Kijk hoe Zach PowerApproval demonstreert, de PowerPack-add-on die gebruikers de mogelijkheid biedt om goedkeuringsprocessen te bouwen, per stap te beslissen wie die stap kan goedkeuren en dat goedkeuringsproces op elke Dynamics 365-entiteit te plaatsen - zelfs aangepaste entiteiten! Goedkeuring volgen is cruciaal voor veel bedrijven, dus waarom zou u ze niet volgen in het systeem waar al uw andere bedrijfsprocessen worden bewaard: Microsoft Dynamics 365?

Mis nooit meer een video, meld u nu aan!

Aanvullende informatiebronnen

Videotranscript

Hallo. Ik ben Zach en ik ben hier vandaag om te praten over een van onze nieuwe PowerPack-add-ons, PowerApproval. Op elk moment in organisaties over de hele wereld vindt u een persoon of een team dat wacht op een goedkeuring. Afhankelijk van de grootte van deze organisatie kan dit goedkeuringsproces nu weken, maanden of zelfs jaren duren. Nu kan dit werk worden onderverdeeld in budgetten, facturen, projectcontouren, marketinginitiatieven of echt elk ander item dat een reeks goedkeuringen van verschillende afdelingen vereist. Het laatste wat elke organisatie nodig heeft, is dat haar werk tot stilstand komt vanwege wachttijd op goedkeuring.

Door uw goedkeuringsproces te stroomlijnen met PowerApproval, kunt u uw productiviteit verhogen, de kosten verbeteren en ervoor zorgen dat de kwaliteit van uw werk consistent is. Met onze oplossing kunt u goedkeuringsprocessen binnen uw CRM-omgeving in Dynamics 365 bouwen en volgen door u lijsten van goedkeuringsentiteiten, goedkeuringsprocessen en processtappen te laten maken, waaronder ook het definiëren van de gebruiker of het team die verantwoordelijk is voor het goedkeuren of afwijzen van die stap, en de afwijzingsredenen, wat betekent dat PowerApproval uw productiviteit kan verhogen door de processen van uw organisatie te standaardiseren, een 360-graadweergave van het hele goedkeuringsproces te bieden en duidelijk te definiëren wie bij elke stap betrokken is.

Nu is PowerApproval geweldig voor uw verkoopteams, uw HR-teams, en in dit voorbeeld zal ik u doornemen hoe gemakkelijk het is om een ​​nieuw goedkeuringsproces voor een marketingcampagne te starten. Laten we kijken. Zodra u PowerApproval in uw Dynamics 365-omgeving importeert, ziet u het onder de PowerPack-titel in onze sitemap verschijnen. We kunnen zien dat er alle PowerApproval-componenten zijn, zoals de entiteitenlijsten, de processen, de stappen en de weigeringsredenen. Laten we enkele goedkeuringsprocessen die ik al in mijn systeem heb gebouwd, eens nader bekijken. We gaan dit marketingcampagne-proces bekijken.

Ik heb al een paar stappen gemaakt, waarbij ik de belanghebbenden heb ontmoet om informatie te verzamelen, een campagnethema te maken, e-mailsjablonen te ontwerpen en een testcampagne te verzenden. Zoals we hier kunnen zien, hebben we ook de goedkeurende gebruiker of het opgegeven team, en als u nog een stap wilt toevoegen, is het net zo eenvoudig als klikken op de plusknop hier. Nadat u uw hele goedkeuringsproces hebt gemaakt, is het tijd om het in actie te zien. Dus gaan we naar een van onze records in CRM navigeren om te zien hoe PowerApproval eruit ziet als we eenmaal aan dit proces zijn begonnen.

Als ik nu een beetje naar beneden ga naar het goedkeuringsgedeelte van dit formulier, zien we dat er geen goedkeuringsproces is gestart. Ik ga gewoon mijn marketingcampagne selecteren waarover we zojuist hebben gesproken en ik zal het ter goedkeuring indienen. Wanneer ik nu op 'Verzenden' voor goedkeuring klik, is dit het begin van het proces. We zullen dus zien dat de stappen die ik vervolgens in dit goedkeuringsproces heb gemaakt, hier worden weergegeven en we kunnen ook de goedkeurende gebruiker zien, of deze nu een team of een individuele gebruiker is, en we kunnen de datum en tijd zien waarin dit proces daadwerkelijk is gestart.

Nu zien we aan de rechterkant ook wat kleurcodering, die aan elke stap is gekoppeld. Hierdoor kunnen we weten of een stap op een gebruiker wacht, of een stap is goedgekeurd of dat een stap is afgewezen. Omdat ik nu een gebruiker van het presales-team ben, kan ikzelf of een andere gebruiker van het presales-team deelnemen aan dit goedkeuringsproces en de eerste stap goedkeuren of afwijzen. Wanneer ik nu een van mijn stappen selecteer, zie ik dat ik hier wat extra informatie heb die hier aan de rechterkant verschijnt. Hier kan ik opmerkingen toevoegen en uiteindelijk de stap goedkeuren of afwijzen. En ik selecteer Goedkeuren en we zullen die stap indienen. We kunnen zien dat de kleurcodering is veranderd van geel naar groen. Dit betekent dat de stap is goedgekeurd en dat we nu door kunnen gaan naar de volgende stap. We kunnen ook meldingen instellen om de nieuwe gebruikers of de teams te waarschuwen dat ze in dit proces een stap op hen wachten.

Maar ik wil je ook laten zien wat er gebeurt als een stap wordt afgewezen. Nu wordt een afwijzing iets anders behandeld dan een goedkeuring. Ik heb mijn opmerking toegevoegd over de reden waarom het wordt afgewezen en ik kan die stap nu als afgewezen indienen. Afhankelijk van hoe u uw goedkeuringsproces hebt ingesteld, moet u mogelijk uw goedkeuringsproces opnieuw opstarten of de vorige stap verlaten. We kunnen nu zien hoe gemakkelijk het was om een ​​goedkeuringsproces te maken en een goedkeuringsproces in uw CRM-omgeving te starten. Dit creëert de 360-graadweergave voor iedereen in uw organisatie, zodat goedkeuringsprocessen de kwaliteit van uw werk kunnen verhogen en de productiviteit binnen uw organisatie kunnen verhogen. Ga naar onze website en download een gratis proefperiode van 30 om te zien of PowerApproval de productiviteit binnen uw organisatie kan verhogen. En als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met het PowerPack-team. Bedankt voor het kijken naar Dynamics 365 in Focus.