Onze reactie op Covid-19
Meer informatie

BGM TruNorth Wealth Partners hadden een volledig aanpasbare CRM-oplossing nodig en besloten om over te schakelen naar Microsoft Dynamics CRM 2011 na het gebruik van een specifiek CRM-systeem voor de vermogensbeheersector zonder aanpassingsmogelijkheden. Toen de vorige partner waarmee ze samenwerkten, besloten om niet langer aanpasbare CRM-platforms te ondersteunen, koos BGM TruNorth PowerObjects als hun nieuwe Dynamics CRM-partner. Ze kozen PowerObjects vanwege hun expertise in de training van geavanceerde aanpassingstechnieken en één-op-één onderwijsopties.

BGM TruNorth Wealth Partners is een geregistreerde beleggingsadviseur. Ze fungeren als persoonlijke CFO's voor hun klanten bij het leveren van uitgebreide diensten voor vermogensbeheer aan ondernemers, kleine ondernemers, bedrijfsleiders en vermogende particulieren en stichtingen. Ze zijn gespecialiseerd in uitgebreide strategieën voor financiële planning, investeringsbeheer en belastingplanning.

Videotranscript

Peter: BGM TruNorth Wealth Partners is een vermogensbeheerder. We werken samen met klanten overal waar hun leven en rijkdom worden onderschept, waaronder investeringsbeheer, belastingplanning, charitatieve planning, defensieve planning zoals verzekeringen. Al die gebieden die deel uitmaken van het financiële ecosysteem. Ons werk met klanten draait om het beheren van veel gegevens, zodat we de juiste strategieën op het juiste moment bij de juiste mensen brengen.

Wat me aantrok tot Microsoft Dynamics was de mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens te bewaren en dat op een proactieve manier te verwerken. We hebben een globaal overzicht nodig van de gegevens die al het werk samenhouden dat we voor klanten doen, en dat afkomstig is van veel verschillende branchespecifieke systemen. CRM is het centrum geworden, de hub, die al die andere systemen synchroon houdt.

Britta: Dynamische CRM raakt alles wat we hier bij BGM TruNorth doen. CRM is voor ons niet alleen een veredeld adresboek; het raakt elk onderdeel van ons bedrijf, van integratie met Microsoft Office-producten tot mobiliteit, het beheren van klantcases en de voorbereiding op vergaderingen.

Peter: Er zijn twee primaire manieren waarop we CRM gebruiken: de ene is in de client-service-algoritmen die we gebruiken, de tweede is in het portfoliobeheer. We vinden eigenlijk dat de waarde van wat we leveren zo specifiek is als een bedrijf dat we willen dat CRM dat mogelijk maakt, in plaats van andersom. Het is echt de flexibiliteit.

Britta: Met deze nieuwe verbetering zullen onze adviseurs een uitgebreid beeld kunnen zien van generatievermogen, wat erg belangrijk zal zijn. Onze branche is zo afhankelijk van wiskunde en berekeningen, en de nieuwe verbeteringen zullen ons in staat stellen om nog meer te doen met de gegevens die we al in onze CRM hebben.

Peter: Bij BGM TruNorth hebben we een behoorlijke diepgang aan technische kennis en architecturale ideeën, evenals van wat we willen dat het systeem doet om ons te ondersteunen. We hadden een partner nodig die onze mogelijkheden zou uitbreiden en niet zou beperken. We hadden een partner nodig die er zou zijn wanneer we nodig hadden, maar niet precies dicteren wat we doen. We hadden iemand nodig die ons zou helpen ons systeem verder te brengen, in plaats van ons te vertellen hoe ver het systeem ons kon brengen. PowerObjects was voor ons de voor de hand liggende keuze.

Britta: We stellen het zeer op prijs dat PowerObjects een unieke focus op CRM heeft, wat betekent dat ze net zo geïnvesteerd zijn, net zo enthousiast over CRM als wij. Het betekent ook dat ze een holistische kijk op het product en onze behoeften hebben die veel verder reiken dan de implementatie. Ze worden geïnvesteerd in training en helpen ons groeien en het volgende niveau bereiken met het product. PowerObjects wordt geïnvesteerd in ons succes, wat voor ons, als een bedrijf dat zeer geïnteresseerd is om betrokken te blijven bij onze eigen implementatie, betekent dat zij ons in staat stellen en onze capaciteiten uitbreiden, terwijl we ons er nog steeds middenin bevinden.

Peter: Klanten brengen ons in hun leven omdat ze hun capaciteiten in hun financiële ecosysteem willen uitbreiden. PowerObjects heeft precies dat voor ons gedaan in ons technologie-ecosysteem: onze mogelijkheden uitgebreid en ons sterker gemaakt.