In deze korte demovideo neemt onze Power Platform Capability Manager een veelvoorkomend scenario - een verkoopteam dat Dynamics 365 gebruikt en een serviceteam dat Excel gebruikt - en laat zien hoe Power BI al die gegevens in één weergave kan samenbrengen voor bruikbare en interactieve inzichten. Bekijken!

Mis nooit meer een video, meld u nu aan!

Aanvullende informatiebronnen

Videotranscript

Venkat: Als het gaat om het rapporteren in bruikbare inzichten, wil niemand naar deze meerdere bronnen gaan om informatie te vinden waarnaar ze op zoek zijn. Dit is waar Power BI echt helpt.
Dit is de achtergrond voor dit rapport: ons verkoopteam werkt vanuit Dynamics 365. Daar houden ze al hun accounts bij en alle kansen waarmee ze werken. Ons klantenservice-team dat daadwerkelijk bestellingen maakt, werkt vanuit Excel. Nu hebben we meteen twee verschillende afdelingen die twee verschillende gegevensbronnen gebruiken.
Binnen Dynamics 365 bekijken we onze accounts. Op dezelfde manier zijn er al deze mogelijkheden, en nu, in een Excel-bestand, hebben we hier alle orders die al zijn aangemaakt. We zullen proberen een rapport te maken dat ons één geconsolideerd overzicht geeft van al deze informatie.
Zodra ik mijn Power BI-bureaublad open heb, ga ik naar Gegevens ophalen en om u te laten zien met welke bronnen ik verbinding kan maken, klik ik op Meer. Dit opent een nieuw venster met een lijst met alle bronnen waarmee u verbinding kunt maken. Als uw bron hier niet wordt vermeld, kunt u ook aangepaste connectoren maken.
In ons voorbeeld beginnen we met Dynamics 365. Ik zeg Connect. Om de web-API-URL te krijgen, ga ik terug naar Dynamics 365. Onder Instellingen ga ik naar Aanpassingen. Onder Aanpassingen heb ik ontwikkelaarsbronnen. Ik krijg de web-API-URL, dit is deze eerste optie hier.
Nadat ik de web-API-URL heb gekopieerd, ga ik terug naar Power BI-bureaublad en plak ik die URL hier en klik ik op OK. Nu, zodra het verbinding maakt met Dynamics 365, zal het ons alle entiteiten tonen die in onze instantie zijn. Uit deze lijst zal ik Accounts zeggen. Ik kan gewoon zoeken naar kansen. We kunnen gewoon op Load drukken.
Voordat we beginnen met het maken van ons rapport, gaan we naar dit tabblad Gegevens en klikken vervolgens op de Accounts-query. Zodra ik daarop klik, klik ik op de knop Query's bewerken. Nu heeft mijn accountentiteit heel veel velden, maar voor mijn rapport heb ik er maar een paar nodig. Om die reden zal ik hier binnenkomen en ik zeg Kolommen kiezen en degene kiezen die ik echt nodig heb. In deze lijst schakel ik Alles selecteren uit. Ik begin met Account ID en kies vervolgens Naam, Plaats. We zullen kiezen voor Staat, wat dit is, Postcode, of de postcode, wat dit veld is, Aantal werknemers. Laten we ook wat inkomsten zoeken. Ik heb wel accountnummer nodig.
Ik denk dat mijn accountquery klaar is, dus merk nu op dat de lijst met velden veel, veel korter is. Ik zal iets soortgelijks doen voor Kansen. Ga hier naar binnen en ik ga naar Kolommen kiezen. Alles ongedaan maken. We beginnen met het veld ID, de velden Geschatte omzet en Geschatte datum, die hier staan, werkelijke inkomsten en werkelijke sluitingsdatum, die hier staan. Ik denk dat ik goed ben om te gaan.
Nu onze gegevens zijn geladen, gaan we ook echt snel kijken naar relaties. Ik ga hier naar dit tabblad Relaties. Merk op dat we tussen accounts en kansen hier een relatie hebben. Het is een één op veel relatie en dit is iets dat Power BI automatisch heeft gedetecteerd. Maar in sommige gevallen, als Power BI een relatie niet detecteert, kunt u er eenvoudig een maken door op de knop Relaties beheren te klikken.
Wat we nu nodig hebben voor ons voorbeeld is een andere gegevensbron, Excel. Ik kies Excel, en dan ga ik naar het bestand dat ik zoek, dit is dit hier, en nu toont het me een voorbeeld van de gegevens, net zoals het deed met Dynamics 365. Als het er goed uitziet, klik ik gewoon op Laden.
Nu ziet u hier dat we in onze relatieweergave ook het Excel-model hebben geladen en dat het ook weet dat er een relatie is tussen accounts van Dynamics 365 en de accounts uit de Excel-gegevens. Hoe komt de relatie tot stand? Het zit tussen rekeningnummer hier, in Excel en rekeningnummer in Dynamics.
Nu ons datamodel is voorbereid, zijn we nu klaar om rapporten te maken. Laten we eens kijken hoe.
