopiëren" verschijnt aan het einde van de naam van het nieuwe webformulier.

  • Datum gecreeërd: X juni 28?
  • Laatst gewijzigd: April 24, 2016

Door een e-mailadres (sen) in het veld E-mailmelding in te voeren, ontvangen de gebruiker (s) een e-mail met de webformuliernaam in het onderwerp en bevat het bericht de details van het formulier. De kennisgevingse-mail wordt verzonden vanuit uw CRM en u moet e-mail hebben ingesteld voor CRM om kennisgevingse-mails te ontvangen. De kennisgevingse-mail wordt verzonden van de gebruiker die eigenaar is van het webformulier.

Als u wilt dat de melding enkele e-mailadressen ontvangt, scheidt u deze door puntkomma's. Als u een groot aantal mensen nodig hebt om meldingen te ontvangen, raden we u aan om uw eigen e-maildistributielijst te maken voor de e-mailmelding.

De e-mailmeldingen worden gemaakt in en verzonden vanuit uw CRM-systeem. De eigenaar (s) van het formulier moet CRM-e-mail hebben geconfigureerd en correct werken om e-mails te ontvangen.

Als u geen e-mailmeldingen ontvangt, kunt u de e-mailberichten voor fouten.

  • Datum gecreeërd: X juni 28?
  • Laatst gewijzigd: X juni 28?

U kunt ervoor kiezen om bezoekers naar een URL om te leiden na het verzenden van het formulier door het webadres in te voeren in het veld URL omleiden. Vergeet niet http: // op te nemen in de omleidings-URL om ervoor te zorgen dat de link correct werkt.

U kunt bezoekers op drie verschillende manieren omleiden naar de webpagina: Auto - automatisch omleiden naar de omleidings-URL. Link - biedt een hyperlink naar tekst, die gebruikers aanwijzen (veld Link / Button), waarop de bezoeker kan klikken. Knop - biedt een knop met de tekst, die gebruikers aanwijzen (veld Link / Knop), waarop bezoekers kunnen klikken.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als u andere entiteiten dan de gerelateerde entiteit van het formulier wilt controleren op duplicaten voordat een nieuw record wordt gemaakt, kunt u aanvullende dubbele controles instellen. Om dit te doen, navigeert u naar en opent u uw webformulier en klikt u op "Controle op dubbele items" in de navigatiebalk. Klik boven het raster op Nieuwe dubbele controle toevoegen.

Kies de entiteit waaraan u een extra dubbele controle wilt toevoegen (vergeet niet dat u al op dubbele exemplaren op de primaire entiteit van het webformulier controleert, dus dat hoeft u hier niet toe te voegen) en sla het record op. Klik vervolgens op de "+" naast het raster "Dubbele controlevelden" en selecteer Nieuw dubbel controleveld toevoegen in het lint.

Kies een formulierveld en een CRM-veld om te controleren op duplicaten, klik op Opslaan en sluiten en klik nogmaals op "+" als u nog een veld wilt toevoegen om duplicaten te controleren. Vergeet niet dat u hier alleen velden toevoegt die u wilt gebruiken om te controleren op duplicaten en dat niet alle formuliervelden een dubbele controle nodig hebben. Als u hier meer dan één duplicaatcontroleveld toevoegt, moet de ingediende informatie exact overeenkomen met alle velden om een ​​duplicaat te kunnen detecteren. Klik op Opslaan en sluiten als u klaar bent.

  • Datum gecreeërd: X maart 25?
  • Laatst gewijzigd: X maart 26?

De verzendpagina kan niet worden aangepast. U kunt formulierverzenders echter omleiden naar uw eigen bedankpagina, als u dat wilt.

  • Datum gecreeërd: December 11
  • Laatst gewijzigd: December 11

De formulierveld-ID's zijn alleen zichtbaar in de broncode van het webformulier. Om de broncode van uw formulieren te bekijken;

  1. Selecteer het voorbeeld en implementeer in het ellipsenmenu
  2. Kopieer de URL en plak deze in de adresbalk van de browser
  3. Klik met de rechtermuisknop op het formulier en selecteer "Bron weergeven" (of vergelijkbare selectie in andere browsers)
  4. Zoek de formuliervelden in de code
  5. Kopieer de veld-ID beginnend met "powf_"

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Hier kunt u zien hoe uw webformulier eruit gaat zien. Als u het webformulier wilt testen, moet u de URL kopiëren, in een browservenster plakken en een testformulier indienen. Afhankelijk van hoe u ervoor kiest om uw webformulier te implementeren, kunt u ervoor kiezen om URL te kopiëren (voor broncode) of iframe te kopiëren.

iframe
Als u het formulier als een iframe wilt implementeren, selecteert u de knop Copy iframe op het voorbeeldscherm. Kopieer de code die in het nieuwe venster wordt weergegeven en druk vervolgens op OK om het venster te sluiten. Nu hebt u de iframe-code die als zodanig in uw website kan worden geplakt. Een voordeel van het gebruik van een iframe-implementatie is dat wijzigingen in het formulier in CRM worden doorgevoerd in uw iframe zodra deze zijn opgeslagen.

