Wilt u uw verkoopproces binnen Dynamics 365 stroomlijnen? Ontdek hoe PowerObjects hun verkoopteam in staat stelde minder tijd te besteden aan verzenden en meer tijd aan verkopen door AssureSign's elektronische handtekeningsoftware te implementeren in CRM voor Dynamics 365 in deze aflevering van The CRM Minute.

Videotranscript

Kyle: Hoi. Mijn naam is Kyle. Ik werk bij PowerObjects als een interne verkoopvertegenwoordiger en vandaag gaan we het hebben over het gebruik van AssureSign binnen Microsoft Dynamics 365.

AssureSign is een elektronisch handtekeningplatform dat goed is geïntegreerd met Dynamics 365. PowerObjects heeft AssureSign daadwerkelijk geïmplementeerd in ons platform en het wordt elke dag veel gemakkelijker gemaakt. Ik kan contracten naar klanten overal ter wereld sturen. Ik stuur een contract naar een klant door een workflow binnen CRM te activeren, maar dan neemt AssureSign het over, laat dat contract in de inbox van de klant gaan en ik kan in CRM elke fase die ze doorlopen in het ondertekeningsproces volgen.

Voor meer informatie over AssureSign, laat ik mijn collega Liz binnenhalen. Ze is eigenlijk de persoon die AssureSign instelt voor PowerObjects.

Liz: Hallo, ik ben Liz. Ik ben de CRM-beheerder van PowerObjects hier. Laten we het hebben over hoe ik AssureSign in onze omgeving had ingesteld. Het volledige proces duurt slechts drie eenvoudige stappen. Laten we een voorbeeld bekijken. Als verkoper sta ik hier op het accountrecord. Ik ga deze on-demand workflow uitvoeren om de primaire contactpersoon op het account te e-mailen. Vervolgens ontvangt de primaire contactpersoon van het account deze e-mail om het document voor ondertekening te openen. Laten we tot slot dit ondertekenen. Nu het document is ondertekend, kan de voltooide overeenkomst worden gedownload en opgeslagen door de klant. Evenzo slaat AssureSign in CRM het automatisch op in het accountrecord.

De kers op de taart is dat we gegevens uit CRM kunnen halen en in uw document kunnen invullen. Als het document is ondertekend en voltooid, kunnen we het ook synchroniseren met CRM. Laten we Kyle hier terughalen.

Kyle: Bedankt, Liz. Nu kun je zien waarom ik zo'n grote fan ben van het gebruik van AssureSign met Dynamics 365. Kom alsjeblieft naar ons toe voor een aanstaande webinar met AssureSign, waar ik zal presenteren als de verkoper.

Liz: En ik zal een demo geven van hoe dit allemaal is geconfigureerd.

Kyle: Bedankt voor uw deelname aan The CRM Minute.