Om rapporten te maken, ga ik hier naar het tabblad Rapport. Zodra ik dat doe, zie ik dit lege canvas. Rechts van mij staan ​​al deze visualisatie-opties die ik kan gebruiken om mijn rapport te maken. Ik heb ook een lijst met alle velden en alle bronnen in mijn gegevensmodel. Als ik Accounts uitbreid, zie ik een lijst met alle velden. Ik breid kansen uit en vervolgens breid ik blad 1 uit, wat al mijn verkooporders zijn. Eigenlijk ga ik gewoon Sheet 1 hernoemen naar klantorders. Ik dubbelklik erop en zeg Verkooporders.
Weet alleen dat we voor onze klantorderbestellingsgegevens hier geen accountnaam hebben. Merk op dat we alleen rekeningnummer hebben. Als ik een rapport wil maken en wil zien welke van onze accounts bij ons bestellen en welke hoeveelheid, enzovoort, hoe krijg ik dat? Vergeet niet dat we een relatie hebben tussen accounts en accounts in Dynamics 365 en het Excel-blad Verkooporder. Vanwege die relatie kunnen we eenvoudig de accountnaam uit Accounts in Dynamics 365 gebruiken en vervolgens de orderdetails uit het Excel-blad.
Wat ik ga doen, is dat ik gewoon Naam voor de accountnamen van Dynamics 365 zal slepen en neerzetten. Dit geeft me een lijst van alle accounts, en dan zeg ik Orderbedrag uit het Excel-blad Verkooporders en zet het er direct naast neer. Nu kunt u zien dat wat we hebben gedaan, we informatie uit twee verschillende bronnen hebben gecombineerd en er één weergave van hebben gemaakt.
Dit is een tabel of een lijst. Ik kan een van deze visualisaties kiezen, dus als ik de tabel niet leuk vind, kan ik gewoon op een van deze staafdiagramopties klikken en nu heb ik hier een diagram. Op dezelfde manier kan ik zeggen ... Laat me deze gewoon heel snel kopiëren. Wat als ik een lijndiagram wil? Er is ook die optie voor mij.
Met behulp van al deze verschillende visualisatieopties kan ik kiezen wat voor soort grafiek ik in mijn rapport wil. Laten we hier iets leuks doen. In welke regio's krijg ik meer zaken? Hoe vind ik dat? Als ik dat in vogelvlucht wil bekijken, kan ik de kaartbesturing gebruiken om een ​​soort rapportage-inzichten te creëren. Ik zal deze kaartbesturing hier kiezen. Begin voorlopig met Blank en merk op hoe het hier input van mij nodig heeft.
Als locatie kies ik postcode. Sleep het daarheen. Wat onmiddellijk zal gebeuren, zul je merken, is dat het die postcode op een kaart laadt. Nu wil ik ook zien wat voor soort bedrijf we hier doen. Daarvoor pak ik Orderbedrag uit het Excel-blad Verkooporder en sleep het naar het veld Grootte. Wat dit betekent is dat hoe groter de cirkel, hoe meer inkomsten we krijgen van die postcodes. Als ik hierop inzoom, merk je dat we veel zaken doen in Mexico. We doen een beetje zaken in Californië, aan de oostkust, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld in de rest van de westkust. Dit is iets dat moeilijk te begrijpen is als je alleen maar naar een lijst kijkt. Maar als je de kaart in vogelvlucht bekijkt, krijg je direct inzicht in hoe je presteert en waar je moet verbeteren, enzovoort.
Laten we zeggen dat ik wil kijken hoeveel we de afgelopen zes maanden, of vier maanden of het afgelopen jaar hebben verzonden, enzovoort. Ik zal een snijmachine toevoegen. Ik ga dit Slicer-besturingselement hier pakken en ik zal deze slicer baseren op de besteldatum. Ik zal dit Relatief maken. Dit geeft me nu veel filteropties. Je zult nu merken dat ik nu kan beginnen met boren. Ik kan nu beginnen met het stroomlijnen van mijn rapport en zien hoe we presteerden in specifieke perioden. Ik kan nu zeggen: "Oké, laat me al onze omzet uit bestellingen in de afgelopen tijd zien", laten we zeggen "zes" en "maanden". Nu ziet u onmiddellijk een wijziging in het rapport.
Dit is wat ons de informatie over de omzet over de afgelopen zes maanden oplevert. Als ik wil zien hoe het was in de afgelopen twee maanden, kom ik hier gewoon binnen en verander dat aantal, en het zal die veranderingen onmiddellijk in mijn rapport weergeven.
Nogmaals, op basis van al deze visualisaties, al deze bedieningselementen, helpt Power BI me allereerst om alle informatie uit verschillende bronnen te consolideren. Dan geeft het me de mogelijkheid om veel vragen te beantwoorden. Stop hier niet gewoon. We hebben veel informatie die we op onze website delen via blogs, webinars en andere soorten bronnen. Als u wilt weten hoe u Power BI-rapporten voor uw organisatie kunt maken, stuur me dan een bericht. Bedankt voor het kijken.