Source Code
Als u met de broncode wilt werken, selecteert u Kopieer de URL in het voorbeeldscherm. Kopieer de link in het nieuwe venster, druk op OK om de vensters te sluiten en de URL te bekijken. Klik met de rechtermuisknop op het formulier om Bron weergeven te selecteren. U kunt de broncode kopiëren om het formulier op uw webpagina te implementeren. Telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw webformulier dat wordt geïmplementeerd via broncode, moet u het formulier handmatig opnieuw implementeren op uw webpagina om nieuwe inzendingen terug te schrijven naar uw CRM.

De broncode bevat twee scripts die in specifieke delen van uw webpagina moeten worden geïmplementeerd. Het eerste script wordt ingevoegd in de koptekst van uw pagina om de formuliervalidatie uit te voeren en de captcha weer te geven (als captcha vereist is). Het tweede script wordt ingevoegd in de hoofdtekst van uw pagina en geeft het formulier zelf weer.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Om een ​​formulierveld toe te voegen, klikt u op de "+" naast het formulierveldenraster.

Vul de benodigde delen van het formulierveld in en druk op Opslaan en sluiten om terug te keren naar het webformulierscherm om meer velden toe te voegen.

Webformulier
Noteert aan welke vorm deze velden zullen worden gekoppeld, dit wordt automatisch voor u ingevuld.

Display Order
In welke volgorde wordt het veld weergegeven (bijv. 1, 2, 3 voor 1st, 2nd, 3rd ...)

veld Label
De tekst die boven of naast het veld verschijnt.

Tip voor veldgereedschap
Dit wordt onder het veldlabel op het formulier in een kleiner lettertype weergegeven en biedt aanvullende informatie over het veld (bijv. "Voer hier uw geboortenaam in.")

Veldtype
In dit veld kunt u kiezen welk type antwoord u zoekt. Elk veldtype wordt in de volgende sectie gedetailleerd beschreven.

Standaardwaarde
De standaardwaarde wordt automatisch ingevuld in het formulierveld en kan tekst of een record-GUID zijn als deze wordt toegewezen aan een opzoekveld.

Veldlengte (tekens)
Geeft aan of er een limiet is voor het aantal tekens dat in een webformulierveld kan worden getypt.

Veld verplicht
Of het veld moet worden ingevuld om het formulier in te dienen.

Kaartveld
Waar in CRM dit webformulierveld naar verwijst. Als u bijvoorbeeld een lead voor uw gerelateerde entiteit hebt gekozen en u maakt een voornaamveld, wilt u het voornaamveld op het formulier toewijzen aan het voornaamveld van de hoofdentiteit wanneer de record wordt gemaakt.

Zoeken
Gebruikt voor duplicaatdetectie - als u dit veld op het webformulier wilt gebruiken om duplicaten in uw CRM te detecteren of niet.

Notitie: Als u "Ja" zegt om meer dan één veld voor dubbele detectie te gebruiken, moeten de twee velden beide overeenkomen met een record in uw CRM om een ​​duplicaat te kunnen detecteren.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als u de unieke ID (of GUID) van een specifiek record wilt vinden, opent u het record en popt u het uit met dit pictogram () in de rechterbovenhoek van het scherm. U ziet nu de URL bovenaan het pop-outvenster. De GUID is het stuk na het "=% 7b" en vóór het volgende "%" -teken. U moet 36 tekens hebben, inclusief de "-" tussen de letters / cijfers.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als u een opzoekveld in een record met een statische waarde wilt invullen, moet u de technische naam van de entiteit (of de 'primaire sleutel') in de indeling entitynameid in het veld Field Label (bijvoorbeeld contactid, accountid, po_newentityid) invoeren. , enz.). Kies het verborgen veldtype en voer de unieke identificatie (of GUID) van het record in het veld Standaardwaarde in.

U kunt ook een GUID in een verborgen formulierveld gebruiken om een ​​CRM-opzoekveldtype te vullen met een specifiek CRM-record. Als u bijvoorbeeld cases wilt maken met een PowerWebForm, kunt u alle cases toewijzen aan een specifiek account met de naam 'Niet-toegewezen cases'.

U kunt alleen een opzoekveld invullen voor een record met een statische waarde, met behulp van een PowerWebForm.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als u uw PowerWebForm wilt verbinden met een webinar-instelling in GoToMeeting, kunt u de sectie GoToMeeting gebruiken. Selecteer eenvoudig de knop "Webinar selecteren".

Dit opent een dialoogvenster waarin u kunt kiezen met welk webinar u de PowerWebForm wilt verbinden.

Selecteer eenvoudig het webinar waarmee PowerWebForm verbinding zal maken en selecteer OK. Nadat u het webinar hebt geselecteerd waaraan u de PowerWebForm wilt toewijzen, zult u merken dat er automatisch drie formuliervelden aan uw formulierveldsectie worden toegevoegd. Voornaam, achternaam en e-mail, dit zijn de minimumvereisten voor GoToWebinar-registraties, dus we hebben ze automatisch voor u gemaakt en toegewezen.

Nadat u deze configuratie hebt ingesteld, worden alle inzendingen via PowerWebForm gekoppeld aan uw CRM-systeem en het GoToMeeting-systeem, zodat u niet langer meerdere databases hoeft te beheren.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als een lead of contactpersoon wordt gekozen als de gerelateerde entiteit, kunnen gebruikers dit formulier koppelen aan een campagne. Wanneer het formulier wordt verzonden, wordt een campagnerespons gemaakt.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Tekst
In dit veld kan een enkele tekstregel worden ingevoerd.

Meerdere tekst
In dit veld kunnen meerdere regels tekst worden ingevoerd.

Keuzelijst
Een lijst met meerdere opties die verschijnt wanneer u op het veld klikt. Als u dit type veld selecteert, verschijnt een veld "Opties", waarin u kunt typen welke opties u in het vervolgkeuzeveld wilt weergeven.

Radio knop
Een lijst met items die worden weergegeven en u kunt slechts een van de antwoorden kiezen. Als u dit type veld selecteert, verschijnt een veld "Opties", waarin u kunt typen welke opties u in de keuzerondjes wilt vermelden.

Selectievakje
Eén selectievakje dat kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

Meerdere checkbox
Een lijst met items die worden weergegeven en u kunt meerdere items selecteren. Als u dit type veld selecteert, verschijnt een veld "Opties", waarin u kunt typen welke opties u in het vervolgkeuzeveld wilt weergeven.

Datum
Een veld waar indieners een datum kunnen invoeren. Houd er rekening mee dat dit datumveld de Amerikaanse datumnotatie mm / dd / jjjj heeft.

Telefoonnummer
In dit veld kunnen gebruikers alleen nummers invoeren en kan worden gebruikt voor numerieke waarden, zoals telefoonnummers.

Postcode
Dit veld is bedoeld voor een nummer zoals een postcode.

E-mail adres
In dit veld kunnen gebruikers alleen een e-mailadres invoeren.

File Upload
Met dit veld kunnen gebruikers een document uploaden dat moet worden ingediend met hun webformulierinzending. Als u dit veld kiest, kunt u opgeven welke bestandstypen u in dit veld accepteert, de maximale grootte van het geüploade bestand en of u het bestand wilt toevoegen aan de gemaakte record of gewoon binnen wilt houden de webformulieractiviteit.

verborgen
Een verborgen veld kan worden gebruikt om een ​​waarde uit het formulier op te halen waarvan u niet wilt dat de persoon die het formulier indient, het formulier moet invullen. Als u bijvoorbeeld een lead met het formulier maakt, wilt u misschien dat het verborgen veld het veld 'bron' of 'onderwerp' op het formulier invult en u vertelt dat deze lead afkomstig was van een webformulier.

U kunt ook een GUID in een verborgen formulierveld gebruiken om een ​​CRM-opzoekveldtype te vullen met een specifiek CRM-record. Als u bijvoorbeeld cases wilt maken met een PowerWebForm, kunt u alle cases toewijzen aan een specifiek account met de naam 'Niet-toegewezen cases'.

Notitie: U kunt alleen een opzoekveld in een record met een statische waarde invullen met behulp van een PowerWebForm.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

In het navigatiedeelvenster van de entiteit Webformulier ziet u een gebied met de naam "Webformulieractiviteiten". Als u hier klikt, ziet u een lijst met alle afzonderlijke webformulieractiviteiten die voor dat webformulier zijn gemaakt. U kunt ook geavanceerde zoekacties maken voor webformulieractiviteiten en deze bekijken in de activiteitenfeed van een record.

  • Datum gecreeërd: December 8
  • Laatst gewijzigd: December 8

Als het formulierveldvenster geen formuliervelden weergeeft, zoals de onderstaande afbeelding, controleert u of er een entiteit op het formulier is aangewezen.

Navigeer terug naar het webformulierrecord en wijs de gewenste entiteit aan in het veld Gerelateerde entiteit. Zorg ervoor dat u de wijzigingen opslaat en de browser vernieuwt voordat u een nieuw veld aan het formulier toevoegt.

Als een probleem zich blijft voordoen, open een PowerPack-supportcase om verbinding te maken met een van onze PowerPack-ondersteuningsspecialisten.

  • Datum gecreeërd: Oktober 17, 2014
  • Laatst gewijzigd: 25-2016-XNUMX

Om uw CRM-gebruikersnaam / -wachtwoord in een oplossing bij te werken, gaat u naar Instellingen, selecteert u Oplossingen en dubbelklikt u op PowerPack-add-on u moet updaten. Nadat de oplossingspagina is geopend, voert u de gebruikersnaam / het wachtwoord opnieuw in het gedeelte CRM-referenties in en drukt u op Verzenden.

  • Datum gecreeërd: Juli 23, 2015
  • Laatst gewijzigd: Juli 23, 2015

PowerWebForm-velden kunnen niet worden toegewezen aan feestlijsten, die veel activiteiten gebruiken. Als er een verplicht veld Partylijst is, bijvoorbeeld het veld Oproep van bij een telefoongesprekactiviteit, kan PowerWebForm geen nieuw activiteitenrecord maken.

  • Datum gecreeërd: April 24, 2016
  • Laatst gewijzigd: April 24, 2016

De e-mailmeldingen worden gemaakt in en verzonden vanuit uw CRM-systeem. De eigenaar (s) van het formulier moet CRM-e-mail hebben geconfigureerd en correct werken om e-mails te ontvangen.

Als u geen e-mailmeldingen ontvangt, kunt u controleren of berichten in behandeling zijn voor fouten.

Open Geavanceerd zoeken en stel Zoeken naar e-mailberichten in en selecteer Resultaten. Het onderwerp van de e-mail is de naam van het webformulier. Mogelijk moet u een voorwaarde toevoegen aan Geavanceerd zoeken om uw resultaten te verfijnen.

In de resultaten worden de e-mails en hun status weergegeven. Als de e-mails zijn gemaakt, maar niet worden verzonden, is er een probleem met de e-mailconfiguratie van de formuliereigenaar. Als u onze factureerbare supportdesk wilt gebruiken om het probleem met de e-mailconfiguratie op te lossen, kunt u email ons.

  • Datum gecreeërd: X juni 29?
  • Laatst gewijzigd: X juni 29?

Als de PowerWebForm-oplossing om de een of andere reden niet goed kan worden geactiveerd en de "Betreffende" waarde van de PowerWebForm-activiteit niet is ingesteld, kunt u een workflow uitvoeren die het proces opnieuw start alsof het een nieuwe lead is, zodat u ervoor kunt zorgen dat er een entiteitsrecord is gemaakt of als het al bestaat dat de webformulieractiviteit wordt toegevoegd aan het bestaande record en dat de set met betrekking tot de werkelijke webformulieractiviteit wordt ingesteld.

Als u deze workflow wilt uitvoeren, gaat u naar uw webformulier en selecteert u webformulieractiviteiten. Zodra u in het gedeelte met webformulieractiviteiten van CRM bent, markeert u alle records waarvoor de betreffende set niet is ingesteld, selecteert u de ellips en kiest u "Werkstroom uitvoeren".

Zodra u Werkstroom uitvoeren selecteert, wordt een dialoogvenster geopend. Hier wilt u het WebForm-activiteitenproces selecteren en Toevoegen toevoegen.

Er wordt een bevestigingsvenster geopend om te bevestigen dat u de workflow wilt uitvoeren. Selecteer OK.

Wacht een paar minuten voordat de workflow wordt uitgevoerd, u weet dat deze is voltooid zodra het betreffende is ingesteld voor de activiteiten.